行业概况

    2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年，随着疫情管控放开，国家及地方发布了系列经济提振政策，2023年我国经济形势总体向好，但是市场总体需求性回暖尚不及预期，且全球经济形势依然复杂严峻，造纸行业生产运营面临较大困难。随着工业振兴相关政策的落地实施和产业服务的加强，广西造纸工业激发出高质量发展的澎湃动力，广西金桂、广西太阳、南宁太阳、崇左理文等企业项目顺利投产并达产，广西造纸迎来崭新面貌，2023年广西浆纸总产量突破千万吨级别，机制纸及纸板总产量位居全国第六。

    2023年，广西原生浆达425万吨，同比增长6.0%，其中：木浆362万吨，蔗渣浆54万吨，竹浆9万吨。机制纸及纸板产量达703万吨，同比增长20.4%，其中：包装纸和纸板487万吨，生活用纸107万吨，文化用纸101万吨，特种纸8万吨。蔗渣浆板18万吨，纸浆模塑制品约12万吨。广西造纸工业总产值约573亿元。

    广西木浆362万吨，同比增长7.1%，其中化学机械木浆218万吨，同比增长6.3%，化学木浆144万吨，同比增长8.3%。2023年木浆产量仅增加24万吨，主要是原有木浆企业挖潜增效，达满负荷生产。2023年投产的木浆线有南宁太阳50万吨/年，崇左理文30万吨/年，将在2024年形成产量，再加上2024年投产的北海玖龙、广西仙鹤等项目，2024年木浆产量有望突破500万吨。

    广西蔗渣浆54万吨，同比下降5.3%。广西蔗渣浆产量受原料制约较大，预计“十四五”期间，广西糖料蔗面积稳定在1100万亩左右，年均入厂糖料蔗5000万吨左右，出厂蔗渣约200-300万吨（50%水分），蔗渣原料不足以支撑蔗渣浆企业满负荷生产，部分蔗渣浆企业会根据原料收购及纸浆市场情况，补充生产少量木浆和竹浆，大部分蔗渣浆企业可以做到满负荷生产。2022/2023榨季收购蔗渣原料竞争较大，到厂均价超六百元，2023年纸浆市场价格起伏较大，上半年经历了大幅下滑，第三季度价格有所回升，但全年平均价格较上一年下降较多，且蔗渣原料成本高企，蔗渣浆企业承受了巨大的生产运营压力，2023年基本呈现亏损状态。广西蔗渣浆板18万吨，同比增长20%。广西裕同、广西博冠、广西洁丰的蔗渣浆板生产比较稳定，其他蔗渣浆企业则根据市场情况，灵活调整蔗渣湿浆和浆板的产量。

    广西竹浆9万吨，同比增长50%。广西部分木浆生产企业添加部分竹子，利用竹子、木材制备木竹混合浆。2023年竹浆产量有一定提升主要得益于横县东糖糖业有限公司纸业分公司，其新的制浆线主要制备竹浆。

    广西纸浆模塑制品约12万吨，同比增加1.1%。目前已投产的企业有9家，广西侨旺、崇左众鑫、广西港萱、广西金福华等企业于2023年陆续投产纸浆模塑制品生产线，广西绿联、广西洁丰等企业的新（扩）建项目在紧锣密鼓地建设中。植物纤维模塑制品多依赖出口，其出口比例约占八成以上，全球经济形势复杂多变，纸浆模塑制品出口受到较大制约，同2022年相比，2023年纸浆模塑制品产量增加1万吨左右，产能利用率约67%。自治区政府工作报告提出，开展糖业高质量发展专项行动，拓展产品高值化利用。糖业副产品甘蔗渣是良好的纸浆模塑生产的优良纤维原料，这是广西所特有的原料优势（云南的量比较少），广西已签约并对外公布的纸浆模塑制品项目总产能规模约60万吨，广西将成为全国纸浆模塑制品的重要生产基地。未来，国内外经济快速复苏，限塑令监管执法将进一步加强，餐饮类及工业包装类纸浆模塑市场的替代份额将有望继续提高。

