来自中国造纸协会的一条消息说，2002年中国纸及纸板生产总量达到3780万吨，居世界第二位，但同年总消费量达到4332万吨，生产量不能满足消费需求，不得不进口纸及纸板637万吨，较上一年增长13.3％，进口木浆达到524万吨，使得中国用于浆、纸的外汇仅次于石化行业而位居第二，达到70亿美元。

　　不加快造纸工业，特别是木浆行业的发展，中国的浆纸将长期依赖进口。

　　国家发改委有关官员指出，对进口纸浆纸品的依赖应提到国民经济安全的高度来理解。

　　林纸一体化理论国家已倡导20年，但在中国的实践却举步维艰。缓解造纸业矛盾的方法是依靠大规模的经济林建设，但是由于我国林业与林木需求行业，如造纸业分属不同部门管理，经济林建设基本只依靠林业部门，加之资金投入严重不足、造林周期长、盈利回收慢，因此缺乏造纸工业等强有力行业的带动等，我国造纸速生林发展缓慢。

　　日前，有不少来自造纸业竞争的最新消息———

　　世界主要森林纸业公司斯道拉恩索11月11日在南宁与广西高峰集团公司签订投资协议，斯道拉恩索公司将投资1.5亿美元，营造15万公顷速生丰产林，建设广西沿海林浆纸一体化项目林业基地。

　　新加坡金鹰国际集团与泰州市人民政府在南京签订协议，决定在泰州经济开发区初期投资5亿美元，独资兴建亚太纸业林浆纸一体化项目。

　　亚洲浆纸有限公司（APP）作为世界纸业四强，在外资公司中最早在中国进行林浆纸一体化实践的跨国公司，日前海南省发改厅和APP在海南召开林浆纸建设一体化研讨会，探讨10年来在中国的林浆纸一体化实践成果。自1995年起APP开始在中国造林，目前已在广东、广西、海南等地完成造林面积200万亩，其成功的实践已经得到与会有关政府官员和专家的肯定。

　　在APP抢占了纸业先机和芬兰斯道拉恩索、新加坡金鹰国际已谋得资源优势的情况下，仍有国际纸业巨头芬欧汇川集团（UPM—KymmeneGroup），将眼光转向了广东雷州半岛。11月来不懈努力与有关方面斡旋，希望能在这个最适合造林的半岛再谋得一杯羹。

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　　有关业内专家认为，我国纸业市场的巨大机会已经形成了国内外纸业巨头群雄逐鹿激烈竞争的局面，中国纸业格局将面临洗牌。

　　中国纸业需求机会巨大

　　不少人有个误解，认为互联网的发展会实现“无纸化”，中国纸的需求量会降低。实际上，从世界发达国家的经验来看，现代社会对纸的需求量一直在增长。　

先进的纸机生产线

　　有关专家分析，随着社会的发展，对环保的要求越来越高，容易化解、符合环保的纸制品将取代大量的塑料用品（如塑料袋）走进人们的生活；对便利生活的要求也使得越来越多的纸制品，如一次性内衣、一次性毛巾等取代传统的用品成为人们的新宠。另外，生活水平、卫生要求的提高也使得卫生纸等的用量在快速增加。最重要的是，随着人们文化水平的提高，对报纸、杂志的需求大大提高。报纸、杂志的广泛创办和厚报化大大提高了对纸的需求量。

　　据统计，2002年我国纸及纸板生产总量达到3780万吨，居世界第二位，但同年消费量达到4332万吨，进口浆纸达到1100多万吨，耗用外汇金额达70亿美元，已经成为仅次于石化行业的第二大进口行业（见表一）。进口浆纸约占全球商品浆贸易量的12％—14％，我国纸业因为平均消费量低，仅占世界平均值的1／8，然而我国又是全球消费需求增长最快的国家之一，最近几年，我国纸和纸板产量、消费量一直保持每年8％左右的速度增长。2002年，全国纸及纸板生产量同比增长更达到18.13％；消费量同比增长17.62％。

　　有关专家预测，到2005年我国人均用纸和纸板消费将达到52公斤，纸和纸板总消费量将达到5000万吨，到　2010年，纸和纸板总消费量将达到　6850万吨；而从人均角度看，2002年我国人均纸张消费量为33公斤，只有世界平均水平的一半，因此国内造纸行业的发展潜力巨大。

