近日,宜宾纸业发布公告称,公司拟向控股股东五粮液集团、厦门建发纸业有限公司(以下简称:建发纸业)非公开发行不超过5307.12万股公司股票(此次增发股票数量不超过非公开发行前公司总股本的30%),全部发行对象均按9.60元/股价格,以现金认购。 此次发行前,五粮液集团持有公司约7936.85万股股份,持股比例为44.87%,此次拟认购公司股票4157.12万股;建发纸业此次拟认购公司股票1150万股,此次发行后将成为持有上市公司5%的股份的股东,成为公司关联方。 宜宾纸业表示,本次非公开发行的目的有二: 其一,引入战略投资者,充分发挥协同效应。公司意图寻求在销售渠道、客户资源和产品研发设计等方面具备优势资源的企业进行战略合作。而建发纸业在浆纸贸易领域拥有绝对的领先优势,并在供应链运营、渠道销售网络以及产品研发设计等方面具有重要战略性资源,充分发挥协同效应,能在资金、渠道、运营和研发等多方面给公司带来强大支持,促进及加快公司战略发展目标的实现。 其二,优化资本结构,降低公司财务风险。近年来,公司主要通过借款等债务融资方式筹措资金,导致公司资产负债率长期处于高位,限制了公司未来的债务融资空间,且较大的借款金额也给公司带来一定的流动性风险,进而给公司稳健经营带来负面影响。此次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金及偿还债务,可有效改善公司资本结构,降低负债水平,同时也有利于提高公司的抗风险能力与持续经营能力,为后续进一步扩大产能、实现高质量发展奠定基础。
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