加拿大阿比提比联合公司(Abitibi)6月14日宣布,为了SFK纸浆基金的首募(IPO),该公司已向加拿大有关证券和管理机构递交了创立计划书。该基金创立的目的是收购阿比提比的魁北跨省省St-Felicien北方漂白软木牛皮浆(NBSK)工厂。
在收募之后,阿比提比仍将间接拥有基金的49%股权。2003年12月31日之前,在按月分红方面,阿比提比在基金中的优先权将低于一般公众股东。
该工厂具有年产34万公吨高质量NBSK的能力,是北美地区成本最低、利润情况最好的NBSK浆厂之一。
阿比提比总裁兼CEO John Weaver说:“我们相信工厂管理者和雇员的技能和经验能够使新的企业奏响成功。这项交易将改善我们在财务方面的灵活性,并使我们获得此项资产公平的对价。”
在就以完成之后,阿比提比将与工厂签订20年期纤维供应协议,以保证其纤维来源。该基金已经获得加拿大银团的1.25亿美元信贷额度。按照一定的条件,在基金封闭后,这其中有1亿美元将用于对浆厂的收购。最终创立计划书预计将于8月早些时候签署,交易尚需符合相关条件并获得批准。
银团由加拿大帝国商业银行(CIBC)和丰业基金(Scotia Capital Inc)联合前头,还包括:国家银行金融公司(National Bank Finacial Inc)皇家银行资本市场(RBC Capital Markets) 和瑞银华宝(UBS Warbug)。 |