§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
1.2公司董事长李荣华先生、财务负责人李迎春先生及会计机构负责人王志有先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
2.2联系人和联系方式
§3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
3.2主要财务指标
3.3国内外会计准则差异 □适用√不适用
§4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
公司股份变动情况表数量单位：股
4.2前十名股东持股表
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用
4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
报告期内,本公司控股股东未发生变更,仍为牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司。该公司成立于1997年10月18日,持有本公司57%股份,性质为国有独资公司,法定代表人李荣华,注册资本21350万元,经营范围为：授权经营管理资产；经营管理造纸用水、电、汽；维修厂房、设备；运输；造纸技术改造工程。
§5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动
5.2在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用
5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
§6董事会报告
6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
按照我国加入世贸后卷烟纸关税逐年降低的计划,2003年卷烟纸关税要降到20%,国产卷烟纸参与国际市场竞争的价格优势已逐步缩减,受进口卷烟纸的冲击将会越来越严重,在目前我们还不完全具备条件参与全面国际化市场竞争的情况下,无疑是不利的。而国内市场的竞争正在加剧,随着国内卷烟行业开展“降焦”工程、产业升级和资产重组进程的加快,对低档卷烟纸需求量已趋减少,而对中高档卷烟纸的需求虽呈增长趋势,但高档次、高附加值产品的竞争将更加激烈,所以必然导致用纸生产企业牺牲利润空间、降低价格保市场。另外,据悉国家烟草专卖局正在出台相关措施,鼓励烟草生产企业兼并重组,关闭10万大箱以下的小烟厂,力争到2004年使烟草企业由目前的近120家减少到50家。在兼并重组的过程中我们可能会失去一些老客户,特别是一些效益较差的烟厂。
困难和压力是实实在在的,但也应该看到对我们公司有利的一面：
1、在烟草行业兼并重组的过程中,尽管有可能会失去一些客户,但同时也给我们提供了更多的市场机会,我们可以抓住时机以良好的服务和高品质的产品,挤进大烟厂、大集团供方的行列。
2、公司3150纸机投产后,高档产品质量将会明显提高,为下一步开拓市场提供了坚强的后盾。
3、公司万吨铝箔衬纸项目可行性研究报告获得批复,铝箔衬纸纸机上马后,产品档次将得到进一步提升,竞争力进一步增强。
4、公司技术中心落成并投入使用,技术资源得到有效整合,完成了6项新产品的研制和开发,高透成型纸通过了国家经贸委组织的产品鉴定,已批量投入市场。
5、2000版ISO9001质量管理体系标准贯彻落实到位,产品综合质量得到稳步提高,顺利通过了上海及长沙等12家卷烟厂的采购资质认证。
6、充分运用目前全市工业企业学″恒丰纸业″的有利契机,建立和充实企业文化结构,内强素质外树形象,增强员工的归属感和向心力。
6.2主营业务分行业、产品情况表
6.3主营业务分地区情况单位?万元
6.4采购和销售客户情况
6.5参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况) □适用√不适用
6.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用
6.7主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用
6.8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用
6.9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用
6.10完成盈利预测的情况 □适用√不适用
6.11完成经营计划情况 □适用√不适用
6.12募集资金使用情况 √适用□不适用单位：万元
变更项目情况 √适用□不适用单位?万元
6.13非募集资金项目情况 √适用□不适用单位：万元
6.14董事会对会计师事务所″非标意见″的说明 □适用√不适用
6.15董事会新年度的经营计划(如有) √适用□不适用
公司目前已经形成了以卷烟用纸为主导产品的发展方向,无论在市场开发,还是在技术优势上,都以卷烟纸、滤嘴棒纸和铝箔衬纸为主,企业三大品种在国内的信誉较高,因此,企业必然力求扩大三大品种的市场份额,提升产品档次,同时探索开发新产品的途径,实现企业的持续发展。2003年,董事会结合3150纸机、万吨铝箔衬纸机投产及逐步扩大市场占有率、优化品种结构的原则,制定的新年度经营计划主要是：
1、积极运用高新技术,遵循″生产一代,储备一代,研制一代″的产品开发原则,推进技术改造和新产品开发。
2、以市场为龙头,调整产品结构,完善市场化管理,适应市场需求。
3、调整消耗指标,力求先进合理。
4、调整价格,使计划更近于实际。
5、继续贯彻招标采购管理办法,改进供应目标管理方案。
6、在原有基础上完善ERP信息化管理系统,进一步提高管理水平。
新年度盈利预测(如有) □适用√不适用
6.16董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
根据2003年3月10日本公司三届董事会十七次会议决议,2002年度的利润预分配方案为?按2002年度净利润提取10%法定盈余公积金,提取5%公益金,可供股东分配利润71,632,089.30元,按已发行在外普通股股本140,000,000股计算,每10股派发现金股利0.50元(含税),共派发现金股利7,000,000.00元。
§7重要事项
7.1收购资产 □适用√不适用
7.2出售资产 □适用√不适用
7.3重大担保 □适用√不适用
7.4关联债权债务往来 □适用√不适用
7.5委托理财 √适用□不适用
注：双方年收益分配为：年收益率在0%至5%部分,收益由委托方所有；年收益率在5%至10%部分,收益由委托方、受托方六四分成；年收益率在10%至15%部分,收益由委托方、受托方四六分成；年收益率在15%以上部分,收益归受托方所有。
7.6承诺事项履行情况 √适用□不适用
本公司为在建工程12000吨特种薄页纸技术改造项目,与哈尔滨进出口贸易运输公司签定了金额为18,688,000.00欧元的设备购入合同,截至2002年12月31日,已支付8,524,115.70欧元,尚未支付的合同金额7,863,584.30欧元,按2002年12月31日汇率8.636计算,折合人民币67,909,914.00元；与上海大力起重机运输机械公司等多家公司签定金额为人民币38,575,545.87元的设备购入合同,截至2002年12月31日,已支付人民币23,384,335.62元,尚未支付的合同金额人民币17,414,110.25元。
7.7重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用
7.8独立董事履行职责的情况
公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求,经2000年度股东大会决议通过聘任了2位独立董事,建立了《独立董事工作细则》。独立董事自任职以来,诚信勤勉,能够履行法律法规和公司章程赋予的职责和义务,按时参加董事会及股东大会,认真审议季度报告、半年度报告、年度报告,充分运用自身专业优势为公司在经营战略、依法运作、关联交易、建立现代企业制度自查报告等方面出谋化策,作出了客观、公正的判断,并出具了独立董事意见或建议,切实维护了公司及广大中小投资者的利益。
§8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9财务报告
9.1审计意见
本公司2002年度财务报告经北京中天华正会计师事务所有限公司审计,注册会计师朱志武、杨涟审计,出具了“中天华正 京 审?2003?3005号”标准无保留意见的审计报告。
9.2财务报表(见附表)
9.3与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
9.4与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二OO三年三月十日 |
