宁夏新闻网报道：为贯彻宁夏自治区党委工作会议精神，结合自治区党委政策研究室和办公厅关于对重点工业行业情况与发展对策的调研要求，自治区企业调查队近日组织力量对我区中卫的美利集团纸业、青铜峡的峡光纸业、贺兰的美洁纸业、永宁的紫金花纸业和金丰源公司、平罗的沙湖纸业和伊斯兰造纸厂、吴忠的昊盛集团纸业、宇华纸业和吴忠造纸厂、黄河纸厂、中卫的造纸二厂、固原三营纸厂等13家造纸企业进行了深入走访调查。

    通过对调查结果分析表明：宁夏造纸工业近几年发展虽然比较快，产量不断增长，品种不断增加，但是，企业规模普遍偏小，技术装备和管理落后，原料仍然以麦草为主，主导产品大多以中抵挡为主，污水排放治理不彻底，环境污染严重，纸业发展混乱无序，缺乏统一规划指导。面对国际、国内纸业生产与市场的激烈竞争和生态环境建设力度的加大，急需重拳出击，对造纸产业进行整合规划，尽快提升造纸企业的竞争能力，使宁夏造纸产业得到持续、健康、快速地发展，为自治区经济发展贡献其应有的份额。　　

    一、 地位与作用

    造纸工业是一个与国民经济发展和社会文明建设息息相关的重要产业。在经济发达国家纸及纸板消费量增长速度与其国内生产总值增长速度同步。在现代经济中所发挥的作用已越来越多地引起世人瞩目，被国际上公认为"永不衰竭"的工业，在美国、加拿大、日本、芬兰、瑞典等经济发达国家，造纸工业已成为其国民经济十大支柱制造业之一。现代造纸工业的特点不同于一般日用消费品工业，而是集技术、资金、资源于一体的能源密集型和规模效益型的连续、高效生产的基础原料工业。在产品总量中80％以上作为生产资料用于新闻、出版、印刷、商品包装和基础工业领域，不足20％用于人们直接消费。造纸产业关联度大，关联到林业、农业、机械制造、化工、热电、交通运输、环保等产业，纸业需求不断增长，对上下游产业的经济有一定拉动作用，纸业可成为推动我国经济发展新的经济增长点。纸品是一种市场化、国际化程度较高的产品，当今，世界各国已将纸及纸板的生产和消费水平，作为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一。

    宁夏造纸工业在改革开放以后很快发展壮大，并形成了美利纸业、峡光纸业、美洁纸业、昊盛纸业、紫金花纸业等一批具有一定规模的造纸企业，使纸业产量不断提高。1978年全区规模以上企业机制纸及纸板只有近1万吨的产量，到1988年提高到5万吨，1992年达到10万吨，1998年进一步提高到17.8万吨，2000年达到24万吨，截止2001年底，我区13家造纸企业生产量跨上30万吨的台阶，资产总计达到24亿元，其中，美利纸业16亿元，占67%；在13家企业中从业人员达到1.43万人，其中，美利纸业从业人员6000人，沙湖纸业1568人，吴忠造纸厂1300人，紫荆花纸业1200人。纸业职工月平均工资收入一般都在500--1000元之间不等。2001年13家造纸企业实现工业总产值10.36亿元，比2000年的8.4亿元增长了23%，实现利润总额盈亏相抵为5212.7万元，其中，美利纸业盈利4764.4万元，占91.2%。这13家企业所创造的工业总产值占全区36个主要工业行业全部工业总产值由1998年的3.5%提高到2000的4.3%，在制造业中由1998年的4.5%提高到6%。

    宁夏造纸企业生产规模在10万吨以上的只有一家，即宁夏最大的造纸企业宁夏美利纸业集团2001年产量是13万吨，目前在全国35家10万吨以上造纸企业中位居32位，2002年三期工程全部投产后，产量将达到25万吨，即可成为西部造纸企业的龙头老大，届时宁夏纸业在西部十省区就可以跻身前三位；如果2005年美利纸业50万亩速生林工程逐步建成投产，产量达到60万吨以上，将推动宁夏造纸工业健康快速发展，并在造纸行业竞争中占据一席之地。

