一、当前造纸工业生产情况
1、国内生产情况
我国造纸工业生产情况:2000年我国造纸工业纸及纸板的生产总量为3090万吨,较上年增长4.4%,消费总量已达3620万吨,年人均消费量27.8kg。这个消费量目前也只是世界人均消费量的一半,还是比较低的。
另据国家统计局统计,2000年全国制浆造纸企业中,全部国有和年产销售收入超过500万元以上的非国有独立核算企业共有2487家,纸及纸板产量2490万吨,产量比上年增加18.5%,产品销售率为96.9%,从业人员80.67万人,工业总产值1062.5亿元,销售收入1010.7亿元,工业增加值283.5亿元。利税总额为95.7亿元,其中利润总额为43.9亿元。在统计的2487家造纸企业中,亏损企业有562家,占22.6%,比上年下降4个百分点。从以上数据来看,2000年的全国造纸情况好于上年。
另外,从今年1~8月份的统计情况来看,机制纸完成1053.3万吨,比上年同期增长12.9%,其中新闻纸完成113.07万吨,同比增长26.5%,机制纸板完成757.17万吨,与去年同比增长10.87%,产品产销率为96.62%,今年1~8月份纸及纸板累计出口60.1万吨,同比增长9.25%。工业总产值完成1001.24亿元,同比增长14.11%,销售收入1056.51亿元,同比增长13.75%;利税总额为81.28亿元,同比增长10%,其中利润总额为34.36亿元,同比增长2.25%。
从统计局提供的前三个季度的有关数据来看,2001年全国纸及纸板的增长速度仍然比较快,前三个季度纸及纸板增幅在10.74%,但从前三个季度的造纸生产和销售分季度情况来看,纸及纸板的产量和产品销售均是先高后低,产量增幅前三个季度分别为17.27%、13.7%和11.75%;产品销售收入前三个季度分别为22.4%、15.7%和13.7%,产量平均增长10.7%,销售收入平均增长14.2%。但利润总额前三个季度分段来看,第一季度同比下降6.7%,第二季度同比下降8%,第三季度同比增长7%,平均增幅为2.3%。
预计全年纸及纸板生产总量可达3250~3300万吨,增长率约为5~7%。
2、纸及纸板和商品浆的进出口情况
据统计资料分析,我国从去年开始,纸及纸板的进口量出现负增长。2000年全年进口597.2万吨,比上年652.2万吨下降8.4%。今年的进口情况仍然也是呈下降趋势,1~8月份进口纸及纸板370.2万吨,比上年同期下降了10.27%,其中下降幅度较大的品种有新闻纸,同比下降31.2%,牛皮箱纸板、牛皮卡纸同比下降31.8%,白板纸、白卡纸同比下降20.48%,铜版纸同比下降4.9%,轻量涂布纸下降4.3%。
而我国纸张的出口情况今年仍呈上升趋势。据统计,2000年我国出口总量为72.2万吨,比上年增长117%,今年前8个月仍保持出口旺势,1~8月份累计出口纸及纸板60.1万吨,同比增长9.25%,增幅较大的产品有新闻纸、书写印刷用纸和牛皮包装纸等等,预计今年全年出口将超过80万吨。虽然目前我国纸及纸板出口总量在国际贸易上微乎其微,但纵观国际纸张市场都处在低迷的状态下,我国纸及纸板的出口量还能维持增长,说明了我国部分纸张产品也具备了参与国际竞争的能力。
国内这种出口量增加,进口量减少的形势,主要归结于多年来中国造纸工业的发展。中国不久即将加入世界贸易组织,大家在担心外国产品进入中国市场给我们带来冲击的同时,也给我们的产品走向国际市场创造了机遇。因此,我们各企业都应针对自己产品的特点,在提高质量、降低成本上下功夫,开拓国内、国际两个市场。
