本文是在中国造纸协会第二届第三次常务理事会上宣读讨论的文件之一，是对《中国造纸协会关于中国造纸工业2001年度报告的进一步阐述。
一、2001年全国造纸工业情况
（一）主要生产经济指标完成情况
据中国造纸协会对综合信息资料调查，2001年全国纸及纸板生产企业约有4000家，全国纸及纸板生产量3200万吨，较上年3050万吨增长4.9％。
据国家统计局统计，2001年年销售收入500万元以上造纸企业2620家，较上年增加164家；从业人员80.7万人，较上年减少1.36万人；资产总计2147亿元，较上年增加10.9％；纸及纸板产量2840万吨，较上年增长14.2％；工业总产值（当年价）1204亿元，较上年增长13.2％；产品销售收入1137.4亿元，较上年增长14.8％；产销率97.8％，较上年增加0.6％；利税总额104.5亿元，较上年增长14.1％，其中利润总额48.4亿元，较上年增长11.7％；资产负债率65.1％，较上年下降0.9％；负债总额1397.8亿元，较上年增加9.3％；在统计的2620家造纸企业中，亏损企业有819家，占31％，比上年增加8个百分点。
据中国造纸协会已收集到的数据统计，2001年年销售收入10亿元以上的造纸企业和利税总额超亿元的造纸企业各有十几个，企业个数均较上年有所增加。
从以上数据看，2001年全国造纸生产保持了较好的增长态势。总的经济效益较好，但企业亏损面扩大。
（二）纸浆生产、消耗情况
据中国造纸协会对综合信息资料调查，2001全国纸浆消耗总量2980万吨，较上年增长6.8％，其中木浆690万吨，比例占23.1％，增加4％；非木浆980万吨，比例占32.9％，减少7.1％；废纸浆1310万吨，比例占44％，增加3.1％，木浆增幅中，进口木浆比例增加4.4％，而国产木浆比例减少0.4％；废纸浆增幅中，进口废纸浆比例增加6.5％，而国产废纸浆比例减少3.4％。以上数字表明，木浆、废纸浆增幅较大，原料结构有较大改善。
（三）纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况
2001年纸及纸板进口559万吨，同比减少6.4％，出口76万吨，同比增加6.1％；纸浆进口490万吨，同比增加46.6％，出口1.26万吨，同比减少50.6％；废纸进口642万吨，同比增加72.9％，出口0.09万吨，同比减少80.4％；纸制品进口28万吨，同比减少17.5％，出口77万吨，同比增加3.5％。
2001年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计1719万吨，较上年1337万吨增长28.6％，用汇63.85亿美元，较上年66.41亿美元减少3.9％。原因是进口产品单位平均价格都有所下降，纸及纸板平均552.4美元/吨，平均下降0.9％；纸浆平均价格423.7美元/吨，平均下 降33.1％；废纸平均价格102.6美元/吨，平均下降31.6％。2001年进口用汇总额居国家主要进口商品用汇的第三位，仅次于石油和钢材。
2001年进口纸及纸板总量减少，主要品种中除瓦楞原纸同比增量较大以外，其他品种均有不同程度的降低。出口量增加和对进口造纸原料依赖程度加大。原因是，国内高档纸及纸板建设项目的投产，国内生产总量增加和国内环保治理力度的加强等因素所致。
（四）纸及纸板主要产品生产及消费情况
2001年全国纸及纸板总生产量3200万吨，较上年增长4.9％，消费量3683万吨，较上年增长3％，人均消费量为29公斤。