　　二、 问题和矛盾

　　由于宁夏造纸企业缺乏统一的产业指导和规范的行业政策管理，致使宁夏造纸产业发展产生的问题越来越严峻，持续发展与生态建设及环境保护的矛盾冲突越来越深。

　　一是企业多，规模小，急需整合。目前，宁夏规模以上造纸企业13家，年生产能力1万吨以上造纸企业有8家，即中卫的美利集团纸业、青铜峡的峡光纸业、贺兰的美洁纸业、永宁的紫金花纸业、平罗的沙湖纸业、吴忠的昊盛集团纸业、宇华纸业、中卫的造纸二厂，占总生产能力的93%，其中年生产能力在2--3万吨以上造纸企业有4家，占总生产能力的76%，年生产能力10万吨以上造纸企业只有1家，即美利纸业占全区总生产能力的42%。宁夏全部造纸工业的生产能力还达不到山东晨鸣纸业一家的生产量（46.9万吨）。2001年宁夏造纸企业的平均规模年产是2.4万吨。90年代末世界浆厂(中国大陆除外)，平均规模21万吨，纸厂平均规模约8万吨，浆厂平均规模北美38万吨，亚洲(日本、印尼、 韩国)33万吨，西欧20万吨；纸厂平均规模北美18万吨，西欧、亚洲(印尼、韩国、日本)均为8万吨。纵观世界范围内的造纸企业，一般都具有较大规模。90年代，世界纸浆平均规模15万吨，纸厂6万吨，近年发展较快的印尼10万吨/年的项目已在被淘汰之列。世界最大的纸业公司美国国际造纸公司1998年资本市值138亿美元，浆、纸生产能力1215万吨，2001年纸和纸板的生产能力达到1690万吨，拥有林业基地610万亩，在28个国家设有生产线，年销售总额150亿美元，其中出口45亿美元（1994年），该公司近几年还在投入巨资设立新的浆、纸生产厂。生产规模加速向大型化发展，企业组织向国际性大型集团发展，是世界制浆造纸企业今后发展趋势。就规模经济而言，纸业也是具有典型两面性的产业，不论就工厂规模来说，还是就公司经营规模来说，现代纸业都具有极其显著的规模经济特点。例如印尼的"金光集团"，其来华投资纸业的造林计划就超过上千万亩，制浆和造纸工厂的规模下限为60万吨。国际纸业走的"集中制浆、分散造纸"的路子，而我区造纸企业制浆与造纸合一，而且以相当分散的小规模经营还能够生存发展，主要是由于纸业市场上的某些中低档品种需求，小纸厂在不足够支付甚至不支付治理污染的成本的情况下，仍然有相当可观的效益。根据调查，宁夏造纸企业每吨麦草的收购价一般是300元左右，每吨纸浆大约需要3吨麦草，每吨纸浆消耗水200--300立方米，每立方米污水处理费用平均约0.5元，每吨纸浆废水处理费用是300元左右，实际上，如果不支付治理污染的成本，每吨纸的生产成本是2000元左右，而每吨纸的销售价一般在4600元上下。宁夏造纸企业的产品有90%销往外省区，且大部分在江浙、广东、深圳、西安等地。

    二是草浆多，木浆少，潜伏危机。由于宁夏纸业的木浆比例只占15%左右，严重偏低，影响了纸品档次、质量的提升。世界各国用于造纸的木材平均占世界资源采伐量的14%，美国25.3%，芬兰达到46.8%，而我国仅为3%，宁夏目前还没有可用于造纸的木材。在世界造纸工业的原料结构中，原生纤维纸浆的比例不断降低，再生纤维纸浆比例不断上升。凡纸业发达的国家，都有一个发达的林业作基础。纸业因林业而生存，林业因纸业而发展。在发达国家木材约占制浆纤维原料的90%以上，美国等造纸业发达的国家，几乎全部以木材为制浆原料。我区的情况正相反。一方面，宁夏能用于造纸业的原木微乎其微，另一方面，宁夏的造纸业以非木材纤维即麦草为主要原料，木浆在纸浆中所占比重很低。据统计，目前宁夏纸业木材纤维、非木材纤维、再生纤维三者的比例为：15%、80%、5%，宁夏美利纸业2001年三者的比例为15%、68%和17%，而世界纸业为54%、6%、35%，宁夏美利纸业非木材纤维所占比例比国内高21个百分点，比国际上高62个百分点。由于宁夏造纸企业走的是“以草为主”的原料路线，这种所谓的资源优势深刻地决定着宁夏纸业的整体素质，也是宁夏纸业面临生存危机的根源之一。因为一方面全区目前可收购用于造纸的麦草产量大约是33万吨，根据企业发展趋势看，为了上规模、搞环保、增效益，我们经调查预计到2005年全区的纸业生产量将达到100万吨，现有的麦草产量将远远难以满足造纸企业的需要。美利纸业2001年收购麦草16万吨，有2/3是从中卫县以外以及甘肃武威、内蒙等地收购的。所以，从总体上看，“以草为主”既是我区纸业极端小、土、脏的根本原因，又是企业发展面临的潜在危机。宁夏13家纸业的生产能力支撑在两只“泥足”之上：一个是“草”，即以麦草制浆主要原料的路线；另一个是“小”，即以小造纸厂的分散经营为主的产业组织路线。这是宁夏纸业发展面临的最为现实和紧迫的问题。