而商品木浆和作为造纸原料用的废纸进口量增幅仍然很大,去年进口各类商品浆为334.5万吨,废纸进口371.4万吨,比上年的增长分别为8%和47.6%,而今年1~8月份进口各类商品浆为308.1万吨,比去年同期增长28.67%,进口各类废纸402.1万吨,比去年同期增长77.1%。
这一情况也说明,随着我国纸及纸板生产总量的增加,对造纸原料的需求和对进口原料的依赖程度都在增大。因此,造纸企业尤其是使用商品浆和废纸为原料的企业,都应重视原料的供应问题。
从今年国内纸及纸板的生产和市场总体形势来说,是产销两旺,出口产品增加,进口产品减少。虽然国内生产总量增加,但受到进口总量和今年国际经济总体下滑的影响,使得国内造纸企业的经济效益并没有与产量的增加同步。从目前的统计数据来看,今年的纸张价格总体水平比上年有所下降。
二、几种主要产品的产销情况
1、新闻纸
我国新闻纸是今年增长最快的品种之一,随着南平纸厂、广州纸厂新建及改造的机台去年投产以后,今年齐齐哈尔、华泰纸业公司、吉林纸业公司的新建和改造纸机也相继投产,使我国新闻纸生产能力和产品质量也有了一个质的飞跃。
今年1~8月份已完成新闻纸113.87万吨,比去年同期增长26.5%,而进口量只有10.3万吨,比上年同期下降31.2%,预计国内全年新闻纸产量可完成180万吨。
根据新闻出版署统计,2000年全国报纸印刷增长最为突出,印张数为800亿印张,比上年净增163亿印张,增幅达25.6%,折合用纸量183万吨,是近年来增长速度最快的一年,而报纸种类数却是下降趋势。据全国报纸种类统计,1998年为2053种,1999年为2038种,2000年只有2007种,从全国各级报纸增长速度来看,县市级报纸增长最快分别为37.1%和34.9%,省级报纸增长6.3%,而全国性报纸则下降了5.7%。
根据今年新闻纸生产和进口情况,预计今年新闻纸消耗量约为190~200万吨。
但近期一些情况应引起我们新闻纸生产厂的注意,即由于国际经济持续疲软,出版、广告下滑,至此新闻纸需求已从去年走强以后,到今年下半年已开始回落,各主要生产厂家出货量已减少,价格也开始下降,9月份美国新闻纸价格已由年初的600美元下降到550美元,近期这一影响也波及到国内市场。因此,各新闻纸生产厂要研究、关注新闻纸的走势情况。
2、书刊纸
书刊纸、凸版纸仍然是书刊、教材、杂志的主要用纸,也是我国多数纸厂的主要产品,但由于近年来环保力度加大,部分小纸厂也由于制浆问题而被迫停产,今年市场上低档凸版纸货源较偏紧,因此带动国内市场对一些大生产厂的产品需求旺盛,价格也较平稳。
据有关资料统计,2000年全国图书、期刊、课本总印张数475亿印张,折合用纸量111.6万吨,较上年略有下降,约下降2.4%。根据今年市场走势情况,预计今年全年书刊纸可完成130万吨,比上年略有增长,明年市场需求量预计将与今年大体相同。
3、铜版纸
国内铜版纸的生产情况近两年来已发生重大变化,两年前国内铜版纸市场还是进口产品占主导地位,但随着镇江金东纸业、苏州紫兴公司、牡丹江大宇纸业、山东泉林纸业、万豪纸业等企业的相继投产,尤其是镇江金东二期建成后,目前国内铜版纸的生产能力已达150万吨,且品质已能满足市场需求,少量已开始出口。
据统计,2000年国内进口铜版纸107.2万吨,国内产量约为88万吨,消费总量约为170万吨,今年1~8月份进口量为71.4万吨,比上年同期下降4.9%,预计今年全年国内可生产100~110万吨,全年消费量约为180~190万吨,比上年增长10%左右,明年的市场预计将好于今年。
4、轻量涂布纸
