1产销运行概况

　　2016年福建纸业实现了恢复性增长。纸和纸板产量727万吨，同比增长6.7%；总产值1071亿元，比增8.6%；产业利税102.81亿元，比增19.5%；其中利润总额68.8亿元，比增26.7%，税金总额34.01亿元，比增7.2%。以上数据均刷新2010年以来最好水平，是六年来福建纸业最景气的收局。

　　2017年一季度，国内宏观经济延续上年回暖势头，经济增长超预期，福建省机制纸及纸板产量完成182万吨，同比增长4.7%。二季度开始，环保高压迫使部分纸企停产限产，造成二季度开始增速放缓。到了9月份，一是国家环保督查制度的深入实施，又有一些造纸企业停产，另有部分造纸厂由于不能制浆，只能购买商品纸浆生产纸和纸板，造成制造成本上升，影响了造纸积极性，纸和纸板产量增幅下降；二是《关于禁止洋垃圾入境推进固体废纸进口管理制度改革实施方案》的实施，压缩了进口废纸的数量，造成废纸供应紧张，国内废纸的价格大幅度上涨，许多造纸企业产生原料荒，造成缺原料停产，同时制浆制造业增产。

　　2017年1——9月份，累计生产纸浆25.38万吨，比增9.3%；纸和纸板584.54万吨，比增0.3%。从品种角度考察，造成纸和纸板产量增幅下降的关键是箱纸板减产较多（-12%），好在其他品种增产较多，尤其是包装纸比增16.9%，弥补了箱纸板的减产。纸制品方面，瓦楞纸箱增产8.4%，卫生纸品增产0.4%。1——9月份，福建纸业实现工业总产值728.7亿元，比增5.7%；利税总额71.1亿元，比增14.7%，其中利润总额49.5亿元，比增15.9%，税金总额21.6亿元，比增11.9%。

　　2市场热点分析

　　2017年1——9月份，福建纸业感觉到不同于往年的是：国产废纸价格在波动中快速上升，由此带动包装纸和纸板价格急速上升。国产废旧纸箱类废纸（俗称国废黄板纸或COCC）9月均价2796元/吨，同比上涨107.21%，环比上涨19.43%；瓦楞纸9月均价5029元/吨，同比上涨96.57%，环比上涨18.29%；箱纸板9月均价5516元/吨，同比上涨78.43%，环比上涨17.37%。纸箱需求量依然保持每年3%——5%增长。从2015年1月1日开始，进口废纸均需申报配额。2017年4月中央全面深化改革会议明确表示“对包括废纸在内的固体废物进行分批分类综合管理，大幅减少进口种类和数量”，进口配额控制力度加大。2017年配额同比下降24%，相比2016年缺口在729万吨。由于目前外废比国废质优价廉，此时龙头企业仍有较大外废配额，成本优势凸显。我们估计在近期，只要目前的政策没有根本变化，这个废纸供应收紧的局面会继续延续。不过，废纸价格是多因素综合影响的结果，因此废纸价格在10月份发生大幅度波动，忽上忽下。我们纵观市场需求增长、国家生态环境保护政策发展和纸业产能变化等方面因素，估计未来废纸价格总体变化应该是向稳定和趋好方向发展。

　　受益于国内市场需求增加、造纸业行情高涨，木浆价格上升。厦门口岸进口木浆涨势明显。厦门检验检疫局数据显示，2017年前8个月厦门地区共进口木浆820批、总量3.48万吨、价值2.32亿美元，同比分别增长9.19%、4.43%、8%。主要来源国为美国、加拿大、巴西、俄罗斯、乌拉圭等。中国纸浆价格上升带动了全球纸浆贸易的增长。全球2017年1——8月份化学商品浆出货量增加4.2%。其中，20个主要产浆国的化学商品浆出货量8月同比增长4.8%。其中，针叶木浆销售量增加4.8%，库存量为33天（标准计算方式）；阔叶木浆出货量增长4.5%，库存量39天。