　　中国纸业的供需缺口巨大，需要进口，然而在国际市场上，多年来纸业价格一直处于上升趋势。

　　来自海外的消息是，今年以来，美国和欧洲的纸价均出现不同程度的上涨，且有迹象表明这种涨势有进一步加强的可能。在美国市场上，纸浆价格上升势头迅猛。其中北方漂白阔叶牛皮浆的价格从3月份的400美元／吨上涨到目前的560美元／吨，半年上涨的幅度为40％；而北方漂白针叶牛皮浆也有26.1％的涨幅。因此，作为造纸的原料————纸浆价格上升，无疑将直接带动纸价的上涨。9月17日美国市场上新闻纸的报价是491.73美元／吨，相比较年初的458.40美元／吨有较大的上涨；而木板箱纸、瓦楞芯纸以及废旧纸的价格也都不同程度上涨。欧洲纸价上涨如箭在弦。英国纸张供应商协会近日发出警告，英国的纸张价格将会提高，经销商和包装企业将不得不为从纸张制造厂拿到的纸张付更高的费用。

　　表一　中国历年进口木浆、纸板耗用外汇统计表

年份  木浆／纸、纸板（万吨）外汇金额（亿美元）      备注       
1993        51.64／              16                            
1994        80.94／              25                            
                                            其 中含新闻纸4.71万
1995        82.41／              28         吨，卷烟纸0.89吨，纸
                                            板 490.09万吨。   
1996    146.80／449.44           48         含废纸 162万吨    
1997    154.80／552.43           44                            
1998    219.93／577.20           117        含进口原木及板材等
                          55.8 含纸 制品 39 1、三峡工程投资：1993
1999    309.79／652.25    万吨，废纸251.6万 年国 务院批准静 态总
                          吨）                                 
                                            概 算 RMB900.9 亿。
2000    334.51／597.14          66.41       2、三峡工程施工期17
                                            年 ，计入物价上涨，利
2001    490.38／562.24          63.85       息浮动，预测不会超过
                                             RMB1800 亿约 220亿
2002    524.00／636.94           70         美元。           
 
　　矛盾焦点在植树造林

　　由于各个国家对森林覆盖率的重视和速丰林的成长需要年限，有关专家预测，国际纸价在较长一个时期将处于持续上升阶段，到2010年，我国进口浆纸耗用外汇金额估计将达近100亿美元。不加快造纸工业特别是木浆行业的发展，中国的浆纸将长期依赖进口。因此，国家发改委有关官员日前指出，纸业每年的巨额进口已经可以提高到涉及国家经济安全的高度来考虑。

　　来自纸业的一个循环是，有浆才有纸，有纸才有浆，而有林才有浆，造速生丰产林，是发展造纸业的基础。

　　有关资料表明，发达国家的造纸业，木浆所占比重达95％以上，而我国仅占18％左右。青山纸业作为我国特大型造纸制浆企业，年产浆纸才40万吨。在林木供需上，2005年我国木材供应量可能是1.7亿立方米，然而需求量是2.3亿立方米，供求缺口为0.6亿立方米。到2015年，木材供应量可能是1.9亿立方米，但需求量为3.3亿立方米，供求缺口为1.4亿立方米。

　　由此，我国造纸业矛盾的焦点在于木浆业，在于植树造林。为解决造纸行业的供需矛盾，根据我国森林覆盖率低的事实（见表二），借鉴外国经验，政府推出了加快发展木浆造纸，营造速生丰产林，走林浆纸一体化道路的发展战略。形成以纸养林、以林促纸、林纸结合的格局，实现经济效益、生态效益、社会效益的统一，并以此解决造纸业供需矛盾，促使林业、纸业两旺发展。

　　举步维艰的速生林建设

　　缓解造纸业矛盾的方法是依靠大规模的经济林建设，为此，我国政府提出了林纸一体化建设的具体目标，如到2005年，实现造纸林基地200万顷，以新增木浆产能180万吨，并使国产木浆的比重达到10％，新增造纸产能330万吨；到2010年，实现造纸林基地300万顷，以新增木浆产能370万吨，将国产木浆比重从目前的6％提高到15％，新增造纸产能560万吨。

　　但是由于我国林业与林木需求行业，如造纸业分属不同部门管理，经济林建设基本只依靠林业部门，加之资金投入严重不足、造林周期长、盈利回收慢，因此缺乏造纸工业等强有力行业的带动等，我国造纸速生林发展缓慢。

　　发改委有关官员就此指出，林纸一体化理论国家已倡导20年，但其实践却一直举步维艰。目前我国几大造纸企业中，真正开始造林的是从2000年或是2001年，如山东太阳、山东晨鸣、福建南平、福建青山、宁夏美利等企业的速生林面积都不超过10万亩，与我国潜在的2亿多亩可建设速生林面积相比，微乎其微。青山纸业作为我国特大型造纸制浆企业，目前已建的五大林场总面积不过47万亩；我国著名的造纸企业晨鸣企业集团目前育林不过5万亩。