近年来,轻量涂布纸市场需求在不断上升,同时也是各纸厂目前关注和重点发展的产品之一。目前国内已投入生产轻涂纸的生产企业已有十余家,这其中主要是以生产全化浆轻涂纸为主,个别纸厂可生产含机械浆的轻涂纸。
按现有资料分析,目前如果轻涂纸产能全部发挥,生产量可达70~80万吨,但由于该产品市场仍处在推广扩大阶段,加上部分生产质量还不能满足用户需求,因此,近两年来市场实际消费量基本维持在20万吨左右,2000年该产品出口约为6万吨。今年预计消费量约在25万吨左右,由于受国际经济下滑影响,今年的出口量较上年有所降低。
由于印刷用纸经涂布加工后,可改善其纸张印刷性能,提高印刷质量。因此,开发生产涂布加工印刷纸仍是今后的产品方向,但目前国内生产的轻涂纸产品据出版印刷部门反映,多数纸厂产品都存在有这样和那样不尽人意的质量问题,因此在不同程度上影响了该产品的推广使用,为此各生产企业要在生产的同时,也应在提高产品质量和改善性能上下功夫。今年山东晨鸣纸业公司在生产全化浆轻涂纸的同时也开发了微涂新闻纸品种,市场较为欢迎。
5、白板纸及白卡纸
白板纸及白卡纸作为高档包装用纸,近年来倍受纸厂和用户关注。
2000年全国白板纸及白卡纸的产量约为250万吨,同年进口104.5万吨,全年消费量约为350万吨。
由于国内市场对白板纸及白卡纸的需求增长,国内部分生产企业近两年来也纷纷扩建和改产白板纸及白卡纸,如珠海红塔仁恒纸业二期于去年底投产,产能增加15万吨,山东太阳纸业新建30万吨白板纸生产线将于近期投产,广东威达高纸业也拟改产白板纸等等,使得国内白板纸及白卡纸的产量有所增加,同时也使得近两年进口纸量有所减少。据海关统计,去年进口量为104.5万吨,比上年下降15.95%,今年1~8月份,进口量为61.27万吨,比上年同期又下降20.48%。根据国内生产情况及进出口情况预计,今年全国可生产白板纸及白卡纸约290~300万吨,消费总量可达370~380万吨,预计明年该产品国内产量还会增加,但市场竞争会更加激烈。
6、牛皮箱纸板及牛皮卡纸
随着我国的经济发展,国内对箱板纸的需求也在迅速增长,与此同时我国箱板纸的产能也在快速发展,近年来的这种持续发展在一定程度上也满足了国内市场对箱板纸需求的增长。目前国内市场需求,除部分高档产品需依靠进口解决之外,大量中档和部分高档产品国内已能生产并可满足市场需求。
据资料统计,2000年全国牛皮箱纸板及牛皮卡纸生产量约240万吨,今年预计可达300万吨,2000年进口牛皮箱纸板及牛皮卡纸111.7万吨,比上年下降13.5%,今年1~8月份进口54.6万吨,比去年同期下降31.8%,2000年全年消费量为350万吨,预计今年为380~400万吨。
由于近两年新上马的牛皮箱纸板及牛皮卡纸项目较多,产能还将进一步扩大,因此,在短期内可能会对牛皮箱纸板、牛皮卡纸的市场需求带来负面影响,今年牛皮箱纸板及牛皮卡纸的市场价格波动下滑也说明了这一点。因此,这一现象应引起有关造纸企业的重视,要及时做好调查和预防工作,避免在一定时期内产生恶性竞争。
另外,近年来包装行业发展的一个趋势也应引起我们纸业的重视,就是包装由过去的简单印刷正在向精美印刷的方向发展,因此对牛皮箱纸板、牛皮卡纸的印刷性能要求越来越高,比如家电类、饮料、酒类、农副产品等包装都要求多色或彩色印刷,目前市场上白色挂面牛皮箱纸板、涂布牛皮卡纸和涂布牛皮箱纸板的市场需求量正在提升,因此各纸厂要深入研究市场,加快技术创新和产品创新,以满足市场不断变化和增长的需求。
7、瓦楞原纸
近年来,随着包装业需求的发展,以及瓦楞原纸国内生产现状,瓦楞原纸市场看好,尤其是高强瓦楞原纸,国内许多生产企业是产销两旺。
