行业突现拐点中国造纸迎来世纪变局
直面全球竞争内资航母须坐主导席位
前言
中国造纸业经过多年的发展，已经连续6年成为全球第二大造纸生产和消费国。现代造纸工业具有鲜明的特点，不同于一般日用消费品，是技术、资金、资源、能源密集型，规模效益显著，连续、高效生产的基础原料工业。
造纸产业关联度大，在造纸产品总量中，80%以上作为生产资料用于新闻、出版、印刷、商品包装和其他工业领域，不足20%用于人们直接消费。造纸业对上下游产业有一定拉动作用，是中国工业经济发展的重要组成部分。
随着中国经济的快速发展，造纸业发生了翻天覆地的变化，民营企业和外资企业大量涌现，逐步占据大部分市场。国有企业经过市场洗礼，开始萌发新的活力。中国造纸产业结构格局在民营、外资和国有的激烈竞争中正在发生重大变化。由于中国造纸行业外资企业的特点，华人外资占有一定的数量和份额，在本报告中仍划归为外资企业。
在中国造纸工业持续增长中，迅速成长起一批具有代表性的大型企业（集团），他们是当前中国造纸企业中的佼佼者，各具特点，独领风骚。在这些大企业中，外资企业凭借雄厚的资金和技术，对中国市场虎视眈眈；内资企业以勤劳敬业和机制灵活的特点立足国内市场，并开始参与国际竞争。中国造纸市场正在经历新世纪以来的最大变局。
为深入了解中国造纸业当前的不断调整的产业结构、风云变幻的市场格局、内资与外资企业的竞合关系、造纸大企业在产业中的作用和地位等，全国工商联纸业商会进行了针对中国造纸大企业的调研工作，并联合媒体到山东、广东、浙江、江苏、河南、湖南等国内造纸主要省市进行调研，与李洪信、李建华、曹振雷、李树俭等企业家进行深入交流，采访了余贻骥、胡宗渊、胡楠、任永森、郭永新等业内知名专家。
纸业商会经过多方努力，获得大量第一手资料和数据，在国家最新政策的指导下，利用国家统计局权威数据，对造纸业进行了有针对性的分析，得出了以下结论：
——造纸行业在国民经济中占有比较重要的地位
——研究造纸大企业发展有很大的重要性
——中国造纸业蓬勃发展，行业即将进入“拐点”
——中国造纸产业和国际上差距仍然很大
——大企业是我国造纸产业的主导力量
——内资造纸企业将擎起民族造纸业的大旗
——外资企业对中国造纸产业安全产生威胁
最后，纸业商会针对行业现状提出了促进我国造纸业可持续发展的建议，希望本报告能为中国造纸业提供有益的参考，促进我国造纸业持续健康发展。本报告共分七章，以下是正文部分。
一、造纸行业在国民经济中占有比较重要的地位
造纸业作为我国重要的基础原材料工业，在国民经济中占据着非常重要的地位。造纸业关系着国家的经济、文化、生活、国防等各个方面，是工业和生活的基本原材料，用途遍及文化、教育、科技和国民经济的众多领域，渗透到了国计民生的各个方面。在国际上，纸张的消费水平代表了一个国家或地区的科技与经济的发展水平。在发达国家，造纸工业产值在各工业行业中约居第10位，是国家支柱产业之一，具有重要的地位。
中国造纸工业起步虽晚，但发展较快，2006年我国造纸工业总产值在全国39个工业行业中位列第17位，占全国工业总产值的2%。“十五”以来，我国造纸业的持续稳定增长，工业总产值年增长率保持在14-20%，行业增长速度明显高于GDP的增长速度。特别是2003-2005年，造纸工业总产值增长率保持在18%以上，中国造纸产业进入行业增长快速通道。
图1 造纸工业总产值在全国39个行业中列第17位
我国造纸企业和国家企业整体相比，企业规模明显偏小，营业收入不高。根据2007年发布的中国企业500强企业数据统计，100强企业的营业收入合计113827.74亿元，平均收入为1138.28亿元。中国造纸企业100强营业收入合计为1297.96亿元，平均收入为12.98亿元，中国企业百强收入水平是造纸企业百强的87.7倍，而且造纸行业没有一家企业进入中国企业百强。但这也表明，我国造纸产业正处于成长发展阶段，具有更大的发展空间，具有良好的发展前景。
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2000年 |
2001年 |
2002年 |
2003年 |
2004年 |
2005年 |
2006年 |
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造纸工业总产值（亿元） |
1064 |
1204 |
1398 |
1709 |
2103 |
2622 |
3119 |