　　林纸企业家俱乐部负责人徐卫东先生告诉记者，我国木材原料来源主要依靠天然林木，造纸企业自营林规模很小，定向培育造纸林基地为数不多。加上受体制、税费和资金等因素的影响，造纸原料林基地建设发展十分缓慢。全国有20余家以木材为主要原料的制浆造纸企业，20年累计投资不过3亿多元，造林33万公顷（合495万亩），林木蓄积量仅有1400多万立方米，无论在总量还是品种结构上都远远不能适应造纸工业发展的需要。
 
　　而且在目前已经建成的400多万亩速生林基地中，亚洲纸浆即占了200万亩。我国数千造纸企业已经建成的速生林面积加在一起，不过只占有其中的二分之一强。徐卫东指出，没有外力推动的话，照目前速度发展下去，国家2005年要实现造纸林基地200万顷的任务很难实现。

　　市场机会吸引纸业巨头

　　据中国造纸协会秘书长赵伟介绍，中国纸业市场的潜力，吸引了几乎所有跨国造纸集团的目光，已成为外商看好的最有投资价值的领域之一，从20世纪90年代中期开始，就不断有纸业巨头进入，到2002年开始形成高潮。他分析道，按照现代造纸工业每万吨纸及纸板需1.0亿—1.2亿元投资计算，1000多万吨缺口需要1000多亿元的投资，而去年我国造纸行业全社会固定资产投资大约只有120亿元。单靠国内资金无法在短时间内满足造纸的投资需求。因此，中国纸业缺乏资金的巨大商机让众多纸业巨头看到了资本增值的方向。
　
　　另外，从政策法规上说，造纸业在我国一直是外商投资的限制类行业。从2002年4月1日起施行的《外商投资产业指导目录》，把化学木浆、原料林基地建设和部分高档纸及纸板生产列入鼓励外商投资的产业目录后，直接诱发了外商大规模投资造纸业的热潮。

　　其次，在世界造纸工业新一轮结构调整中，许多跨国纸业公司的经营战略开始转型，由过去的贸易出口为主转向投资建厂，包括一些曾被列入反倾销对象的公司，也开始转变策略实行就地生产，以此全面进入我国纸业市场。

　　有关资料显示，目前已有外商向有关部门正式提出投资申请或意向，其中要求独资生产高档纸品的项目就有十余个，项目的生产规模都在30万吨以上，合资建设更是风起云涌。日本凸版资讯株式会社与北京中天纸业集团有限责任公司，签约合资建立总投资600万美元的北京凸版资讯信息纸有限公司。日本东海纸浆公司、三菱商事公司与中国台湾地区大型造纸企业正隆公司在上海浦东工业园区成立合资公司“中隆社”，投资总额约为1.5亿美元，将于2004年投产，年产能力为30万吨。全球纸业排名第6位、进入我国市场已有7年的日本王子制纸株式会社今年计划继续加大在中国的投资，今年6月在江苏南通投资建设浆纸一体化联合工厂，项目总投资2000亿日元（约合人民币139亿元），其扩张计划是使其在中国的纸品生产能力5年内达到100万吨，10年内达到300万吨。新的市场机会也使得国际纸业巨头拟将其亚洲地区总部转移到中国。

　　抢滩中国林浆纸一体化

　　中国造纸工业学会会长曹振雷告诉记者，目前我国最适合育林的省份是粤、桂、琼、闽地区，另外，长江中下游和黄河中下游地区也是宜林省份，适合南桉（树）北杨（树）的种植。因此目前进入中国的纸业巨头都在这些省份进行造林。如芬兰斯道拉恩索在南宁与广西高峰集团公司签订投资协议，投资1.5亿美元，营造15万公顷速生丰产林，建设广西沿海林浆纸一体化项目林业基地。新加坡金鹰国际集团与泰州市人民政府在南京签订协议，决定在泰州经济开发区初期投资5亿美元，营造自己的速生林基地。澳大利亚纸业公司伯VISY也决定将大举投资我国纸业。另外，泰国顺和成集团也在国内大规模兴建人工林。　

　　在目前纸业巨头的林浆纸竞争中，金光集团APP占尽了先机。目前，在江苏、海南、云南等地有投资，在华资产总额约40亿美元。目前，亚洲浆纸在中国已造林200万亩，并在海南每年以造林60万亩的速度从事速生丰产林基地建设，总造林目标为350万亩，成为洋浦金海浆纸厂配套原料供应基地，洋浦金海浆纸厂年生产纸浆将达到250万吨生产能力，预计将于明年10月份投产，从而使林浆纸一体化率先在众多巨头中变成了现实。　
　
　　在众多国际纸业巨头圈地中国速生林基地时，中国大的造纸企业也利用自己优势，植树造林，大力推进林浆纸一体化建设。在众多国际巨头逐鹿广西的同时，广西林业局积极推动8家国有林场和2家工商企业，组成注册资金达8.88亿元的广西高峰林浆纸业集团，这个最近成立的集团拥有林地19万公顷，活立木蓄积量570万立方米，将培育速生丰产造纸工业原料林和加快筹建钦州临海工业园100万吨木浆项目列入发展计划。