    广西包装纸和纸板487万吨，同比增长12.5%，其中：白卡纸397万吨，牛皮纸35万吨，瓦楞纸35万吨，纱管纸20万吨。白卡纸397万吨，同比增长1.8%。广西主要的白卡纸生产企业是广西金桂、广西太阳、斯道拉恩索（北海），新增生产线自2022年初投产以来，企业持续提产和提速，快速达到设计车速和设计产量，2022年已实现满产，2023年无新增白卡纸生产线。2023年白卡纸成本整体处于偏高位运行，市场价格变化受供应、需求等因素影响而波动，白卡纸行业盈利整体较低，大企业抗风险能力强，广西白卡纸生产企业在2023年均保持满负荷生产，产量同2022年相比略有增长。随着南宁太阳纸业年产100万t高档包装纸生产线与北海玖龙纸业PM48年产80万吨包装纸生产线投产，这两条高档包装纸生产线均生产牛皮纸，2023年，广西牛皮纸产量达35万吨。瓦楞纸同比增长40%，纱管纸同比增长11.1%，目前广西瓦楞纸、纱管纸企业产能规模较小，除广西春盛纸业有限公司，其他企业产能规模基本在10万吨/年以下，受原料、市场等因素影响，生产容易发生波动，近几年来，广西瓦楞纸产量在30万吨左右浮动，广西纱管纸产量在20万吨左右浮动。

    广西生活用纸生产总量为107万吨，同比增长15.1%。截止2023年底，广西共23家生活用纸企业配备中高速纸机，分布在南宁、柳州、来宾、贵港、北海、崇左和防城港七个市（县），共有96台高速生活用纸机，比上年增加24台。广西低速机运行企业仅剩5家，数量近15台。广西生活用纸企业生产采用全木浆，或者添加部分蔗渣浆或竹浆进行抄造。本地桉木浆、蔗渣浆和竹浆生产企业通过优化生产工艺、加强生产管理和设备升级改造，纸浆品质有了较大的提升。部分纸浆生产企业通过采用高浓压浆设备，把湿浆浓度提高到45%以上，从而大大降低湿纸浆运输费用，进一步突出了本地纸浆的使用优势。

    广西文化用纸101万吨，成倍增长。广西原有的文化用纸企业规模小、数量少，产量在几千吨到两万吨不等，随着广西太阳文化用纸项目顺利投产，产量从前几年的不到十万吨，提升至现在的百万吨级别，随着南宁太阳和北海玖龙的文化纸生产线陆续投产，广西文化用纸产量将会进一步提升。

    广西特种纸8万吨，同比增长14.3%。广西特种纸生产企业主要为桂林奇峰、贺州红星及南宁侨虹，根据市场需求，灵活调整产品生产，同时不断研发投产新产品，提高企业竞争力，主要产品有拷贝纸、半透明纸、薄页纸、格拉辛（原）纸、不锈钢衬纸、食品包装纸、热敏原纸、平张烟纸等。正在建设中的中大型特种企业有广西仙鹤、广西齐峰，预计将在2024年陆续投产，广西特种纸产量及品种将会大幅提升。

    原料结构

    制浆主要纤维原料为桉木、林业加工剩余物、蔗渣、废纸等，具体如下，木材544万（干吨），蔗渣108万（干吨），竹子18万（干吨），废纸78万（干吨）。用于造纸的浆料占比约为：木浆82%，蔗渣浆6%，竹浆1%，废纸浆11%。根据中国造纸协会发布的《中国造纸工业2023年度报告》中提到2023年全国纸浆消耗量，木浆42%，再生纸浆54%，非木浆4%。目前广西纸浆消耗比例和全国纸浆消耗比例存在较大差异，广西木浆消耗量占纸浆消耗总量八成以上，广西有着较为丰富的林木资源，广西人造板产业位居全国前列，两个行业在木材原料方面的竞争比较激烈。广西金桂、南宁太阳等企业从国外进口木片，以弥补国内木材原料不足。

