各位领导，各位来宾大家上午好!借这机会介绍一下对中国造纸业的一些基本情况，再一个对未来发展谈谈个人和我们协会的一些看法，由于时间的关系，我可能不会讲那么多。有一些图片我可能会简单的掠过。

　　第一部分介绍一下我们造纸工业的生产、消费、进出口情况。

　　刚才几位领导在不同的内容上做了不同的介绍。刚才我们俞海主任已经在讲演当中谈到，中国造纸工业从2000年到2008年我们国内的造纸工业的发展。

　　从这两张图表上大家能看到生产和消费是一个逐步增长的过程，尽管说在某一些区域上来讲，增长幅度不一样，但是基本上保持了两位数的增长。到达08年的时候，我们国内总量到7980万吨，消费量达到了7935万吨。最开始的时候，我们会老总介绍了一下美国的公布是7960万吨，这个时候现在我们还并没有完全的认可，因为美国林纸协会是用快报数的公报，在会员内公布的数据统计出来7960万吨，但是根据美国正常情况，不在美国林纸协会当中的，按照正常来讲，美国的总量比我们高，但是因为美国统计数字还没有出来，我觉得在我们的媒体不一定要非去争论谁是第一，谁是第二，我们公布的数据7980万吨是我们中国造纸协会统计最后公布的数据，过程统计局快报公布的数据是8400多万吨，所以有些数据由于统计角度不一样，所以还有一些差异。 所以这里边可能对于第一第二的问题，我想大大不要一一的争论，第二个介绍一下我国制浆的生产和销售情况，从整个图表来看，我们国内整个消耗量6408万吨，出口7万吨左右。这是08年的情况，下面蓝的图是国内的生产，上面棕色是进口的情况，我们国内消耗的总量当中占12-13%左右是靠进货来解决的。

　　这张图表关于制浆消耗当中各种一些浆的一些基本情况，可能这张图表看得更清楚一点，这张图表比例来看，我们国内08年的情况，整个制浆产销7360万吨，木浆6142万吨，进口是952万吨，非木浆1297万吨，进口废纸浆1936万吨，我们在20年前中国的非木浆70%，随着这几年结构的变化，非木浆从原来70多下降18%。

　　制浆08年进口952万吨，整个废纸进口2421万吨，整个纸及纸板358万吨，纸的品类我们做了一个总的情况，这张图表是我们国内的出口情况，大家可以看到我们的出口实际上制浆7.23万吨，按照这个比例来讲，跟我们进口952万吨相比我们出口的比例应该是很小，废纸的出口也不过几吨到几万吨，最高也就3千吨左右。我们国内废纸进口量有所降低。

　　第二部分介绍一下纸张品种的生产消费比例结构。

　　从这张图表可以看到，棕色的图表谈生产的情况。蓝色情况表示的是消费情况，大家可以看到，从我们现在08年的比例表的问题，我们08年数据看一下，我们国内整个消费的各个结构比来看，文化部和印刷纸17%不到18%。黄纸，白板纸到15%以上。我们国内整个产品当中，基本上包装纸的比例占了我们整个纸的消费重量的半壁江山还要多一点。应该说这个可能跟我们国家这几年的经济发展和经济的生产需要和造纸的配套工业看待基本相适应的。这里边比例结构想说明一下刚才的结构比例，跟刚才数字基本上修一致的。

　　第三部分我们简单介绍一下，我们造纸整个国内造纸企业的一个规模结构和类型结构的一个状况。

　　按照现在目前国家统计局的一个大中小型企业划分来看，我们统计到规模以上的企业3494家，按照比例划分大种型企业413家占到企业整个数量11.8%，小型企业3081家占国内整个造纸企业数量88.18%。

　　我为什么要说这个，实际上大家对我们整个后续问题，包括支撑我们环保部，工信部，发改委这个有密切关联的，按照我们统计的3494家企业来看，大多数企业的比例才占了11.8%的情况下，我们的销售业务收入，主营的业务收入占到整个销售4千多亿当中占了64%。小企业占的比例88%的情况下，整个主流消费收入占行业的说如占的36%不到一点。

　　按照经济类型结构来看，国有控股企业才整个3494家企业占2.89%，销售收入17.34%。“三资”企业包括外资内资港台资占11.71%，整个行业收入32.97%。具体企业和其他经济成本的企业所谓的中小企业，企业数量占了85.4%。主营销售收入行业的9.69%，大概有50%。

