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产销形势分析 首先，从国家统计局发布的2023年1-9月份的数据来看，2023年制浆造纸及纸制品行业企业数量是7628家。其中，生产商品浆的企业约58家，造纸企业有2559家，纸制品企业有5011家。整体比去年增加了300家。 从生产情况来看，国家统计局发布的1-9月份数据显示，纸生产量达到10444万吨，同比增长2.8%；作为商品出售的原生浆生产量达1180万吨；纸制品生产约5370万吨。 从前三季度经济指标来看，2022年全行业营业收入达1.52万亿，而2023年前九个月完成约1万亿。总体来说，行业经济在下降。 利润方面，造纸行业平均每年销售收入约15000亿，利润约700亿-800亿。这几年由于疫情、国际形势变化和地缘政治问题，造纸业的利润平均以30%-50%的速度不断下降。2023年前三季度造纸生产企业整体利润下降幅度为43%，而2022年是49%，2021年是39%。尽管利润这几年呈现下滑趋势，但总体上还是盈利的。 目前，国内造纸面临的问题是原料缺乏，所以商品浆的进口量逐年增加。到2023年9月份，商品浆的进口已达2600万吨，是2022年全年的进口量。预计今年总进口量大约为3500-3600万吨。其中，溶解浆和绒毛浆大约为470万吨。而废纸浆目前已有390万吨，预计今年会达到440万吨左右。 另外，2023年国内的原生纸浆总量预计会大于进口总量，符合目前国内制浆业不断投入生产的趋势。目前，在纸浆总量已经超过1亿吨的情况下，如何保证原料质量成了企业、行业、政府要考虑的问题。据了解，国内部分地区的政策已经有所放松，为纸浆项目的建设提供支持。总之，为了保证国内产业链的稳定，浆仍然是重点发展项目。 2023年各纸种发展概况 2023年新闻纸的进口量比去年有所减少，但是总量仍然较大，所以行业正努力增加出口。预计2023年新闻纸的消费量大约为130万吨。 2023年书写印刷用纸消费量大约为1678万吨，基本与2022年持平。其中，未涂布的书写纸主要依赖出口来维持国内生产和消费市场的弱平衡。 涂布类铜版纸每年产量大约为600万吨，主要依靠出口。随着国内消费转暖，预计2023年出口会减少一半。 目前国内生活用纸的产能比较可观。由于市场的恢复，人们生活水平、收入逐步提高，加之经济的增长以及生活用纸投资门槛越来越低，预计2023年生活用纸的总量将继续保持增长的趋势。 当前，卡纸的消费在增加，而产能却在减少。首先，国内部分地区的产业结构发生变化，例如富阳产业政策的变化调整，当地已有六七百万吨产能的减少，且部分产能搬到了安徽、江西等地。此外，原料的减少也是造成卡纸产能减少的重要原因。另外，如今报纸产量下降，新闻纸的回收量越来越少，导致灰底卡纸的生产受到影响。 2023年箱板瓦楞纸的进出口总量增加，且进口量的增幅最大。首先，因为国内原料的质量问题。当下，国内通过加快废纸回收率来提高回收纸总量，从而影响废纸浆的质量。因此，增加箱板瓦楞纸的进口是形势所迫。其次，部分走出去的企业也开始生产原纸，将国外的产品输送到国内，一定程度提高了箱板瓦楞纸的进口量。 主要品种净生产量的预测 目前，中国贸易出口大于进口，中美之间的贸易总额大概为7000多亿美元，其中，进口额大约为4000-5000亿美元。随着习总书记访问美国并展开谈判，相信会有一些利好政策刺激消费，这对包装业的发展影响颇大。 根据预测，2023年国内浆的生产量将达到8850万吨，同比略有增长，纸浆的消费总量大约为11600万吨；而纸和纸板的生产总量大约为12700万吨，同比增长2%，预计今年消费量大约为13000万吨。 2023市场整体形势总结 根据以上分析和预测，2023年的经济形势向好发展。虽然2023年造纸行业的亏损面达到了30%，但总生产量并未减少，而且在市场需求没有降低的情况下，进口浆也大大增加。 2023年长时间的市场博弈以及受负面网络信息的影响，造纸业悲观情绪浓厚，导致各大、小企业纷纷调整策略，降价销售，由此导致整个行业效益下跌。 尽管从销售情况来看，2023年的实际需求总量并不乐观，但造成这一现象的原因是产需失衡，因此实现可持续发展才是接下来的战略重点。 自2018年纸浆正式在上海期交所上市后，行业内更要对它有正确的认识。目前，上海期交所和证监会也将胶版纸和瓦楞原纸纳入期货产品考量。 未来展望 虽然当下经济外部环境还有些不确定因素，但全球经济形势已经出现好转的迹象。从市场需求层面来说，2023年前几个月，国内外确实存在一定程度的下降，但最关键的是行业内信心不足。 随着中国经济、贸易的增长和中国在国际贸易中地位的提高，未来会极大地刺激纸张需求，2024年整体形势也会起稳回升。 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》预测，造纸行业未来的增长要看增量，要从产品结构、环境容量以及双碳的执行和后续的影响三个方面应对。另外，要重视国家发布的“双碳”目标，即“2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和”。因此，在需求增长、政策约束的情况下，造纸行业未来应该如何发展，需要大家一起考虑，企业可能要用新产能来淘汰一些库存，而最理想的目标是要做到增产不增量，增量不增污、不增能。 总而言之，无论形式如何，企业在遵守市场规则，维护好自身权益的基础下提高发展质量，增加经济效益，为后续的持续发展做出更大的贡献。
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