    基建与技改

    1、2023年1月12日，广西太阳纸业年产50万吨特种纸项目PM3顺利开机试产，至此，公司2022年度投资建设重大项目包含的五条生产线已全线竣工，北海基地的生产规模迈上新台阶。

    2、2023年4月，南宁太阳纸业PM15900/1000文化纸机改造项目顺利完成，该纸机传动车速最高可运行1000m/min，复卷机车速最高可达2200m/min。PM2和PM3两条OCC制浆线提前投产运行，该项目运行为年产能100万吨的包装纸产线提供高质量的浆料；年产100万t高档包装纸生产线、年产50万t本色化学木浆生产线和年产20万t特种文化纸生产线（技改）等项目在三季度末均全部顺利投产。

    3、玖龙纸业（北海）林浆纸一体化项目是自治区“双百双新”项目，建设年产245万吨浆、550万吨各类包装纸，以及环保科技型包装印刷业上下游产业链。2023年四季度，PM48年产80万吨包装纸生产线率先投产。目前，PM50年产55万吨高档文化纸生产线和年产20万吨BCTMP化机浆生产线于2024年1月顺利投产；PM49年产100万吨白卡纸生产线在建设中，预计2024年三季度投产；其他生产线建设陆续推进中。

    2024-2025年，玖龙纸业计划在中国新增391万吨/年浆纸产能。在广西，一季度即将投产的是21万吨/年的木纤维产能。2024年三季度，该基地还将陆续投产110万吨/年化学浆、60万吨/年化机浆以及120万吨/年白卡纸产能项目。2025年底计划投产20万吨/年的纸袋纸项目。

    4、2023年底，理文崇左总部经济全产业链基地项目已正式竣工，建设年产110万t林浆纸一体化全产业链项目，包括年产30万吨化学浆、40万吨生活用纸原纸、40万吨生活用纸后加工成品及智慧物流园。制浆线产能达30万吨/年；生活用纸原纸产能达25万吨/年，2024年，计划再投产6台宝拓新月型卫生纸机，使产能增加至40万t/a。

    5、广西有多个大型制浆造纸项目正在建设中：广西金桂浆纸业有限公司年产180万吨高档纸板扩建项目第二台纸机项目及年产75万吨化机浆扩建项目建设中，预计2026年6月竣工投产；广西仙鹤新材料有限公司一期项目20万吨化机浆线、40万吨化学浆线投产和4台纸机预计预计2024年上半年实现投产；广西建晖纸业有限公司林浆纸一体化项目计划于2024年第三季度建成投产，项目建成后总浆纸产能达到367万吨；广西齐峰新材料有限公司年产20万吨特种纸项目一期预计2024年5月份建成投产；2022年4月，桂平市桥裕纸业有限公司年产100万吨包装纸项目开工建设，总建设周期为60个月；广西雄富纸业有限公司年产50万吨高档特种纸造纸项目于2023年2月28日举行开工仪式，一期建设1条年产17万吨高档特种纸生产线及1条年产1万吨特种彩卡纸生产线计划于2024年建成投产，二期建设1条年产28万吨高档特种纸生产线及1条年产4万吨特种彩卡纸生产线计划于2026年建成投产，项目建成后，每年生产高档特种纸45万吨及特种彩卡纸5万吨。

    6、2023年10月27日，广西侨旺纸模制品股份有限公司举行“年产4万吨纸浆模塑餐具、工业包装项目”开机暨新厂揭牌仪式，该司于2021年投资建设新厂及年产4万吨纸浆模塑餐具、工业包装项目，项目一期配套有纸浆模塑生产车间、产品及包装仓库、技术综合楼及相关配套设施，配备32台主生产设备，采用当下国际最先进的纸浆模塑制品生产工艺流程和设备技术，项目一期实现投产后，年产能将从原来的6000吨提升到1.6万吨。崇左众鑫环保科技有限公司一期项目于2023年第四季度投产。广西金福华实业有限公司年产6000吨纸浆模塑包装产品项目于2024年1月试产。广西洁丰生物科技有限公司、广西绿联生物科技有限公司等公司的纸浆模塑餐具及工业包装项目正在建设中。

