岳阳林纸公告拟以6.46元/股的价格,非公开发行不超过5.5亿股,募资不超过35.53亿元,其中不超过10.12亿元的资金将用于收购凯胜园林100%股权,其余部分全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。公司股票今日起复牌。
岳阳林纸本次非公开发行对象为中国纸业、山东国投、新海天、琛远财务、财通基金[微博]、嘉实基金、国联证券、泰达宏利、岳阳林纸员工持股计划1期资管计划、刘建国。
其中,公司实际控制人中国纸业认购数量不低于2亿股,认购金额不低于12.92亿元。自然人刘建国持有凯胜园林65%股权,拟认购不超过9000万股,认购金额不超过5.81亿元。公司与刘建国签署了附条件生效的股份认购协议,刘建国将在本次非公开发行完成后成为持有公司5%以上股份的股东。
本次发行完成后,公司将进军园林行业。一方面公司将借助资本和产业优势继续发展造纸业务,一方面将借助资本平台收购园林公司,盘活林业资产,与园林公司业务形成协同效应,实现多元化发展。
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