本文根据汶瑞机械(山东)有限公司总经理徐雷在“中华纸业2013产业高层峰会”发表的主题演讲整理。

　　人类文明历经5000年沧桑，纸的发明促进了文明的发展进程，对人类的文化、艺术、科技做出了伟大的无可替代的贡献。

　　中国作为造纸的发明国，一个文明古国，自2009年中国纸与纸板产量首次超越美国，这标志着纸业格局进入了新的转换。2011年中国纸与纸板的产量超过美国30%，但纸浆产量不及美国的一半。那么中国在纸浆的投资和生产上是否会延续原来的政策呢?答案可能是否定的。中国造纸业受制于资源、受制于排放、受制于成本，尤其是对于发展国产纸浆，我们在成本上没有优势，我们不得不在纸浆方面多做一些国际化布局和准备。

　　25位两院院士和40多位专家的研究，把当今世界装备制造业的发展趋势归纳成“四化”。我们认为，制浆造纸装备业也应该是如此!即：全球化、绿色化、信息化、服务化。

　　1装备业“四化”之一——全球化

　　1.1全球化市场

　　造纸是早已进入全球化的产业，它的布局可决定造纸装备市场格局。根据造纸产业发展周期将全球划分为“四类”市场，即：成熟市场;发展中市场;初级市场;萌芽市场。如下图。红色的地方代表趋于成熟的市场，绿色的地方代表发展中市场，淡灰色的地方代表初级市场，黄色的地方(如非洲)表示萌芽市场。

　　◆成熟市场：主要有北美的美国、加拿大，日本以及西欧和北欧地区等。

　　这些区域的设备商的市场重心从设备供应向提供服务转移。这类市场的特征具有相类性，即：

　　(1)平稳运行期，行业整合与重组减缓;

　　(2)应用最佳可行性技术，进行产品组合提升与技改;

　　(3)执行高环保标准，高端循环——未来着重于森林与生物。

　　这类消费市场发展到一定程度后，人均用纸量开始下降。尤其是这类市场自动化程度、信息化程度相对比较高，人均用纸量到一定程度后出现拐点，呈下降趋势，特别是在文化用纸和新闻纸方面。

　　◆发展中市场：主要包括中国、巴西、俄罗斯、印尼、南非等国家。

　　值得一提的是中国成为第一大造纸国之后，设备先进，工艺技术领先。在此背景下，除了本身经济发展的不均衡、行业购并和整合加速之外，中国实际上已经接近于成熟市场，尤其是沿海地区，纸与纸板的消费已经接近于全球的先进地区。

　　(1)产业集中度逐步提升，装备水平不断提高;

　　(2)行业并购、整合速度加快，单线产能提高;

　　(3)原料结构持续完善;

　　(4)产品结构不断优化;

　　(5)人均用纸消费量仍处上升阶段。

　　中国高速发展的20年里，达到纸与纸板的产能全球第一。这与政府政策体系、具大的外汇顺差以及业界的积极努力奋斗是分不开的，但以后很难复制这样的发展速度。发展中市场，各个国家的格局并不一样，以巴西、俄罗斯、印度尼西亚为例，分述如下。

　　(1)巴西

　　①巴西拥有220余家造纸企业，行业着重于制浆，制浆工艺技术与装备全球领先;

　　②资源丰富，单线制浆规模比较大，产业集中度非常高。如FIBRIA，单线制浆规模已达130万吨/年;

　　③制浆市场前景好。SUZANO(金鱼)浆纸集团公告，计划2013年至2016年投产两条年产150万吨桉木浆生产线。

　　巴西人均用纸消费量还有提升的空间，在未来2014年和2016年将分别举办世界杯和奥运会，那么根据历史经验，巴西的用纸消费需求会得到进一步的刺激和释放，从而带动产业的发展。

　　(2)俄罗斯

　　①拥有世界上最为丰富的森林资源，尤其是长纤维资源。制浆造纸工业情况相对复杂，装备相对落后;

　　②准入条件高，执行欧洲标准;

　　③纸张产量和纸种比例失衡，市场发展潜力巨大，对造纸机械的需求将会巨增。

　　(3)印度尼西亚

　　①注重林纸一体化建设，拥有木材(阔叶木)资源优势;

　　②制浆装备不均衡，20世纪80～90年代时期投产的设备，单机产能较低，设备已比较落后，但近期投产的浆线技术先进、产能大;

　　③已进入规模扩大改造和落后产能设备的淘汰更新期;

