去年以来，全球纸业巨头纷纷加大对中国市场的投资，年产超百万吨的纸企达到7家。产能突然扩张，但需求没有相应扩张，酿成全行业性“供过于求”。5月1日起，国家新推行的节能减排政策将对造纸行业带来全面整合作用，减少市场供给，促使造纸行业毛利率的整体提升。

    造纸业经历了高速发展的10年，但从2008年第四季度开始，由于全球金融危机的全面冲击，造纸业首次出现了库存与应收账款同时“双增长”的情况。金融危机使外向经济主导、资源消耗型、高能耗型、资金密集型的中国造纸业遭遇了前所未有的困难和挑战。

    造纸业的困境与前几年自身盲目扩大产能有关。作为资金密集性行业，中国造纸业在2002年以后进行了全行业的技术更新，以APP代表的龙头企业利用资金优势，纷纷上马高机速、宽纸幅、大产量的设备。去年以来，全球纸业巨头更纷纷加大对中国市场的投资，寻求抵御严寒的良机，加剧了中国造纸业产能过剩的矛盾。2008年，年产超百万吨的纸企达到7家。产能突然扩张，但需求没有相应地扩张，酿成全行业性“供过于求”。

    自2009年5月1日起，我国制浆造纸企业将执行新的污水排放标准，新标准的排放要求与原有标准相比大幅提高，并取消了对非木浆制浆造纸企业宽松的排放政策，届时又将有一批排放不达标的中小造纸企业面临淘汰，存活下来的企业，将会迎来新的快速发展机遇。国家推行的节能减排政策对造纸行业的整合结果，一定程度减少2009年纸制品的供给，从而促使造纸行业毛利率的整体提升。

    随着国家轻工产业振兴规划纲要发布的临近，中国造纸协会秘书长赵伟近日透露，“在中国造纸工业协会参与意见的轻工业振兴规划方案中，造纸协会提交的建议，围绕打造现代造纸工业的目标，提出对造纸产能有增有压，强调继续节能减排，淘汰落后生产力，也提出要寻求调结构和保就业的平衡，建议还涉及调整造纸业的工业税率和纸张收储方面的问题。”

    造纸业一向被视为我国的环境污染大户。根据国家环保总局统计，2007年在全国41个行业中，工业废水排放总量为221.1亿吨，其中，造纸业废水排放占总量的14.4%%，仅次于化工制造业，位居第二；而按废水中最重要的化学需氧量指标（COD）排序，则造纸业COD总排放量高达168.2万吨，占全国工业排放量的33%%，排在第一位。此外，造纸业居我国五大高耗水行业之首，国内纸厂吨纸水耗高达100立方米以上，几乎是世界平均水平的10倍。其中，小型造纸厂的污染水平远远高于规模纸厂。

    然而，在去年各地对造纸企业进行的COD排放调查中，一些大型造纸公司也纷纷因污水排放不达标而受到当地相关部门的警告甚至是停产整顿的处理。

    在向国家有关部门提交的振兴造纸业有关意见中，强调继续节能减排，也是有根据的。赵伟表示，“为给轻工业规划提供行业基础性材料，我们前往多个省份进行了调研，分别从重点上市公司和小企业中收集了材料，我们的政策建议有严格的分析数据支持。”

    按照发改委2007年发布的《造纸产业发展政策》，到2010年实现造纸产业吨产品平均取水量由2005年103立方米降至80立方米、综合平均能耗（标煤）由2005年1.38吨降至1.10吨、COD排放总量由2005年160万吨减到140万吨，逐步建立资源节约、环境友好、发展和谐的造纸产业发展新模式。要实现这一目标，降低吨浆和吨纸的耗水量、减少污水中主要污染物浓度，是造纸业实现清洁生产、节能减排的关键。

    加大力度淘汰落后产能

    业内专家认为，纸业振兴的关键在于三个方面的措施是否到位：改善供需关系的措施、提升竞争力措施和资金财税支持措施。其中，改善供需关系的措施包括继续加大对落后产能的淘汰力度等。

    去年，国务院给造纸业下达的计划是在一年内淘汰106.5万吨生产能力。在这一政策主导下，各地纷纷加大推进对中小纸企落后产能的淘汰力度。宁夏在两年内关闭了全区70家造纸企业中的60家，产能占全区总产量的10%%以上，保留下来的企业产量基本都在全国前20强之内。在造纸大省山东，2007年全省规模以上草浆生产企业由700多家减少为24家，2008年上半年淘汰了37．7万吨落后产能。

    根据发改委要求，“十一五”期间仍有近200万吨造纸产能将在未来3年被淘汰。有分析认为，在此轮纸业淘汰赛中，全国将有3000余家不达标造纸企业退出。为此，一些造纸大省纷纷出台新政，加速推进淘汰落后造纸产能。如山东明确提出5万吨以下规模企业将被淘汰，而湖南也正在酝酿将造纸落后产能淘汰标准提高至5万吨。

    可以肯定的是，造纸行业振兴的目标就是要强调继续节能减排，淘汰落后产能，将使中国纸业向企业大型化的目标迈进，行业集中度明显提高。而产能向规模纸企的集中，可以有效避免恶性竞争，提高企业的经营效益，将更多的财力、人力和物力投入到企业的节能环保当中，减少COD排放。

    据全国工商联纸业商会调查统计，中国纸业百强企业产量已经占到全国造纸总产量的55.74%，而其COD排放量仅占全行业的10%%。如果中国造纸企业的数量缩减到100家，则产能可以保证大半，“污染大户”的帽子将彻底摘掉。