中国造纸协会秘书长钱毅：中国造纸工业告别了短缺时代，进入一个充满挑战和变革的时代，以资源、能源、环境等要素支撑的潜在经济增长空间大幅下降，新一轮产业结构调整和国际化分工正在进行。中国造纸工业仍存在着产品结构不合理、部分产品结构性和阶段性过剩，原料对外依存度不断提高，技术创新能力不强，中小企业数量偏多及信息化水平、资源利用效率、环境治理能力较低等一系列问题，需要在转型期内解决；纸张市场需求容量仍有一定的发展和调整空间。

　　中国造纸协会秘书长钱毅

　　造纸产业的基本定位和特点

　　造纸产业包括纸浆制造业、造纸业（含机制纸及纸板、手工纸、加工纸）、纸制品制造业三大部分，是与国民经济和社会发展关系密切并具有可持续发展特点的重要基础原材料产业。

　　纸张消费量受到全社会各个领域的直接和间接影响，与国家经济安全息息相关，纸及纸板的消费水平是衡量一个国家经济和文明程度的重要标志。

　　造纸产业以木材加工剩余物、竹、芦苇、农业秸秆等工农业废弃物和废纸为原料，是我国国民经济中具有可持续发展特点和绿色低碳特点的重要产业。

　　中国造纸工业面对的是世界上最大、最有发展潜力的纸及纸板国内消费市场和世界主要的制造业所在地，目前中国纸及纸板消费量约占全球总量的1/4，占亚洲总消费量的1/2。

　　战略转型期——充满挑战和变革的时代

　　纸业发展处在重要战略转型期

　　当前，中国造纸工业告别了短缺时代，进入一个充满挑战和变革的时代。过去依靠资源、能源、环境等要素支撑的增长方式正在改变，潜在经济增长空间大幅下降。新一轮产业结构调整和国际化分工正在进行，尤其是制造业正在从发达国家与发展中国家之间转移，同时也加剧了国家间的贸易争端。

　　中国造纸工业仍存在着产品结构不合理、部分产品结构性和阶段性过剩，原料对外依存度不断提高，技术创新能力不强，中小企业数量偏多及信息化水平、资源利用效率、环境治理能力较低等一系列问题，需要在转型期内解决。纸张市场需求容量仍有一定的发展和调整空间。我国的人均纸及纸板消费量与发达国家仍有一定差距，这是增长的潜力。

　　面临的形势

　　◆面临市场环境的变化

　　(1）我国在实现了纸业供需基本平衡后，需求增速下降和部分产品市场饱和的双重压力。

　　(2）需求结构和营销模式的变化。

　　(3）进一步加剧的优胜劣汰，部分企业要退出市场。

　　(4）贸易保护有可能不断升级，比如最近的中美贸易战。

　　(5）市场环境变化过程的加快。

　　(6）全球经济一体化趋势及日益加剧的区域经济发展变革，东南亚等地区的发展很快。

　　我国造纸行业体量大，对大宗产品需求量巨大，行业面临保障供给的压力，我国国内供需对国际市场也会造成明显的冲击。

　　◆面临发展方式的转变

　　在产品短期时代依靠规模扩张还能实现增长，但是现在已不可持续，需从产能超常发展回归到理性平稳发展的轨道。

　　提高发展质量，向市场引导和产业高端化转变。

　　造纸行业需更加注重市场需求变化和运营效率，降低发展成本，把握好投资规模、投资时机与消费增长的平衡关系，改变原有的惯性思维，防止盲目扩张和重复建设。

　　◆面对绿色发展的必然趋势

　　国内凸现的资源、能源、环境瓶颈和消费结构的重大变化，迫使行业向绿色发展方式转变。

　　行业面临的全球资源、市场、资本激烈竞争以及将更加明显产品贸易的绿色壁垒。

　　形势要求行业要充分发挥循环经济的特点和植物原料的绿色低碳属性，依靠技术进步，创新发展模式，实施可持续发展战略。

　　结构、资源和环境——目前造纸行业需面对的三大挑战

　　结构调整的挑战

　　◆企业结构

　　在数量主导、规模扩张的惯性思维作用下，造纸产能仍在迅速积累并扩大；在产业集中度不断提高的大形势下，分散的中小产能也在同步扩大；如何形成大型企业突出，中小企业比例合理的产业组织结构；如何在保障国内需求与供给基础上，有效地防止产能盲目扩增是目前面对的重大挑战。