　　第四部分生产布局和结构。

　　从08年的数据来分析，我们从国内生产来看，几个大的生产省，主要现在是山东省，浙江，广东、河南、江苏，这些企业占国内总产量比例都超过10%。按照目前100万吨的省份，国内游13个省份，山东、浙江、广东，江苏、河南、河北、福建、湖南四川，湖北、安徽、广西、江西13个省。具体的省份100万吨以上的省份07年08年的数据就是这个比例。

　　我们如果按照行政区域来划分，那么东部地区我们按照行政划分12个省份来看占到国内整个比例的总量72%，中部地区占到国内生产总量21.6%，西部地区10个省国内总量6.4%。东部是我们国内造纸的重点区域，中部地区大概是次之。整个西部地区的总量还是有一点下滑。从08年的数据来看，年产量超过100万吨的企业我们国内有7家，这里边大概预计广东东莞，九龙，广东理文，金东纸业，山东太阳，华泰，宁波中华，APP占了两个。商业浆的企业占了两家，也是APP企旗下的海南的公司。

 　　第五个环保的基本情况。

 按照国家统计局的最后统计来看，这是07年的数据，在统计造纸行业企业数字5818家企业，整个的用水量是100亿吨，新鲜水量五48.8亿吨，占整个工业的总耗新鲜水量造纸行业耗水7.8%，重复用水51.6亿吨，重复用水利用率为51.4%。比07年提高6.7个百分点。万元工业产值(现价)新鲜用水量为124.1吨，比07年减少了28.4吨，降低了18.6%，07年整个废水排放量42.5亿吨，占工业的废水排放总量19.2%，造纸废水排放达标量38.3亿吨，占造纸工业废水排放量90%。我们造纸废水排放91%是达标的。刚刚冯波介绍的是达标标准。我讲的是今年5月1号标准以前的。

　　整个废水排放当中07年157.4万吨，占全国整个COD排放总量工业的453.1万吨，34.74%。我们1/3多一点是我们造纸贡献。如果按照统计的个数来算，因为06年07年统计企业家是不一样的。我们07年的统计数据5818家，按照个来算平均73万吨，按照当年个数来算93万吨，整个减排21.51% 。排放废水当中COD为271吨/个/年。比06年减排29.6%大概30%。万元工业产值排放程度是40公斤，比上年排放产度下来25.9%。按照国内统计5000多家当中，07年的设施年运营费用环保统计下来43.4亿元，比06年增加11.8亿，投入费用还是比较大的。

　　这个图表简单介绍一下02年到07年万元产值COD判断强度的情况，02年我们当时排放强度每万元产值0.121吨/万元，07年0.040吨/万元，我们在整个工业当中排放的量很大，另外对整个的COD的贡献率还是比较高，这个贡献率是年耗的贡献。 前边主要简单介绍一下我们国内造纸工业的生产还有各种产业结构，企业结构，规模结构。还有我们减排情况。

　　第六部分简单说一下简单规划情况

　　十一五还没有完成，十二五还在做，我们整个发展形式的变化，我们有些问题还要重新的做一些思考和定位。对于预测问题不一定谈了，重点在预测当中重点解释一下未来发展当中思考的问题和我们的一些存在的问题以及我们在发展过程当中现在要解决的问题.

　　1、存在问题的是由于当前经济形式变化，整个经济增长还是好的。尽管刚才我们统计局的讲了当前有所好转，但是我们行业从去年年底开始受到影响比较大，现在应该说有一些回升，但是现在仍然还是比较脆弱，带来的问题是由于整个消费。

　　2、由于大家知道，我们造纸产品更多的是原材料，受很多其他工业的影响比较大，由于其他工业的影响带动我们整个消费带来的影响，那么由于最近整个工业的市场波动比较大，我们最大的问题就是我们企业现在的盈利能力受到了一些影响。

　　3、我们现在国际形式和金融危机发生之后，对于这种消费的需求变化造成我们整个产品的出口压力。我们产品直接出口量不是很高，我们间接受其他产品出口夹带的量很大。按照前年我们预测大概我们的其他产品夹带出口的纸张大概超过我们国内纸2千多万吨。由于这部分出口下降，造成我们整个的消费品的增长受到了一些影响变成了趋缓。