　　3主要项目概况和投资动向

　　3.1主要项目

　　（1）福建恒安集团有限公司在晋江投资63亿元，建设恒安生活用品智能化生产基地项目，目前已经建成投产。另外，其旗下主要从事原纸制造的子公司恒安（中国）纸业有限公司的3个技改项目：①空压机系统联控节能改造；②厂区屋顶太阳能发电项目，将于2019年建成投产；③天然气改造，将目前的电加热装置改造为天然气加热装置。

　　（2）青山纸业建设年产50万吨食品包装纸及纸板项目，内容包含三个部分：①原有的3号机生产线是以废纸为原料生产高强瓦楞原纸的生产线，年产能20万吨，将其技改成以商品纸浆为原料生产食品包装原纸和纸袋纸的生产线，技改后该生产线年产能为机制纸12万吨，2017年7月份该项目就已经建成投入试运行。项目技改是成功的，但是还需要进一步完善，以便与年产50万吨食品包装纸及纸板项目对接。②建设年产25万吨超声波制浆生产线，第一步是建设一条年产3万吨的超声波竹木制浆中试生产线。该中试生产线已经试生产成功，但还需要进一步完善并向第二步迈进。③新建年产能30万吨的涂布食品包装纸生产线，已经进入前期工作阶段。

　　（3）玖龙纸业（泉州）有限公司总规划新建年产200万吨高档牛卡纸项目。目前进行的是二期工程建设项目，新建年产65万吨牛卡纸生产线，投资18.27亿元。主体工程为2条废纸制浆造纸生产线，其中：一条为年产35万吨牛卡纸生产线，另一条为30万吨再生牛卡生产线。

　　（4）联盛纸业（龙海）有限公司新建9号机和10号机项目。新建9号机生产线，主要建设内容是年产45万吨高档箱纸板的废纸制浆造纸生产线；新建10号机生产线，主要建设内容是年产60万吨高档白纸板的废纸制浆造纸生产线。9号机计划2017年底完工。新建10号机项目目前还处在前期工作状态。

　　（5）福建利树股份有限公司年产15万吨餐桌农产品包装用挂面白纸板工程技改项目。这是利树股份的第二期工程，计划固定资产投资3.6亿元，主要装备是1台高配的多叠网造纸机。该项目已经得到中建投租赁股份有限公司的支持，其1.5亿元投资已陆续到位。可以确保2018年上半年启动设备安装进程，争取下半年试机投产。项目建成后，预计新增产能15万吨，新增销售收入6亿元，新增税费7000万元，新增利润8000万元，新增运输量值4500万元。

　　3.2投资动向

　　2017年福建纸业技改基建项目还有一些，但已经确定并开始实施的主要是以上这几个，年产30万吨以下造纸厂还有一些项目，规模都不大。从投资动向来看，2017年造纸企业项目主要是提升企业的产销物流运行水平和加强生态保护及污染物防治水平的项目，增加产能的项目很少。主要原因是：按福建省规划，生态环境容量只能减少这些，福建省有很多地区属于不能增加污染物排放强度的地区或不发展造纸产业的地区，并且所有新增的污染物排放量都要用钱来买排放指标。一些运行较好、经济效益较好的造纸企业也在把投资转向新兴实体产业，甚至金融产业等，今后福建省造纸产业主要是注重发展质量的提升，在造纸产品产量方面不会有很大发展。