    三是品种少，高档缺，制约发展。目前宁夏纸及纸板产品品种很少，只有30多个品种，产品技术含量较低，质量较差，其中，低档产品占60％，中档产品占20％，高档产品占20％，产品结构性矛盾非常突出。目前我国纸类品种有600多种，也仅是发达国家可生产纸种的一半。随着相关行业技术进步和产品更新换代，现有产品结构，已不适应纸张消费市场的变化，形成结构性的供求矛盾。加剧了对进口以木质纤维为原料的高档纸及纸板的依赖性。2001年全区造纸企业购买各类进口商品浆为5.5万吨，比往年明显增加。随着纸及纸板生产总量的增加，对造纸原料的需求和对进口原料的依赖程度都在增大。我区美利纸业已经拥有30多个品种，为了保证产品品种和质量，提高产品档次，进口废纸2000年5300吨，2001年为4800吨，2002年计划3.5万吨，分别占原料消耗的4%、2%、11%；进口木浆2000年为1.12万吨，2001年为1.26万吨，2002年计划1.8万吨。另外，峡光纸业、沙湖纸业、昊盛纸业、美洁纸业、宇华纸业也有少量的进口商品木浆。

　　四是设备差，能耗高，污染严重。由于宁夏纸业装备水平和生产技术落后，在能耗上与世界水平相比存在很大差距。世界造纸最先进消耗水平吨浆纸的综合能耗0.85－1.2吨标煤，国内平均1.55－1.7吨标煤；而宁夏平均是1.45--1.8吨，浆纸综合水耗，世界水平35－50立方米，其中，吨纸水耗10－20立方米，而宁夏浆纸综合水耗在300--400立方米，其中吨纸水耗100立方米。在宁夏造纸工业是污染环境的重要源头之一。全区工业废水排放总量为1.1亿吨，达标率仅为35%。其中日排放量100吨以上的重点污染企业94家，主要集中在造纸、化工、制药、酿造、淀粉行业。截止2001年底，全区13家造纸企业虽然大部分都建立起了污水处理设施，投资总额已经将近3亿元，但在污水排放总量7500万吨中，只有15%的符合达标排放，其中，美利纸业治污投入2.1亿元，污水排放处理全部达标，并且能够进行碱回收处理利用。而贺兰县的美洁纸业（集团）有限公司、平罗县的沙湖纸业、青铜峡的峡光纸业、吴忠市的黄河造纸厂、宁夏宇华纸业有限公司、中卫第二造纸厂、永宁的紫金花纸业等企业，截止2002年4月排放污水仍然没有完全达标，大部分只有土建工程，并没有进行污水处理，废水排放对周围的农业生产和群众生活造成了严重危害，也对生态环境建设造成了严重危害。

    三、 思考及建议

　　第一，整合提升是发展的迫切要求。造纸行业是目前少有的供不应求的行业，市场发展潜力极大。从国际国内纸业市场发展看，未来5年世界纸及纸板消费量预测：年均增长率为2.5－3％，由目前的3.17－3.19亿吨增加到2005年的3.58－3.67亿吨。2000年中国市场纸及纸板生产量3000万吨，消费总量为3400万吨，增长率为5.1%。我国已成为世界第二纸张消费大国，纸张生产的第三大国，令国际造纸界瞩目。年进口量500万吨以上，出口量30万吨左右，产品自给率82％，人均消费量27.8公斤，基本上能够满足国内新闻、出版、印刷、商品包装等国内现有较低消费水平的需求，但人均消费水平还只是世界水平的一半。根据有关部门的需求预测，中国2005年纸及纸板消费总量达3800-4000万吨，预计比2000年增长27%-33%，年平均递增速度为4.8%-5.9％，人均消费达34公斤；2010年消费总量为5000-7000万吨以上，年增长率大于4%，人均消费量达到38公斤以上。由于目前市场上产品缺口很大，因此中国纸业的发展速度很可能会较大程度地超出预测值，特别是在个别品种上，会出现意料不到的快速增长。中国市场潜力巨大的优势吸引着国际资本和技术向中国转移，给中国造纸工业提供了一定发展机遇；