2000年国内瓦楞原纸生产约为550万吨,其中高强瓦楞原纸为150万吨。2001年瓦楞原纸预计可完成570万吨,但在瓦楞原纸产品中,高强瓦楞原纸目前还无法满足国内市场需求,近年来每年还需大量进口。据统计,2000年全年进口瓦楞原纸130.86万吨,2001年1~8月份已进口76.3万吨,比去年同期增长20.15%,是今年纸张进口中增长幅度最大的产品,这些产品基本为高强瓦楞原纸。
由于瓦楞原纸附加值较低,国内许多纸厂并不重视该产品的生产,近年来多数企业普遍看好牛皮箱纸板和白板纸等附加值相对较高的产品,纷纷扩建改造、增大产量,因此也更加增大了与之配套的瓦楞原纸的缺口,现在已有不少企业意识到这一问题,正在千方百计利用现有装备以及国内外资源来提高瓦楞纸的生产能力,如山东临清银河纸业年产20万吨高强瓦楞原纸项目近期即将开工建设,广东玖龙纸业三期也在考虑生产高强瓦楞原纸,江苏无锡龙达纸业公司已将部分原产箱板纸产能改产瓦楞原纸。
从瓦楞原纸的市场需求来看,近期国际市场持续疲软,供大于求,但中国高强瓦楞原纸的市场却是供不应求,市场缺口较大。
另外,瓦楞原纸发展的大趋势是向低定量、高强度、多规格的方向发展,并随着中国经济的发展,包装量的增加,市场需求量会越来越大。
8、商品浆市场
商品浆是国内众多纸厂比较关心的造纸原料,今年商品浆市场受国际经济的影响,价格比较低迷,市场价位比去年高价位时下降了近一倍。随着今年下半年多数商品浆生产商开始停产或减产,进入8月份,传统的五大产浆国库存开始下降,8月份库存量为172万吨;9月份库存量已下降到155万吨,这一数量已接近大家公认的“平衡线”。因此,进入9月份国际上几家商品浆供应商纷纷宣布10月份提高商品浆售价约20~30美元,但受国际上大环境影响,上冲力仍显不足。
由于9月份之前,进入中国口岸的商品浆价位较低,且进口量较大,同时还有一些订货合同未到货,因此对国内市场价位回升会有阻力,但国内也有部分厂商已接受了调升后的价格,目前多数采购商还是以观望为主。
今年前8个月国内进口各类商品浆308万吨,比上年同期增长28.67%,预计后几个月商品浆进口量增幅会有所降低,但进口总量仍会超过上年,预计在400万吨左右。
此次商品浆价格反弹,主要原因之一是持续一年多的低价位,多数浆厂难于维持;原因之二就是经过停产减产措施后,库存减少所致。因此,近期浆价上涨已是大势所趋,但由于是限产减量提价,而市场需求仍然不旺,因此近期上调幅度不可能会很高,否则如果价格上升太快、太大,原有富余产能将很快会得到发挥,使得市场供应量再次供大于求,致使价格将很快会再次陷入回落。
我国造纸工业是目前世界上保持高速增长的国家之一,由于快速的发展,原料缺乏,市场将在相当长一段时间内对商品浆的需求量会很大,世界上多数商品浆供应商也会瞄准中国市场。但国内纸厂在采购商品浆上目前还没有象国际上大的厂商一样,建立一套长期稳定合约,基本上是以购买现货商品浆为主,而这样的贸易方式易于对国际商品浆市场价格产生冲击,同样国内纸浆市场也会产生波动。因此,外购商品浆对于国内许多纸厂的生产成本来说也存在有许多不确定因素,同样也将会对成品纸张市场带来波动。
9、废纸情况
随着我国造纸产量的提高以及国内原料结构的调整,废纸用量已越来越大,由于国内废纸原料非木材纤维含量较高,在纸张生产中难于提高产品质量,因此国内不得不大量进口一些木材纤维含量较高、质量较好的废纸用于国内纸张生产。
据统计,2000年全国造纸工业原料中废纸浆比重已占到41.3%,折合废纸量约为1500万吨。其中进口各类废纸371万吨,比上年增长94%,今年1~8月份进口各类废纸已达402万吨,比上年同期增长77%,按此增长速度,预计今年进口废纸将在550万吨左右。