　　4、由于出口影响汇率的变化，这里边单是我们中国汇率，还有很多国际汇率的变化，造成我们现在出口的一些问题，由于造成的这种价格变化和亏损，很多企业难以做到出口。

　　5、由于受到消费影响，和市场的变化。从今年乃至于明年从我们所了解的情况来看投资能力和投资信心受到影响尽管还是有些增长，由于市场的需求还没有增加，总体来看，与前几年高速发展有大的变化。

　　6、节能减排的形式依然非常严峻。我们造纸总体来说，现在在外名声不是太好，要想改变这些问题，除了我们行业自身努力还有从多方面综合治理上来进行考虑，包括结构性包括政策性，包括很多方面，可能都对我们造成了一些作用。

　　基于这些原因我们对未来十二五很多问题的发展。

　　1、产业的可持续发展问题。由于我们产业与GDP的关系，与消费指数，与各地区的消费能力，与如水平都是密切相关的从现在目前查来看，国内国际发达国家的一定过程来看，发达国家纸业的需求指数跟GDP的关系有关系。发展中国家基本上超过1，正常的是0.92和0.95，发达过程在0.85这么一个比例的情况。这是这么多年一个归类的积累，经验所得。依据这种情况，由于我们国家从中央政府对目前整个中国的经济，2020年战略目标现在还没有发生变化，由于中国整个经济目标并没有变，基于这种影响，我们造纸行业很多出现刚性需求，如何保证产业的可持续发展，这是我们目前考虑十二五规划当中重点的问题。

　　2、在十二五规划当中重点问题考虑，在新轻工当中，重点部分谈到造纸部分，这一部分的重点应该放在一个产业结构调整上。在调整过程当中，更多的还要考虑到整个产业平衡发展问题，大家谈的GDP关系，包括我们整个市场的刚性需求也好，因为这一种大宗产品，我们在很多谈判当中也需要，中国现在目前的消费量，现在目前各种分析机构包括各种预测机构，有很多预测也有很多版本。

　　3、那么总的来说，有人大胆预测到2020年中国消费1亿4千万吨有的人说会超过1亿5，按照我们整个思考来看，需求的增加与资源有效供给，能不能融合，能不能作为一种支撑。我们整个造纸工业从国际发展趋势我们定的政策，以木材选择的方向不能变，根据从眼前造纸刚性需求来看，非木材的技术问题和成本问题，更多的要考虑现在目前的低成本的原料就是废纸，但是我们国家毕竟是农业大国，非木材这部分如何合理的利用，这是我们目前重点关注的。

　　4、对于刚性需求的增量还有环境的压力。这个我们谈了很多，这里边不一定做很多的描述，由于我们历史的形成，我们行业的名声问题，我们过去脏乱差的形成问题，这部分的存量怎么解决的问题。从过程来看从财政关闭淘汰，都在执行，但是毕竟中国在发展期当中，人的生存是第一要素的情况下，这里面除了行业责任还有很多问题要讨论。

　　5、如何在国内市场当中，我们造纸是世界的生产大国，毕竟不是生产强国，我们品种和种类满足需求来讲不能完全满足，我们生产量很大，每年的进口量依然还有400万吨，400万吨什么概念，就是说欧洲一个发达国家，一个小国的话是全年的消费量。这么大量的情况下如何保证我们国内的供应问题。供应化需求化的问题我们产品种类还有很多，我们全国叫得出名字的产品有人说5千多种，有的说6千多种，至少5千多种品种是肯定的，按照我们其他可以查出名称的产品，大概现在不到700吨。这么多的产品如何能够满足国内的需要，还有很多工作要做，这需要我们技术和研发的投入，还有大量人才的培养和后续的一些才能满足和保护我们今后的可持续的问题。

　　6、新产品和市场需求。这里面有我们行业问题，当然也希望我们在座媒体也应该要考虑，替我们做一些宣传。各种材料当中，新兴材料有很多。我们也要为造纸说一个话，造纸从现在目前国际上查到的公认的还是绿色产品，绿色包装，对我们行业还是要有信心，前途还是非常广大的，我简单说这么多。谢谢大家

　　(本文节选自赵伟先生2009年6月18日在《中国纸业可持续发展论坛2009》上的演讲)