　　4资源环境概况及生态环境保护

　　福建是我国首个国家生态文明试验区。目前福建省森林覆盖率为65.95%，连续近三十年雄踞全国首位。福建省水资源总量相对较好，属于我国丰水地区。多年平均降雨量1667毫米，全省水资源总量1180亿米3，人均水资源量3200米3,约为全国平均值的1.4倍。2016年全省12条主要河流水质整体保持为优，Ⅰ类——Ⅲ类水质占比达96.5%，比全国平均水平高约25个百分点。这些成绩的取得，是我们长期注重产业发展质量和严把污染总量控制关的结果。早在2011年福建省人民政府就出台了《关于2011年度主要污染物总量减排工作的意见（闽政〔2011〕32号）》，加强对高污染行业运行和发展的管控。2013年起福建纸业就开始执行比国家更加严格的地方水污染物排放标准——福建省《造纸工业水污染物排放标准》（DB35/1301-2013），其中制浆企业比国家现行标准最高从严80%，造纸企业最高从严75%；并且还在逐年加严。2014年，福建省出台了排污许可证管理办法，属于地方规章，具有法律效力。接着出台了《福建省水污染防治行动计划工作方案》（闽政〔2015〕26号），《福建省“十三五”生态省建设专项规划》（闽政〔2016〕44号）。2017年7月1日前，福建省经审核允许继续运行的造纸企业全部领到了新版排污许可证，并根据新版排污许可证的指标进行严格的后监管，执法力度非常大，已有一些企业被列入黑名单进行重点整治。此外，福建省要求制浆造纸企业2017年底前必须全部完成无元素氯漂白工艺改造，凡被国家和省列入淘汰或限制范围的工艺和设备，都要淘汰。再有，要求在环保项目技改的同时，建设在线监控和中控系统，将环保监控数据纳入生产中控之中。

　　福建省电力主要靠水电，其次是火电、风电、太阳能等，新能源产业发展很快。大型造纸企业主要燃料是燃煤，中型及以下造纸企业主要燃料是生物质，在政府推动下，生物质燃料迅速向成型化方向发展。在大气污染方面，造纸企业均按照国家新发布的发电厂锅炉大气污染物排放标准要求对造纸企业进行后监管。由于采取了一系列严格的污染物防治措施，福建省所有设区市空气质量优良天数比例达98.4%。

　　配合国家环保新政的实施和国家环保部督察组的工作，福建省经信委严格贯彻执行造纸产业发展政策，2012——2015年四年中造纸行业主动淘汰了202.46万吨落后产能。在国家划出红线范围内的落后产能已经淘汰完毕，还超范围淘汰了很多过剩产能和低效产能。

　　福建省有一个很特殊的情况，东南亚信仰儒释道的国家，所用的民俗纸，主要是福建省生产的。半化学竹浆是生产民俗纸的最好原料，因此历史上福建省地池法竹浆生产民俗纸的生产线和工艺设备很多，产品产量占总量的10%以上，民俗纸是福建省出口的重要商品。前两年福建省石灰地池法生产线已被淘汰，烧碱地池法由于国家文件中没有明文规定，因此有一些纸企还有烧碱地池法工艺，但是福建省根据造纸产业发展政策对半化学竹浆的要求，对其生产规模和污染物防治等进行严格管控。对于定量大于40克/米2的民俗纸，按一般文化纸进行管控，企业规模和造纸机机型（幅宽、车速）等都有严格要求。由此有很多制浆造纸企业不允许制浆，需要购买商品纸浆生产纸和纸板，因此这两年福建省商品纸浆产量一直在快速上升。但是总的说，福建省制浆产业相对落后。大型化学木浆生产企业只有两个：南纸和青纸。而且南纸制浆系统还处于暂时停产状态。

　　顺便谈一下福建南纸的概况，福建南纸已经成为南平市的一个企业，不含在上市公司“福建南纸”之中。全称为“福建省南平南纸有限责任公司”，但是南纸不会就这样消亡，有关方面正在根据国家产业结构调整的思路，谋划下一步发展规划，重要举措正在协商，不少投资商都在参与协商之中。

　　福建省其他制浆企业也还有，其中主要是尤溪永丰茂纸业，它有气爆法竹子制浆等，其年产能9万吨；将乐藤荣达BCTMP木竹草制浆，年产能3万吨。最近青山纸业（木材制浆年产能35万吨）的木材超声波纸浆中试项目试验成功，投入试运行，青山纸业、永丰茂纸业和将乐藤荣达纸业这三家企业成为福建省中小型造纸企业纸浆的主要供应商。

　　福建纸业发展是健康的，生态环境保护工作成绩是显著的。这些成绩的取得，更加坚定我们坚持绿色发展的决心和信心。下一阶段，我们将认真贯彻党的十九大会议精神，以建设国家生态文明试验区为契机，大胆探索、先行先试，以产业绿色发展为总基调，提高福建纸业的发展质量。福建省造纸产业将配合政府实施的“山水林田湖草”系统保护工程，加快福建纸业高质量发展的步伐。