主要产品中：新闻纸生产量173万吨，同比增长19.3％，消费量186万吨，同比增长12.7％；印刷书写纸生产量800万吨，同比增长3.9％，消费量880万吨，同比增长2.6％，其中涂布纸生产量130万吨，同比增长18.2％，消费量212万吨，同比增长1.9％；生活用纸生产量270万吨，同比增长8％，消费量261万吨，同比增长7％；包装用纸生产量400万吨，同比增长为零，消费量466万吨，同比减少1.1％；白纸板生产量300万吨，同比增长7.1％，消费量396万吨，同比增长3.1％，其中涂布白纸板生产量250万吨，同比增长25％，消费量337万吨，同比增长17.8％，箱纸板生产量460万吨，同比增长15％，消费量545万吨，同比增长6.7％，其中牛皮箱纸板生产量220万吨，同比增长29.4％，消费量306万吨，同比增长8.9％，瓦楞原纸生产量600万吨，同比增长5.3％，消费量715万吨，同比增长6.9％，其中高强瓦楞原纸生产量180万吨，同比增长12.5％，消费量295万吨，同比增长13.9％；特种纸及纸板生产量65万吨，同比增长8.3％，消费量85万吨，同比增长6.3％。
从2001年四个季度产销形势分析，纸及纸板生产量和销售收入的增幅均呈先高后低的走势。机制纸生产量较上年四个季度同比增幅分别为19.6％、14.1％、12.8％和11.7％；纸板生产量增幅分别为：14.3％、12.8％、10.3％和10.9％；纸及纸板销售收入增幅分别为22.4％、15.7％、14.3％和13.1％。
以上情况表明，全年生产和消费呈先高后低的走势，但均保持了适当增长。生产量增幅较大的主要品种有新闻纸、涂布纸、生活用纸、涂布白纸板、牛皮箱纸板、高强瓦楞原纸等。消费量增幅较大的主要品种有：新闻纸、生活用纸、涂布白纸板、牛皮箱纸板、高强瓦楞原纸等。在消费增长中国内生产产品替代了部分进口同类产品。
（五）生产布局发生一定变化
从全国范围看，2001年东部地区12个省（区）市，纸及纸板产量占全国纸及纸板总产量71％，较上年增长 2％；中部地区9个省（区），产量占全国总产量22％，较上年下降2％；西部地区10个省（区）市，产量占全国总产量7％。全国有21个省（区）市，较上年有增产，江西省产量持平，北京、天津、上海、内蒙古、吉林、云南、贵州、新疆等8个省（区）市减产。
从2001年全国各省完成产量情况看，区域发展不平衡，东部地区已成为造纸生产主要基地。
（六）企业产权结构正在发生巨大变化
对年销售收入500万元及以上造纸企业分析，在企业数量中，国有企业占21.8％，较上年减少5.2个百分点，“三资”企业占8.7％，较上年减少0.1个百分点；集体及其他企业占69.5％，较上年增加5.3个百分点。在产品销售收入中，国有企业占34.3％，较上年减少3.7个百分点；“三资”企业占30.3％，较上年增加2.9个百分点；集体及其他企业占35.4％，较上年增加0.8个百分点。在利税总额中，国有企业占39.5％，较上年减少2.3个百分点，“三资”企业占31.1％，较上年增加2.8个百分点；集体及其他企业占29.4％，较上年减少0.5个百分点。
以上情况表明，造纸业各种所有制经济共同发展的格局正在以较快的速度形成。其中国有企业数量在减少，目前，产品销售收入和利税总额仍占主导地位。
（七）建设与投资建设
2001年造纸行业全社会固定资产投资累计完成额大约120亿元，其中已竣工投产的福建南纸股份有限公司、广州造纸有限公司、黑龙江黑龙股份有限公司、福建青山纸业股份有限公司、山东太阳纸业集团、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司、青岛海王纸业公司、吉林纸业股份有限公司、山东晨鸣纸业集团有限公司等9个国家经贸委批准的国债贴息技术改造项目固定资产投资约占50％。已竣工投产的山东华光纸业公司、四川永丰纸业公司、牡丹江造纸厂等8个国家经贸委批准的关键纸种和环境治理的“双高一优”项目固定资产投资约占8.3％。其他41.7％的固定资产投资均系“三资”企业和省市批准建设的地方技术改造项目，如山东华泰集团新闻纸、广东东莞玖龙箱纸板、广东东莞理文集团白面牛卡、无锡荣成纸业有限公司箱纸板等项目。以上项目建设的特点：技术起点高，装备先进、单机生产线规模大，产品有竞争力。
2001年内尚有一批在建和已做好开工前准备的国债贴息、“双高一优”、“三资”和地方项目在实施中。
