兴源过滤周二晚间公告称，公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买兴源控股及钟伟尧等11人持有的水美环保100%股权，并募集配套资金。

　　水美环保主营业务是工业及市政废水处理，是我国优秀的工业及市政废水处理整体解决方案提供商，在造纸、纺织、市政污水处理方面优势较为突出。其2012年和2013年分别实现净利润1.27万元和1464.13万元，今年上半年实现净利润265.55万元。

　　水美环保100%股权评估值为3.61亿元，增值率达632.4%，交易作价为3.6亿元。根据草案，公司拟向兴源控股及钟伟尧等11名自然人合计支付1137.12万股上市公司股份和2000万元现金对价以收购其持有的水美环保100%的股权，发行价格29.9元/股。

　　同时，公司拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过2000万元。最终发行数量将与本次交易的独立财务顾问协商确定。

　　因水美环保控股股东兴源控股也是兴源过滤的控股股东，故此次交易构成关联交易。

　　兴源过滤表示，交易对方承诺水美环保2014年、2015年、2016年净利润为3000万元、3600万元及4100万元。如未能达成承诺则交易对方补偿差额，补偿方式为股份补偿。