    7、2023年，广西共投产24台生活用纸纸机，均为新月型纸机，详细如下：

    广西太阳纸业有限公司PM12顺利开机试产，幅宽2850mm，设计车速1600m/min；广西和发强纸业有限公司1台高速生活用纸纸机开机，幅宽2850mm，设计车速1100m/min；广西天力丰生态材料有限公司TM6新月型高速纸机成功开机，纸机幅宽4000mm，设计车速1000m/min，年产能1.5万吨，公司整体年产能达到10万吨，规模迈向一个新的台阶；广西植护云商实业有限公司新增1台新月型高速生活用纸纸机，幅宽2850mm，设计车速1500m/min，单台设计产能约2万吨/年；崇左市品源纸业有限公司1台生活用纸纸机成功开机，幅宽2850mm，车速1200m/min，该纸机年产能达到1.8万t；广西来宾桥宏纸业有限责任公司2台高速卫生纸机开机，幅宽2850mm，设计车速1400m/min，年产能1.5万吨/年；广西贵港盛正纸业有限公司2号高速卫生纸机开机，幅宽2850mm，设计车速1300m/min，年产能约1.5万吨/年；贵港龙派纸业有限公司1台新月型TAD开机，幅宽2850mm，设计车速800m/min；广西龙州曙辉纸业有限公司1台新月型高速生活用纸纸机开机，幅宽2850mm，设计车速1500m/min；广西桂宾纸业有限公司2号高速生活用纸纸机投产，幅宽2850mm，设计车速1500m/min；南宁市圣大纸业有限公司PM4高速生活用纸纸机成功出纸，幅宽2850mm，设计车速1600m/min，设计产能约1.7万吨/年；广西嵘兴中科发展有限公司1台新月型高速生活用纸纸机开机，幅宽3900mm，设计车速1200m/min；理文集团广西崇左基地2023年底已投产11台国产新月型卫生纸机，合计产能25万t/a。

    8、广西兴桂纸业有限公司：（1）废水处理系统委托运营服务项目：本项目废水处理系统厌氧工序主要对蔗渣喷淋、洗涤废水增加预处理，对厌氧反应塔和循环塔进行清理、内部防腐、布水系统更换、新增排泥系统和三相分离器维护等；好氧工序主要新增2台鼓风机、4台射流循环泵、2台硝化液回流泵、一批旋流曝气器、一批射流搅拌器、管道阀门等；污泥压滤系统新增2套带式脱水机；（2）2#锅炉掺烧生物质改项目：对兴桂纸业2#循环流化床锅炉(75t/h)进行掺烧生物质改造，同时预留1#循环流化床锅炉(75t/h)和3#循环流化床锅炉(90t/h)掺烧生物质改造公共输送带；（3制浆筛选除砂改造项目：建设规模为漂白蔗渣浆9.5万吨/年（维持现有规模不变），产品方案：制浆筛选除砂改造后，漂白蔗渣浆质量明显提高，可适应广西地区、全国各生活用纸厂以及纸浆模塑的用浆要求。

    9、广西来宾东糖纸业有限公司连蒸及EOP技改项目于2023年4月份投入运行，白泥洗涤系统技改项目于2024年1月份投入运行；横县东糖糖业有限公司纸业分公司制浆一线新增80m2真空洗浆机，提高浆料的洗净度及产量，减少排入污水车间压浆白水COD，降低中段废水生产压力和成本；桂林奇峰纸业有限公司完成PM1真空系统改造新增透平风机项目及PM8打浆系统新增φ550双盘磨项目技改；广西横县江南纸业有限公司新增一台V系列抽取式厨房纸成品加工线，一台X系列卷筒式厨房纸成品加工线。

    科研与技术进步

    1、广西博世科环保科技股份有限公司获广西制造业单项冠军示范企业，研制的《上流式多相废水处理装备》入选《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2023年版）》，与广西大学等单位联合研发的“大型二氧化氯制备系统及纸浆无元素氯漂白技术”成功入选《国家绿色低碳先进技术成果目录》。