另外，国家计委积极支持林纸企业，贯彻落实国家计委、财政部、国家林业局发布的《关于加快造纸工业原料林基地建设的若干意见》，将13个林纸一体化项目列入首批实施计划。项目评估工作已完成，总投资估算176亿元，其中林业基地42亿元，项目实施后，将形成160万吨木浆和153万吨纸生产能力及1087万亩速生丰产造纸林基地。
（八）环境保护工作
2001年造纸企业进一步加大了环保投资力度，所有实施的技术改造及扩建工程，全部做到了“三同时”、使“三废”达标排放，治理成效显著。
2001年各省（区）市也都进一步加大了环境治理力度，制浆造纸面临着极大压力，迫使企业加快原料结构调整和治理污染，力求生存。如山东省政府下文，分四批关闭年产2万吨以下造纸企业草浆生产线，加上各地方政府下令关闭的草浆生产线共计61条，将消减草浆生产能力78万吨。江苏省徐州市下令关停年产1万吨以下石灰法草浆生产企业，并要求1万吨以上石灰法草浆企业在3年内改用废纸和商品纸浆造纸。
综述2001年我国的造纸工业，虽然受到了世界经济和世界造纸减速发展的影响，但是在国家扩大内需，促进经济较快增长的宏观政策支持下，较好地利用了消费和投资双重拉动作用，奋力抗争、加快技改、调整结构、促进产业升级，使全国造纸工业保持了适当发展速度和较好的增长态势，呈现出生产量有增，进口量减少，出口量略长，市场和投资需求活跃，竞争更加激烈的新局面。但企业亏损面扩大，经济效益不理想等问题有待解决。
二、2002年我国造纸工业展望
（一）2002年我国造纸工业发展的国内外环境分析
1.2002年我国造纸工业发展所面临的世界经济环境并不宽松
2001年美国、欧元区和日本三大世界最大经济体，20多年来首次出现经济同步陷入衰退、下滑，导致全球经济增幅大幅度下降，增幅只有2％，增幅比2000年下降2.8个百分点；全球贸易增长从2000年的12.4％降至2％以下；全球外国直接投资流入总额下降41.5％，为1997年以来的最低水平。据中国人民银行货币政策研究分析小组资料分析，总体看2002年世界经济仍然严峻。据国际货币基金组织、世界银行、联合国和经合组织预测：2002年全球经济增长率（GDP）分别为2.4％、1.6％、2.0％和1.0％，最高不超过2.4％。其中美国经济增长率为0.7％、0.9％、2.0％和0.7％，最高不超过2.0％；欧元区经济增长率分别为1.2％、1.75％和1.4％，最高不超过1.75％；日本经济增长率为－1.0％、0.1％、0.5％和－1.0％，最高不超过0.5％。
世界造纸业，受到世界经济衰退环境影响，2001年需求量出现大幅度下跌，纸张价格下滑至谷底。据有关咨询部门报告：2001年世界纸张需求量增幅不足1％，比2000年下降3％以上，美国2001年增长2.8％，比2000年下降0.8％，欧元区增幅1％，比2000年下降2.8％，亚洲增幅2.2％，比2000年下降2.8％，其中日本纸张需求量下降10％左右。综观世界经济和世界造纸业形势发展趋势，预计2002年世界造纸业很难出现强劲反弹，产销形势仍然十分严峻，将会直接影响到中国的造纸工业。
2.2002年国内经济发展的宏观经济环境相对国际环境而言要好
2002年国家将坚持实施扩大国内需求的方针，继续深化改革、扩大开放，加快结构调整。为此国家将进一步执行积极的财政和货币政策，努力扩大投资与消费，进一步加大对经济发展的支持力度。将继续保持国债投资的必要规模，2002年发行1500亿元长期建设国债，主要用于国债建设项目、重点企业技术改造，基础设施建设及西部大开发等方面建设，预计2002年我国国内生产增长率为7％左右，全社会固定资产投资增长10％左右。预计2002年我国经济增长率要高出全球经济增长率4个百分点左右。国家宏观经济持续较快的发展，将给我国造纸产业发展提供平稳的运行环境。
2002年是进入新世纪后重要的一年，我国造纸行业和企业面临着复杂多变的严峻外部环境，国内相对比较宽松的宏观经济环境和加入WTO后新的挑战和发展机遇。
（二）2002年我国造纸行业主要任务
2002年国内造纸行业的主要任务是：
