中冶美利纸业股份有限公司，9月25日晚间披露了非公开发行预案，拟募19.45亿元转型数据中心业务。

　　预案显示，美利纸业拟以5.14元/股(编注：较市价溢价9.59%)的价格，非公开发行合计37846.30万股，募集资金总额19.45亿元，主要用于增资云创公司并建设数据中心项目。

　　其中，赛伯乐集团、卓创众银、北京云诺、宁波赛客、宁波赛特、南京创毅以现金认购12亿元，该部分认购资金全部用于增资云创公司并建设数据中心项目;北京兴诚旺以其对美利纸业的债权认购69390万元，该部分在发行时不直接募集现金，以现金认购5140万元，该部分现金扣除发行费用后将用于补充美利纸业的流动资金。

　　据介绍，数据中心项目实施主体为云创公司，项目总投资约22.88亿元，项目建设内容主要包括机房、机柜以及能源中心等配套设施的建设。项目规划占地面积为600亩，总建筑面积约20万平方米，包括8栋IDC机房、能源中心及办公生活区，共含机柜1.92万个，可容纳20万台服务器。

　　云创公司的未来收益主要来自于机柜出租、网络接入及运行维护等业务。云创公司项目拟分四期建设，2014年下半年至2016年上半年为建设期，每期4800个机柜各需6个月建成并分别投产，项目各期边建设边投产。

　　本次募集资金拟投入12亿万元，其中不足部分由云创公司自行筹资解决。

　　此外，北京兴诚旺以其对美利纸业69390万元债权及5140万元现金认购本次非公开发行股票的部分股份，协助美利纸业改善资产负债状况，降低财务风险。

　　本次非公开发行股票前，中冶纸业持有美利纸业26.91%的股权，为控股股东，实际控制人为中国诚通。

　　本次发行完成后，北京兴诚旺将持有20.86%股权，中冶纸业持有12.26%股权，中国诚通间接持有33.12%股权，美利纸业实际控制人仍为中国诚通。因此本次非公开发行股票不会导致美利纸业实际控制权发生变化。

　　美利纸业称，本次发行前主营业务为中、高档文化用纸的生产和销售，本次非公开发行募集资金将主要用于数据中心项目建设，此次通过募资建设互联网数据中心，引入新业务，未来将有效改善盈利能力，该项目建成后将形成双主营业务格局。除上述情况外，暂无其他业务和资产整合计划。随着云创公司数据中心项目的建成投产，数据中心业务将成为未来重要的利润增长点。

　　值得注意的是，云创公司2014年3月成立，注册资本3000万元，计划建设数据中心项目，目前处于筹建阶段，尚未开展经营活动。

　　目前，美利纸业主营中高档文化用纸及板纸，2013年度亏损24138.46万元，2014年上半年亏损13604.29万元，如果2014年度及以后年度继续亏损，存在暂停上市或退市的风险。

　　截至2014年6月30日，美利纸业合并资产负债率为86.52%，处于较高水平。

　　因上述事项，美利纸业6月27日起停牌，停牌前收于4.69元/股。