    2、广西金桂浆纸2023年荣膺国家级“水效领跑者”称号、广西2023年第一批高新技术企业、2023年广西高新技术企业百强企业、中国轻工业200强企业荣誉称号。

    3、广西广业贵糖糖业集团有限公司荣获2023年广西智能工厂示范企业认定、入选2023年度自治区知识产权优势企业培育单位名单。2023年有6项专利获得国家知识产权局受理，有三项专利通过广西重大科技成果转化认定。

    4、广西博冠获自治区第一批认定高新技术企业、自治区国资国企系统“绿色发展标杆企业”、自治区智能工厂示范企业荣誉称号，2023年广西第二批专精特新中小企业入库培育。

    5、广西植护云商实业有限公司获来宾市“来宾市健康企业”、“来宾市五一劳动奖”、“工人先锋号”、2023年度广西绿色制造名单、2023年广西“绿色工厂”荣誉称号、入选2023年第二批自治区“千企技改”工程项目计划。入选2023年第二批自治区“千企技改”工程项目计划的还有：广西和发强纸业有限公司、金红叶纸业（南宁）有限公司、广西雄富纸业有限公司、广西芳泰纸业股份有限公司。

    6、广西华宝纤维制品有限公司荣获2023年广西数字化车间认定、上榜广西制造业单项冠军示范企业名单。

    7、桂林奇峰纸业有限公司2023年获区专精特新中小企业认定，获得实用新型专利4项：《一种环保型水利碎浆机》、《一种液压中浓盘磨装置》、《一种浆料压力筛》、《一种防卷筒拷贝纸松散的结构》。

    8、桂林艺宇印刷包装有限公司上榜2023年广西壮族自治区新认定企业技术中心名单。

    9、广西仙鹤新材料有限公司项目入选2023年第一批广西“双百双新”产业项目。

    10、广西和发强纸业有限公司、来宾市桥宏纸业有限责任公司、广西来宾东糖纸业有限公司入选广西2023年第二批制造业重点项目。金红叶纸业（南宁）有限公司、广西南宁腾裕纸品包装有限公司、广西建晖纸业有限公司、贵港龙派实业集团有限公司、贵港乐赞纸业有限公司、广西仙鹤新材料有限公司、广西雄富纸业有限公司、广西植护云商实业有限公司、广西金福华实业有限公司、宗羲环保科技（广西）有限公司入选广西2023年第三批制造业重点项目。

    发展目标

    2023年底，习近平总书记来到广西考察，总书记考察期间的重要讲话，为建设壮美广西提出了殷切嘱托。习总书记强调“要按照高端化、智能化、绿色化要求，加大科技创新力度，延伸产业链、提高附加值，不断提质、降本、增效，推动高质量发展”，习总书记还指出，新质生产力特点是创新，关键在质优，本质是先进生产力，为广西造纸工业高质量发展进一步提供了更加明确的方向和抓手。

    广西资源、区位、交通等优势明显，在广西造纸工业发展道路上，机遇与挑战并存。根据各项发布数据统计，广西浆纸总产能规模将突破四千万/年，但部分大型造纸项目因能耗、环保、土地、资金等原因，二期项目进展较为缓慢，项目要实现全部投产存在一定困难。在各级政府高度重视、精心谋划及统筹安排下，广西造纸产业发展中的问题正在逐步解决，产业发展潜力凸显，发展前景可期。

    2024年是“十四五”规划的攻坚之年，展望新的一年，广西造纸工业须聚焦发展壮大新质生产力这一主题，立足于新发展起点，因地制宜发展新质生产力，提升广西造纸企业创新能力，全面提质增效，深入推进高端化、智能化、绿色化转型升级，充分发挥我区资源、区位、交通等优势，优化产品结构，丰富产品种类，提高产品质量，推动全产业链发展，加强全流程清洁生产水平，提高能源管理水平，持续推进广西造纸产业新型工业化，推动广西造纸工业朝着绿色低碳高质量方向稳步发展。