1.力争完成2002年纸及纸板总量调控预期目标：3350－3400万吨，较上年增长4.7％－6.3％。
2.加速形成先进生产能力，改造和提升企业，加快造纸产业结构优化升级。
（1）创造条件抓紧实施国家经贸委批准建设第一批、第二批、第三批尚未完成的13个国债贴息重点技术改造项目和第四批、第五批2个苇浆项目。
（2）有条件的企业抓紧实施国家经贸委已批准立项的“双高一优”技改工程。
（3）积极推进国家计委列入首批林纸一体化工程计划的13个项目的实施。
（4）积极推进已申报国家计委、国家经贸委和外经贸部的外商和港澳台投资的造纸项目的实施。
（5）认真落实2002年国家经贸委支持的国债技改投资专项。
国家经贸委以投资〖02〗75号文发出通知，“调整造纸原料结构”被列入2002年国债支持重点。
3.加强调查研究工作，认真完成国家经贸委组织由中国造纸协会牵头，众多专家和企业参加的“造纸工业原料结构调整战略研究”专题。积极协助国家计委完成全国林纸一体化工程实施专项规划的发布实施。
4.认真做好造纸工业的节水工作，推进我国造纸工业用水、节水向世界先进水平迈进。
国家将在2002年发布重点行业用水定额，造纸工业被列其中。造纸企业需加大节水工作力度，采用节水工艺、技术与设备，执行“节流优先、治污为本、提高用水效率”的方针，将节水工作放到关系着造纸工业能否可持续发展的一个战略高度去对待。
5.环保工作仍然是2002年造纸工业的重点工作之一，《造纸工业污染物排放标准》，原GWPZ－1999标准废止，改为GB3544－2001，重新发布，其内容没变，自2002年1月1起实施，企业需进一步加强环境治理工作力度。
6.积极培育一批具有核心竞争力的大公司和企业集团参与国际竞争是2002年重点工作之一。
从国际纸业发展趋势来看，并购重组加剧，生产集中度越来越高，世界上前20位的造纸企业产量合计已占世界总量的40％以上，对此国内企业将面临着巨大的挑战。因此，需要实施做强做大的战略，提高企业的核心竞争力。企业的核心竞争力主要包括企业持续创新的能力，持续开发独特产品能力，持续创造先进管理和营销手段的能力等。
7.认真学习WTO规则和国家新制定和新出台的一系列法律、法规，积极参与研究和修订造纸行业的产品、原料、环保、安全等方面的市场准入条件与标准，做好入世的各项应对工作。
入世后，各种纸产品关税大幅度地减让已经确定，初步测算，2002年纸产品平均关税由15.2％降至9.7％，平均降税幅度大约36％，对国内同类产品冲击很大。2002年最高关税率26.3％（卷烟纸），最低关税7.2％（牛皮纸和纸板），新闻纸有3个税号，原有1个48010000，新增2个48026110和48026910。关税仍执行2002年颁布的滑准税率。
造纸原料与纸品关税减让涉及的税号有139个，主要情况是：新闻纸至2006年降至5％，是过渡期最长的一个品种；涂布纸2002年起下调到9％，至2004年降至5％，其降幅大且过渡期短；包装纸类的各种纸及纸板自2002年起下调至7.2％－9.4％，至2004年下调至2％、5％、7.5％；卷烟纸调幅最大，由2002年的26.3％下调至2005年的7.5％；原税率较高的加工纸及纸制品多数由2002年的9％－16.3％，至2004年或2005年下调至7.5％。
希望各企业研究世贸规则，充分利用好过渡期，加快调整产品结构提高质量、降低成本、提升竞争力。
另外，在2002年4月1日实施的“外商投资产业指导目录”中造纸工业被列为鼓励外商投资的产业，鼓励外商投资：
（1）年产30万吨及以上化学木浆，年产10万吨及以上化学机械木浆和原料林基地的林浆一体化工程建设、经营（限于合资、合作）；
（2）高档纸及纸板生产（新闻纸除外）。
浆纸业属于高投入竞争性行业，加入WTO后更标志着对外开放进入一个新阶段，积极稳妥有效地利用外资是融资多元化战略的一部分，关键是要优化外商投资结构，在引进资金的同时，要更加注重引进先进技术、现代化管理经验和专门人才，使企业投资主体多元化，提高企业综合素质。
中国造纸协会 |