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年增长率（%） |
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13.16 |
16.11 |
18.20 |
18.74 |
19.79 |
15.93 |
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GDP（亿元） |
89468 |
97314 |
105172 |
117390 |
136875 |
182321 |
209407 |
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GDP年增长率% |
8.0 |
7.3 |
8.0 |
9.1 |
10.1 |
10.4 |
11.1 |
表1 2000-2006年中国造纸工业总产值及增长率
图2 2000-2006年中国造纸工业总产值及增长率
造纸术是我国古代四大发明之一，推动了人类的文明和进步。目前，我国造纸业发展态势良好，把国内造纸产业做大、做强，使造纸业成为中国的优势产业，对中华民族的伟大复兴具有重要的意义。
二、研究造纸大企业发展的重要性
内资企业是国家经济发展的主体，大企业是产业发展的支柱，分析和研究内资大企业的发展、现状、趋势和问题就显得尤为重要。
（一）、贯彻国家战略部署，引导产业健康发展
国家在“十一五”规划中明确指出，要“调整造纸工业原料结构，降低水资源消耗和污染物排放，淘汰落后草浆生产线，在有条件的地区实施林纸一体化工程。”
温家宝总理在2007年政府工作报告中指出，要“认真贯彻国家产业政策，严格市场准入标准，控制新增产能；推动企业并购、重组、联合，支持优势企业做强做大，提高产业集中度；依法关闭那些破坏资源、污染环境和不符合安全生产条件的企业，淘汰落后生产能力；通过调整投资结构、扩大消费需求等措施，合理利用和消化一些已经形成的生产能力。”
今年以来，国家加大了对节能减排和污染整治的力度，8月17日，国家环保总局专门召开了“2007年环保专项行动造纸行业专项督查工作电视电话会议”，要求各级政府、部门和企业要通力协作，深化落实各项污染减排政策措施，开展全国造纸行业专项整治督察，共同推进造纸行业结构调整和污染减排工作。
国家和政府对造纸行业的发展非常关注，对造纸企业发展现状，特别是内资大企业的发展进行研究，对改变造纸工业发展观念，推动产业升级、走新型工业化道路，具有积极的意义。
（二）、明确内资企业定位，影响政府做出决策
在造纸行业，内外资企业之间的竞争日益激烈，尽管双方都在发展壮大，但在二十多年的过程中，内资企业受到来自政府、市场、外资和国外的深刻影响。
国家近年来相继发布了一系列宏观调控政策，给予外资企业更多优惠政策，内资企业在生产经营、资金利用、项目审批、产品出口、设备引进等方面受到影响。国有企业历史负担重，设备老化，人员冗繁，目前经过改制而重新呈现生机的企业寥寥无几。同时，民营企业和外资企业相比，在资金、管理、技术等方面存在巨大差距，生产经营及长期发展面临着十分沉重的压力。
造纸业是充分竞争的市场，虽然内资企业面临众多压力，但在近年来一直发展快速，一批内资大企业脱颖而出，并支撑着中国造纸产业的发展壮大，使中国已经连续6年成为世界第二大造纸国家。内资企业将承担着中国造纸业健康发展的重担，内资大企业将是中国造纸产业发展的标杆。
因此，行业要明确内资大企业定位，通过各种途径传达内资企业的呼声，让国家相关部门和领导了解造纸行业，意识到内资大企业的重要性，在政策和决策上，为企业营造良性的发展空间。
（三）、指明产业发展方向，保障行业产业安全
目前，我国造纸产业结构不合理，原材料短缺，地区布局不均，制约了产业的发展。研究我国造纸产业的发展趋势，造纸企业发展现状，内资企业存在的问题，外资企业具有的优势，将对整个行业具有良好的引导作用，为行业发展指明方向。
分析造纸行业与中国工业发展的关系，研究发达国家造纸产业的发展特点，对比我国造纸产业存在的优势和劣势，找出与国际造纸业间的差距，解决中国造纸业面对的问题，使我国造纸产业持续健康发展。
我国造纸内资大企业面对着国外资本和造纸巨头的强势进入，同时也承受着众多小造纸企业的激励竞争，市场环境比较恶劣，市场行为需要规范。内资大企业承担着发展中国造纸产业，引导行业健康发展，保障产业安全运行的重任。研究内资大企业将促进我国造纸工业更快更好的发展，使中国早日成为名副其实的造纸强国。