进口废纸来源最多的是美国,约占全国进口总量的70%,欧洲废纸和香港地区废纸约占25%,今年以来,日本废纸也开始大量进入中国。
由于今年全球经济增长放慢,国际社会对废纸需求量和废纸价格较上年普遍回落,且下降幅度较大,美国向中国出口的废纸中,废旧新闻纸今年比上年价格下降约25%,废旧瓦楞纸箱下降约40%。
但美国受“911”事件影响后,美国东岸的废纸回收受到一定影响,而西岸由于受货量和运输的影响,目前废纸价位有所上升,但受全国需求量减缓的影响,预计年底到明年初废纸的价格趋势将会在低价位波动略有上升。
根据以上几个主要产品和造纸原料以及国内国际纸张市场趋势,我们预计明年国内纸张市场总体形势。
1、随着国内经济发展、市场需求量将继续扩大,国内生产总量会继续保持增长,但国产总量供给仍有不足,高质量的印刷用纸和包装用纸需求仍然强劲,小品种纸张市场会扩大,但部分纸张品种市场仍有缺口,这一趋势将会促进我国造纸工业进一步发展,尤其在当前国际经济普遍低迷,增长放慢,中国经济的可保持高速增长的形势下,国内造纸生产总量供给又不足,必将使中国造纸工业成为外资和内资的投资热点。另外近两年投资建设和改造项目的相继投产,可保障造纸工业明年有稳定增长,但由于造纸工业投资大,加上国内原料缺乏,以及国际大环境影响等因素,预计明年要保持大幅度增长的难度也加大。
2、由于明年国内生产总量的增加和国内环保力度加强等因素,预计明年国内对商品浆和废纸的需求量会继续增加。
3、随着国内产品质量档次的提高,可替代进口的产品种类和供应量会增加,因此预计明年国内进口量会有所减少,同时纸张出口量会有所增加,尤其是高质量的书写印刷用纸和市场需求总量不大的薄页纸类,出口需求会增大。
4、中国加入世界贸易组织以后,市场将逐步开放,关税税率也将逐步下调,加上中国巨大的市场,国外产品也将会争夺中国造纸发展空间,因此明年中国纸张市场竞争会更加激烈,市场价格会产生波动,部分产品的价格会有所下降。
因此,造纸企业要以市场为导向,加强国内外市场的调查研究,抓住机遇。
四、造纸工业面临的形势和主要任务
进入二十一世纪,经济全球化趋势增强,科技革命迅猛发展,产业结构调整步伐加快,国际竞争更加激烈,特别是加入世界贸易组织后,将给我国造纸工业带来严峻挑战。一方面中国市场潜力巨大,将吸引国际资本和技术向中国转移,这将有利于中国产品结构的升级换代和行业的技术进步,给中国造纸工业的发展带来机遇;另一方面为适应国际化的竞争,世界造纸工业正进行着新一轮结构调整、企业兼并、重组加快,多数大公司的经营战略已由过去以贸易出口转向国外投资建厂。由于造纸工业在我国是一个传统的基础工业,产业基础脆弱,国际竞争力差,经济实力远不及发达国家的同类企业,加之入世后我国纸张进口关税税率将由目前的15%左右,逐步下调到5%左右,因此我国造纸工业受到的冲击将是很大的,相当一部分缺乏竞争力的企业将面临破产、倒闭,预计国内企业受到的冲击面将在50~60%,形势不容乐观。
而今后五年到十年,又是我国国民经济和社会发展进行经济结构战略性调整的重要时期,(也是完善社会主义市场经济体制和扩大对外开放的重要时期),同时又要面对国内国外激烈的市场竞争,我国造纸业只有尽快采取积极的应对措施,加快转换企业经营机制,适应市场需求,调整产品结构,努力提高市场竞争力,才能抓住机遇,求得发展。
针对上述这样的形势,我们当前的主要工作就是要把我国造纸工业的发展适应国际经济形势变化、世界新技术革命和我国国民经济总体水平发展,按照国民经济和社会发展“十五”规划纲要的要求,加快我国造纸工业的发展,以缓解今后一定时期内纸及纸板的供需矛盾。