　　目前，因为废纸原料的问题，政府部门对国内在建、已核准和已立项的废纸制浆造纸产能做了调研，新产能达4000万吨以上，总投资额达1500亿元以上。在此对行业发出一个强烈的预警信号，对于已经立项、核准但尚未建设的项目，要慎重决定。

　　◆产品结构

　　产品同质化现象严重，差别化、功能化能力欠缺；没有完全形成适应多元化消费市场需求，形成高、精、特、差异化的产品结构。

　　面对人民日益增长的美好生活需要，从供给侧主动培育引导市场，特别是加工纸和纸制品制造业，需加快优化品种结构，提升产品品质；加强品种、品牌培育，向社会宣传品牌的质量和行业绿色理念，拉近与国际品种、品牌的差距。

　　◆原料结构

　　原料供求矛盾突出，对外依存度逐年增高；改革开放初期，我国的原料对外依存度不到5%，现在进口的木浆、废纸和木片，折算对外依存度已经超过50%，增加了行业运行风险。

　　原料政策变化仍具有长期的不确定性，对企业决策带来困扰。

　　国内原料资源瓶颈没有突破，可利用量有限，国内资源量和占原料比例不断下降，使用国内木材原料和非木材原料生产的纸浆占比已小于10%，而且还有下降的趋势。

　　进口木片制成的纸浆、进口商品纸浆、进口废纸、进口成品纸及纸制品生成的废纸共同支撑了国内的纸张生产和补充了国内的废纸循环损失，或者说理论上国内回收的废纸中绝大部分纤维含量最初来自于境外生长的植物并保持了国内废纸的质量。

　　国内废纸回收量已接近理论可回收量，像生活用纸等产品是不可以回收的。另外每年随产品出口到国外的包装纸、说明书等产品远大于进口。经测算，每年有3000多万吨的纸随产品出口到国外，而进口到国内的纸只有不到1000万吨。如果继续提高回收量的话，就有可能将一些不能回收的纸回收进来，或者增加很多杂质。如果长时间补充不足，国内可回收量、废纸质量和废纸浆品种比例均将无法维持。见图1。

　　各类浆种之间的平衡，如半化学纸浆自身的平衡，主要应用到瓦楞原纸。现在国内基本都关停了，唯一的补充就是国外废纸，如果这部分来源没有了，就会对国内瓦楞纸的生产造成影响。瓦楞纸的产品质量会下降，进而影响到下游包装行业。

　　环境的挑战

　　◆自然环境

　　面对不断加严的环保要求，不断加大的执法力度，不断提高的环保投资的挑战；

　　面对区域、流域的准入政策的变化和不确定性的挑战；

　　面对环境治理长期目标对企业发展的挑战。

　　◆社会环境

　　社会和机构对造纸行业的误解在不断加深，行业自己的声音并不是很强烈，有些政府机构和媒体对我们行业还不了解。

　　国际市场的贸易保护趋势和加剧的贸易摩擦。

　　企业社会责任意识和行业社会形象急需改变，这是企业需要面对的挑战。去年7月份，中国造纸协会启动了行业社会责任报告的编制工作，通过我们的努力，向政府、公众、媒体主动介绍行业，树立正面形象。

　　上下游产业缺少必要的沟通了解和协作整合。最近废纸价格波动，也加深了行业间的误解。

　　机遇——从挑战中获得

　　面对世界上最大、最有发展潜力的纸张消费市场，不面对挑战就得不到机遇。行业需团结在一起共同面对挑战，完成时代赋予的使命。

　　(1）提升品质，增加品种，努力满足人民日益增长的美好生活需要；

　　(2）经历阵痛，通过调整使产业结构更趋合理，科学理性谋求长远发展；

　　(3）建立行业和社会责任意识，改变社会误解，提升行业企业形象；

　　(4）增强创新能力，提高行业和企业发展质量和经济效益；

　　(5）努力使污染得到有效防治，降低水资源和能源等消耗；

　　(6）推动造纸工业实现由大到强的战略转变，构建符合我国国情的现代造纸工业生产体系，实现绿色纸业发展目标。