　　山东省也在规划实施林纸一体化项目。该省计划投资100亿元，在黄河三角洲地区建设造纸原料林500万亩。来自吉林、福建等省的消息是，推进骨干造纸企业配套的速生造纸原料林项目建设。有关金融部门将提供贷款20.1亿元，以支持吉林石砚新闻纸技改等造纸项目和福建永安林业、广西高峰林场、福建南纸原料林等速生林项目建设。

　　表二　中国与部分国家森林覆盖率比较表

   国家   日本     芬兰    巴西     瑞典    加拿大   美国    法国   中国
森林覆盖率66.7％   66％    58 ％    57％    39 ％    31.3％  27％   14 ％

　　客观评判

　　造速生林热

　　中国轻工业协会造纸协会会长钱贵敬在接受本报记者采访时指出，要客观评判国外纸业巨头在中国进行的速生林建设。这些大规模的投资，促进了地方经济的发展，提高了农民的收入，如金光集团进入中国8年对当地财政的贡献已经达到20亿元人民币；植树造林有助于我国森林覆盖率的提高，如金光集团如果完成在海南省的速生林基地建设，将把海南省的森林覆盖率提高7个百分点；另外，在林浆纸一体化的同时，引进的先进环保技术等，有助于我国正起步的林浆纸一体化策略的发展，并提供对造纸这个污染严重的行业环保新技术的参考和观照。

　　中国林纸企业家俱乐部秘书长徐卫东认为，国外纸业巨头在中国速生林建设方面对中国最重要的贡献是，带来了林浆纸一体化的模式。我国造纸企业目前的模式是浆纸林分离，造纸企业通过购买商品浆和商品废纸来造纸，这种模式对国外浆纸的依存度较高，而作为迅速发展的国家，我国纸张增长在国际上一直处于一枝独秀的稳定增长状态，这样高的依存度必然对我国经济安全有不可忽视的潜在危险。林浆纸一体化的模式是国际上几乎所有纸业集团的模式，这种模式的实施将降低我国对国外商品浆和商品废纸的依赖。而且20年来制约我国林浆纸一体化发展的根本问题是，由于条块分割和植树造林周期较长，盈利回收较为漫长加上我国造林企业缺乏科学方法，从而使造纸企业缺乏主动性和积极性。APP林浆纸一体化的实践给中国的造纸企业提供了一个盈利的模式，让人们看到了成功盈利的方向，这必将推动我国林浆纸一体化建设的步伐和我国造纸业的健康发展。
 
　　徐卫东还认为，在国外纸业巨头抢滩中国造纸行业、积极推动林浆纸一体化、大大缓解中国纸业进口压力、改变造纸原料主要依靠进口现状的同时，也推动我国造纸行业扩充了国际视野，采用先进的科学技术和管理方式，从而提升了整个行业的竞争水平和产业集中化程度。如在1995年前，中国造纸企业有12000多家，现在由于竞争和企业整合，企业数量不到6000家。

　　未来纸业格局 　　面临洗牌

　　徐卫东同时指出，从长远来看，由于中国人多地少的国情，要想利用现有的2亿亩速生林面积就解决中国造纸业的巨大缺口是不可能的，要通过木浆商品化、废纸商品化和非木纤维（竹子、芦苇）等多种手段并举的方式来解决问题，有条件的企业还要通过到国外去购买林地和浆厂的方法以解决需求。

　　另外，国际巨头对速生林的大规模投资，虽然还大大小于中国本土纸业的投资，占我国潜在速生林面积的很小部分，但从长远来看，我国造纸工业将受到严峻的挑战和冲击。在国际巨头拥有巨大造林基地的情况下，必将给其造纸业的发展提供持续性的支持，而国内造纸企业可能由此缺乏持续发展的资源条件。今后，中国纸业市场竞争将日趋激烈，现有的格局将会面临洗牌。　

　　中国造纸工业学会会长曹振雷说，在目前造纸业计划要上的铜版纸项目270万吨总量中，国际巨头的产能已经占到了80％。

　　有关专家因此建议，中国纸业的当务之急在于国内造纸企业应以制浆造纸企业为核心，以造纸林基地建设为切入点，把制浆造纸与营林建设结合起来，加快林浆纸一体化，为造纸提供发展的后劲并实现良性循环，扩大生产规模，满足市场需要，壮大自身实力，打造行业航母。 （经济日报 梁桦）photocome供图