因此我们要抓好以下几项工作:
1、原料结构调整
在造纸工业的结构调整中,要以原料结构调整为中心,通过推进林纸一体化工程,加快我国造纸工业原料林基地的建设,逐步提高我国造纸原料中的木浆比重。今后我国造纸工业应走以木浆为主要原料,扩大废纸回收利用,科学合理利用非木纤维原料的发展道路。
2、产品结构调整
“十五”期间,要结合市场需求变化,大力发展市场短缺和急需的胶印新闻纸、胶印书刊纸、高档办公用纸、涂布纸、牛皮纸、牛皮箱纸板和高强瓦楞原纸等产品,并不断开发适合市场需要的新产品,增加我国造纸工业的品种数量,同时要限制那些质量低劣的黃板纸、箱板纸、瓦楞原纸、油毡原纸等产品的发展,通过产品结构调整,逐步提高国内产品的质量和档次,增强市场竞争力。
3、企业结构调整
造纸企业的结构调整,要贯彻规模经济方针,并充分发挥市场机制的作用,使大型企业向集团化发展,中小型企业向特色化发展。新建企业一定要规模化,现有重点企业要通过扩建和改造逐步达到合理经济规模,继续淘汰一批规模小、市场竞争力弱、产品质量差、无市场需求,并对环境污染严重的小企业,同时鼓励在林业状况较好、有制浆造纸基础的地区,组建林纸一体化的大型企业集团,发挥林纸结合的优势,并鼓励造纸企业积极利用外资,对有条件的企业也可到境外投资办企业,发展开放型造纸企业。
4、技术结构调整
调整技术结构,要依靠科技创新,优化现有科技资源配置,加强技术集成,同时鼓励跨国公司来华设立技术研究中心,在引进、消化、吸收的基础上,加大国内技术、装备的研究、开发、制造力度,提高国产化水平,以促进国内造纸行业的技术进步和产业升级。
5、污染治理问题
由于我国制浆造纸企业较多,平均生产规模又小,因此制浆造纸过程排放的废水对环境的污染也较严重。按照国家对环境保护的总体布置,要求造纸生产企业于2000年底达标排放,国内多数企业已纷纷上马环保设备和调整原料结构以减少环保压力。但据了解目前一些地区仍有少数企业不重视这一问题,根本就没有上任何措施,而是直接排放,前不久黄河流域上游的几个具有一定规模的造纸企业就被有关部门公开点名批评,针对这一现象必须要引起各造纸企业的高度重视,否则不但危害环境,同时也会制约造纸工业今后的发展。
对造纸工业的污染问题,国家有关部门今后将会加大执法力度,对新建和扩建项目要求必须落实环境保护“三同时”,对老企业也要求进一步加大污染治理力度,而对治理污染无望的企业则坚决实行关停并转。
6、造纸业的节水工作
我国经济正处在快速增长期,工业用水量也在大幅度增长,水资源供需矛盾更加突出,我国是水资源短缺的国家,用水效率低,浪费较大,加上严重的水污染,而更加剧了水资源的短缺。因此,国家已将节约用水问题,作为今后中国可持续发展的一个战略性问题来看待。
造纸工业是一个用水较大的产业,目前,同时又是对环境造成污染的重点行业之一。因此,国家经贸委已将造纸工业列为当前重点抓好节水工作的五大行业之一。这五个行业为:钢铁、石化、纺织、发电、造纸。要求这些行业要贯彻“节流优先、治污为本、提高用水效率”的方针,切实加强节水工作,严格限制在缺水区域新上这些高耗水的工程项目。同时,将对这些行业制定新的工业用水标准,而对超标用水单位将利用经济手段,加收超用水资源费。
因此,在节水工作上,我们造纸行业将结合产业结构调整战略,积极配合国家有关部门,抓好造纸行业生产用水标准制定工作。同时做好节水、工艺技术、装备的各项推广工作,以推进我国造纸工业用水、节水向世界先进水平迈进。
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