　　④市场人口众多，消费潜力大。

　　◆初级市场：初级市场主要有印度、越南和泰国等国家。

　　(1)印度

　　印度人口占全球15%左右，纸张消费只占2%，有很大的增长空间。印度有与中国相近的人口，但浆与纸的产能，却只有中国的十分之一。印度纸业在短期内增长缓慢，是一个长期发展的看好市场。印度不会复制中国高速膨胀发展的模式，因为印度相比中国来讲也是一个资源匮乏的国家。

　　(2)越南

　　越南目前浆纸产业相对比较落后。将致力于发展上规模(年产8～15万吨)的造纸项目，我国造纸设备适合越南国情，将是我国造纸装备重要出口国之一。

　　(3)泰国

　　泰国浆纸产业目前也相对比较落后。目前有51家造纸企业;9家制浆企业，纸浆产能为126.4万吨。化学浆多为20世纪80～90年代的设备，现已进入设备升级换代时期。

　　上述初级市场国家多浆种并存，人均用纸量提升空间很大，是未来我们重要的目标市场。

　　◆萌芽市场：非洲

　　(1)非洲造纸业的发展除南非外，都处于萌芽阶段，某些地区的资源丰富，劳动力低廉，造纸产业发展空间较大;

　　(2)工业基础薄弱，产业发展缓慢，技术设备落后，对造纸设备需求在未来潜力较大;

　　(3)人均纸张消费量全球最低，生活用纸基本依赖进口，对纸张市场需求潜力巨大;

　　(4)从未来造纸贴近消费群体、制浆贴近原料资源布局来看，非洲还是非常有潜力的区域。

　　总之，作为中国的制浆造纸装备业，在一个相对成熟的市场里面，机会并不是太多，我们更多的机会是生产线的整合、技改以及日常维护方面。我们比较看好初级市场和萌芽市场，中国经过几十年的摸爬滚打，尤其是在非木纤维方面积累了一些的经验，正好适合于这些区域的发展需求。

　　1.2全球化——集中制浆，分散造纸

　　在实现林、浆、纸一体化绿色循环的前提下，纸业是一个可持续发展的产业。

　　制浆造纸业因受资源分布、物流成本、消费区域等因素影响，单线制浆规模不断增大，未来趋势为：集中制浆，分散造纸。

　　目前在集中制浆方面尤其明显。例如：印尼OKI规划200万吨/年浆线、巴西SUZANO已宣布投产150万吨/年浆线、中国亚太森博已投产150万吨/年浆线，后者是中国目前单产规模最大的浆线。

　　根据这一趋势，产品需要顺应这一格局的需求，集中制浆需要大产能、高效能的装备。在这里我向大家报告代表性产品：目前汶瑞开发的SJA2272大规格、高效能双辊挤浆机。其日产能达到4300～4500吨，可单线配套150万吨/年木浆项目，进浆浓度：3%～8%，出浆浓度：25%～35%。前面提到的亚太森博150万吨/年浆线，洗浆工段配套两条并联设备，SJA2272双辊挤浆机单线就可以达到这一产能要求。SJA2272双辊挤浆机的特点为系统简化，节省土建投资和设备投资。系统消耗参数达到：耗水≤13米3/吨风干浆，耗电≤175千瓦时/吨风干浆。

　　2装备业“四化”之二——绿色化

　　绿色化是绿色经济理念在造纸装备业中的具体体现。从2000年到2010年的10年，中国的碳排放量从33.3亿吨增长到78.3亿吨，增长140%。与此同时，美国从2000年到2010年，碳排放量没有提升，反而下降;印度是缓慢提升;欧盟从1990年到2010年这20年的时间里，维持在原来的水平;俄罗斯从2000年到2010年的10年，只有微小的提升;日本从1990年到2010年的这20年，基本没有扩大排放量。我们知道，中国的GDP已超越日本，但数字比较接近，在同样的GDP下，我们的碳排放量是日本的7倍，作为中国的企业，一定要警惕。2010年，全球的碳排放总量为306亿吨，制定的目标是到2020年全球控制在190亿吨，这对中国的压力非常大。2020年中国暂时设定的碳排放量目标是110亿吨，这需要下大力气控制排放，因为从2000年到2010年增长140%，如果延续原来的增长速度的话，那么到2020年，中国将超过190亿吨，也就是说中国要吃掉全球所有的碳排放指标。所以说，中国的企业必须立即行动。面对日益严重的废水、废气、固体废弃物污染以及沙漠化，作为业内成员，都应该牢牢记住绿色概念，开始绿色低碳革命行动。