    另一方面，国际竞争的激烈，给我国造纸工业带来了严峻的挑战和压力。加入WTO，对造纸行业的影响是机遇、挑战并存。在今后5-10年，随着经济全球化趋势增强，科技革命迅猛发展，产业结构调整步伐加快，国际竞争更加激烈，特别是加入世界贸易组织，使我国造纸工业面临严峻挑战。一方面中国市场潜力巨大，将吸引国际资本和技术向中国转移，这有利于中国产品结构的升级换代和行业的技术进步，给中国造纸工业的发展带来机遇；另一方面为适应国际化的竞争，世界造纸工业正进行着新一轮结构调整，企业兼并、重组加快，多数大公司的经营战略已由过去以贸易出口转向国外投资建厂。由于造纸工业在我国是一个传统的基础工业，产业基础脆弱，国际竞争力差，经济实力远不及发达国家的同类企业，入世后我国纸张进口关税税率将由目前的15%左右，逐步下调到5％左右，浆纸板的进口关税已经调整为零。因此，宁夏造纸工业受到的冲击将是很大的，相当一部分缺乏竞争力的企业发展形势不容乐观。由于我区造纸企业规模小，技术设备落后，治理污染能力不高，是造纸业成为污染大户的一个重要原因。但更重要的原因是使用草浆为制浆原料。木浆的生产有成熟的防治污染的技术。而无论我国还是世界上其它国家，对禾草纤维原料制浆造纸，目前都还没有找到有效的防治污染的办法。因此，国家已经开始对全国5000吨以下小纸厂进行整顿，关停和废除。同时，正在考虑关停万吨以下全部小纸厂的政策。根据国内环保标准，中国近期、中期需废除的造纸企业主要有两个标准：一是纸厂规模，凡小于年产5000吨的全部关闭，小于1万吨的也将陆续进行关闭，小于1.7万吨的因已被初定为治污不经济也面临着关闭、或者改造扩大的生死选择；二是环保标准，凡达不到标准的，不论纸厂规模多大，都必须或关或停。根据上述政策趋向要求，从规模上讲，我区至少有7家造纸企业属于要陆续废除的；从环保治理上看，区内多数企业虽然已纷纷上马环保设备，着手调整原料结构以减少环保压力，但除美利纸业外，大部分都没有实现达标要求。宁夏大部分造纸企业面临不改造、不调整、不扩大就要死掉的严峻现实。而今后5年到10年，又是我国国民经济和社会发展进行经济结构战略性调整的重要时期，也是完善社会主义市场经济体制和扩大对外开放的重要时期，同时又要面对国内国外激烈的市场竞争。

  　第二，整合提升的时机已经到来。最近，党中央和江总书记对西部大开发又一次进行了战略部署，自治区党委及时召开党委工作会议，积极贯彻落实江总书记在六省区西部大开发工作座谈会上的重要讲话精神，提出要把我区深入实施西部大开发搞的更加扎实和更加富有成效。其中，生态建设和环境保护是西部大开发的重点。因此，要切实增强紧迫感和历史责任感，高度重视我区造纸产业发展中存在的问题，借助西部大开发退耕还林还草的有利时机，结合国家关于对造纸企业规模和环保方面的政策要求，下决心分步骤对我区造纸企业进行整合改造。

   第三，整合提升的条件基本成熟。美利纸业50--100万亩造纸速生林工程已经开始全面实施，这是我区纸业振兴的希望所在。因此，充分发挥我区丰富的煤电资源和水资源优势以及具有比较优势的劳动力资源，以产业结构调整和企业战略重组为主线，以美利纸业林纸一体化工程建设为基础，以打造纸业核心竞争力为重点，重拳出击采取整合措施，走"集中制浆、分散造纸"的路子，把美利纸业做大做强，把规模小的纸业特别是在1万吨以下的和污染严重的分期分批进行关闭和废除；对于2万吨以上的企业素质和技术装备基础比较好、管理规范、产品档次比较高的企业通过兼并、改造、提升，由自治区有关部门研究提出纳入美利纸业集团林纸一体化工程的方案，形成我区纸业合力，彻底解决环境污染治理问题，培育和提升我区造纸产业的竞争优势，使造纸工业成为我区轻工业的支柱产业，成为拉动和促进宁夏经济发展新的重要经济增长点。

　　第四，建立纸业发展指导调控政策。我区纸业发展具有一定的竞争优势，特别是具有电力、煤炭、水资源和劳动力的比较优势，而且具有发展造纸林业的广阔前景，纸业发展潜力较大。建议自治区政府从规范纸业发展和做大做强优势企业出发，取缔和关停一万吨以下的小造纸企业，通过银行和环保部门的职能手段，凡是规模不够和环保治理达不到要求的，一律关停或停止对其贷款支持，集中资金优势和技术以及人才优势，发展2到3家大型造纸企业，使我区造纸企业步入良性有序的发展轨道。

　　第五，整合需要建立退出和废除机制。退出机制应当在坚持"规模标准"和"环保标准"的前提下，以自治区产业统一规划指导为原则，维护退出和废除企业以及兼并企业的共同利益，并区别考虑国有与非国有性质，妥善处理人员安置以及劳动就业问题。

  　总之，我们认为，整合提升我区造纸产业刻不容缓。必须尽快采取积极的整合与应对措施，加快改革步伐，调整企业组织结构和原料结构及产品结构，加大环境保护治理工作的力度，确保我区造纸产业持续、健康、快速的发展。