冠豪高新今天发布非公开发行A股预案。据预案,冠豪高新拟以4.60元/股价格,向国资委所属中国诚通控股集团有限公司的全资子公司中国物资开发投资总公司非公开发行6000万股股票,中物投以现金认购本次非公开发行股票。本次增发后,冠豪高新的财务压力将得到有效缓解。

　　在本次发行中,冠豪高新通过向独立第三方发行股票,实现第一大股东的转换,同时让上市公司募集到现金的做法,在业内较为独特。

　　发行完成后,中物投持股比例为27.27%,将成为公司第一大股东。中国诚通集团将成为公司实际控制人。原第一大股东广东粤财投资有限公司及其关联方实际持股比例下降为18.73%,原第二股东湛江经济技术开发区新亚实业有限公司及其关联方实际持股比例下降为18.00%,原社会公众股股东实际持股比例下降为36.00%。

　　冠豪高新在国内特种纸领域居于行业龙头地位。由于近年来原材料价格大幅上涨,以及2008年下半年国内外市场对纸品需求显著萎缩,导致公司自2008年10月份以来订单减少较多,其预计2008年全年业绩亏损。由于目前银行贷款绝大部分为短期借款,公司面临着较大的财务压力。

　　而通过本次发行,冠豪高新可募集资金预计约为2.76亿元。其中:计划用于偿还银行贷款约2亿元,其余资金用于补充流动资金。若本次发行成功,公司将改善目前财务状况,减少财务费用的支出,公司财务压力也将得到有效的缓解。

　　中国诚通控股集团有限公司是国资委的全资子公司。中物投是其下属专业投资公司,同时也是中国诚通集团的纸业主要生产企业,发展纸业是其重要的战略方向。2005年,中物投成功收购佛山华新发展有限公司,从而间接控股了粤华包B,进入造纸行业。

　　冠豪高新认为,中物投的战略定位与公司的主营业务较为契合,引进中物投作为公司股东,有利于借鉴中物投在纸业方面管理、销售的经验,实现协同效应,支持未来公司业务的发展,有助于实现公司主业的跨越式发展。2008年度,中物投实现营业收入34亿元,净利润7194.79万元。