　　低碳也意味着排放的减少。目前汶瑞推出的几种新技术和新装备，属于低碳节能型。案例如下：

　　◆案例一：环保节能型封闭压力苛化技术及设备

　　(1)系统封闭性好，减少废气排放，减轻大气污染;

　　(2)白泥残碱低，含量稳定在0.2%～0.4%，碱回收量高，节约化学药品;

　　(3)回收白液温度高，散热损失少，节省热能。

　　封闭苛化的主要设备包括：白液盘式压力过滤机、绿液过滤机、白泥盘式过滤机、预挂过滤机等。

　　◆案例二：黑液结晶蒸发技术及装备

　　(1)黑液蒸发浓度高，木浆≥80%，节省能耗;

　　(2)降膜式结构，蒸发效率高;

　　(3)采用先进的布膜装置，布膜均匀，不易堵塞;

　　(4)蒸发器为自汽提结构，实现冷凝水的清浊分离。

　　目前，APP金桂浆纸800吨/日蒸发系统在试运行，选用的是汶瑞的黑液结晶蒸发装备。

　　◆案例三：第五代节能型鼓式真空洗浆机

　　(1)设备参数：120米2单机产能：木浆30万吨/年，竹浆20万吨/年，麦草浆7万吨/年;进浆浓度：1.5%～2.5%;出浆浓度：8%～12%。

　　(2)关键结构：锥形大流道结构，提高效能;阀芯分体结构，多点固定，密封性能好。

　　(3)系统消耗参数(竹浆)：耗水≤25米3/吨风干浆，耗电≤195千瓦时/吨风干浆。

　　3装备业“四化”之三——信息化

　　信息化既是全球化信息传递的技术基础，又是造纸装备业高技术化的表现形式和主要内容。为适应行业发展的新形势，目前汶瑞成立了山东汶瑞造纸制浆工程技术有限公司，设置国际设计中心，研发高端技术，为未来实施国际工程总包项目作准备。成立自动化事业部，组织大型工程集成设计和软件平台的开发，不断完善整线装备与自动化一站式综合服务体系。

　　4装备业“四化”之四——服务化

　　未来全球的服务化，大家一定要记住，需要建立全球客服系统。从服务的角度来讲，因为国外的高端市场以及对中国产品刚刚接受的区域，往往对服务要求比较高，所以说一个企业需要实现全方位、全天候、全时服务模式。

　　我们装备企业可以探讨实施参与型、顾问型服务，为客户提供个性化的整体解决方案。

　　随着人力成本的提升，尤其是国外发达地区人力成本非常高，实施外包型服务，需要组建专业团队，为客户提供检修、技改等服务，也是一个方向。目前，汶瑞已经在多个洲包括国际上的大的制浆区域，设置了服务站。

　　5“越冬”思考——未来还有冬天

　　经受历史以来最严重的经济危机，造纸装备业还未见到“春天”，如何前瞻性地越过“冬天”?这个问题值得思考，因为未来还有冬天。

　　(1)产业越冬期，企业练好内功(管理、技术、生产、服务)，以诚信和品质浇铸品牌。

　　(2)装备业的全球化，需要实施国际化布局战略，应对区域性产业结构变动以及周期性调整。

　　(3)越冬的时候，也是实施人才战略的时候，引进高端专业人才，加强团队整体的培训和提升。越冬期引进高端专业人才，难度可能小一些。

　　(4)中国的企业在走向全球化的时候，有一个非常重要的方面，就是强调人才对行业的执着和责任，培育人才对企业的忠诚度。

　　(5)积极研究应用“四新”技术，完善设计，不断提升装备效率，降低能耗，减少排放。

　　(6)作为一个单一的企业，尤其是国内的装备企业，都处在成长期，实施立体战略合作是非常必要的。这包括促成产学研一体化合作、鼓励行业间横向合作、与顾客和供应商建立生命共同体产业链合作模式。

　　未来，我国的造纸行业仍将处于微利化和环保投入居高不下的时代，造纸作为一种资金密集型产业，投资成本居高不下一直困绕着几乎所有的企业。我们有一个愿景，不断追求卓越性价比，致力为产业的绿色循环做出贡献。也就是说，希望通过我们的努力，未来在一个微利的行业里，节俭环保方面的投资成本，让企业有更多的能力和资源去关注环保、关注员工福利的改善，这是我们汶瑞长期追求的一个目标。