本次非公开发行股票的相关事项已经公司2016年12月20日召开的第四届董事会第二次(临时)会议审议通过。

　　本次非公开发行股票数量不超过154,471,544股(含本数)，最终发行数量将由公司股东大会授权董事会与本次非公开发行保荐机构(主承销商)根据实际情况依法协商确定。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。

　　本次非公开发行股票募集资金总额不超过152,000.00万元(含发行费用)，扣除发行费用后将用于包装印刷工业4.0智慧型工厂项目和补充流动资金。

　　美盈森在公告中称，此次定增是为了实现实现公司战略发展目标的必然选择，为实现公司的长远战略目标，公司在业务发展方面做出了详细的规划，未来公司包装印刷相关业务将划分为三大板块，分别是包装印刷板块、智能包装板块和文化创意板块，其中包装印刷板块是在下游客户消费升级和迅速崛起的包装定制化需求的背景下，公司建立的新型包装印刷平台及互联网包装平台等;智能包装板块是随着二维码、RFID技术的成熟、智能手机的普及，公司将传统包装印刷进行智能化改造升级，建立的智能包装物联网平台;文化创意板块是在未来文化消费日益凸显、文化记载和传承推动的背景下，公司整合设计资源，打造多品类定制平台和健康环保纸家具/玩具等。

　　通过对公司东莞、重庆、苏州和成都等生产基地的新建和升级，建立包装印刷工业4.0智慧型工厂，进而促进公司的技术更新和产业升级，推进公司三大板块的战略布局，加快公司持续、快速、健康发展。