9月3日,越秀集团成功发行2018年第二期绿色债券10亿元,期限3年,票面利率仅4.10%,低于上周AAA级地方国企同期限中期票据近60BP、AAA级央企同期限中期票据近10BP。
据了解,该绿色债券创造了多项首单纪录,既是越秀集团与广纸集团的首单绿色债券,也是全国造纸行业、全国绿色金融改革实验区、华南地区、南沙自贸片区的首单绿色债券。项目所募集资金将全部用于广州造纸集团有限公司位于南沙自贸片区的再生纸绿色项目,具有显著环境效益。
当前货币政策相对宽松,短期限品种利率下降较快,但四季度随着“宽财政”效果显现、通胀压力增大等因素的影响,收益率会逐渐回升,且短端有可能率先回调。市场整体预判9月初可能是最后的发行窗口和市场发行高峰期。为抓住有利发行窗口,降低发行成本,越秀集团积极与各投行紧密沟通,采取小步快走的方式,仅用时一周在8月底完成簿记。此次绿色债券发行得到了市场热捧和投资者踊跃认购,据统计,共获得4.9倍的超额认购,累计投标量达49亿元,最终将发行成本锁定在4.1%,边际倍数1倍。