1、2023年四川省造纸行业概况

    2023年四川省制浆造纸总产量491.59万t，同比增长1.83%。规模以上企业造纸和纸制品业营业收入469.9亿元，同比下降7.7%（数据来源：四川省统计局）；规模以上企业机制纸及纸板产量343.70万t，同比下降1.14%，全国排名第13位（数据来源：国家统计局）。受新项目投放热度不减，产能过剩进一步凸显，市场竞争更加白热化；国际形势动荡、国际浆价格持续相对高位运行、四川重污染天气黄色橙色预警限产停产等诸多因素叠加，使得生产不稳定、物流不畅，增加的生产成本不能及时传递到终端，产品盈利空间进一步收窄，亏损面扩大，市场竞争加剧，企业压力增大，行业加速洗牌。

    目前，四川省竹子制浆企业共有14家，2023年竹浆总产量154.36万t，同比增长14.42%，占全国原生竹浆产量的70.45%。其中，漂白竹浆102.29万t，占比66.27%；本色竹浆52.07万t，占比33.73%。

    2023年，四川省生活用纸原纸生产企业52家（部分企业原纸处于停产状态），年产量120.93万t，同比增长18.92%，漂白原纸占比明显高于本色原纸；生活用纸加工企业年产量138.2万t，同比增长22.3%，其非卷筒纸和卷筒纸各占比差异不大。由于国际木浆价格持续高位运行，四川竹浆价格也持续跟进，购买商品浆的原纸生产企业长期处于亏损状态，开机率相对不高，减产停产现象明显。竹浆纸一体化企业的优势凸显，市场竞争力增强，其原纸产量主要集中在竹浆纸一体化企业之中。

    2023年四川省包装纸板产量为282.8万t，同比下降2.15%。这主要受产能过剩竞争激烈和四川重污染天气黄色橙色预警限产停产等因素影响较大，产销量都下降，盈利空间收窄。

    特种纸、文化用纸及其他纸种2023年产量合计87.86万t，同比下降4.57%。

    2、行业原料结构、产品结构

    四川省制浆造纸原料结构：木浆10%（进口或省外商品纸浆）、自制竹浆40%、废纸50%。

    主要产品有：商品竹浆板及湿浆、食品包装纸板、包装纸板（高强瓦楞原纸、牛皮箱纸板、箱纸板、涂布白纸板、白纸板、白卡纸、工业纸板等）、生活用纸原纸及生活用纸加工（卷筒、非卷筒）、办公文化用纸（静电复印纸、双胶纸、印刷书写纸、打字纸、无碳复写原纸等）、工业用纸（绝缘纸、电缆纸、电容器纸等）、牛皮包装纸、食品包装原纸、特种纸、果袋纸、纸浆模塑及其他纸种。

    3、行业生产企业

    四川省制浆造纸重点企业：泰盛科技集团（旗下四川永丰纸业股份有限公司、四川永丰浆纸股份有限公司、泸州永丰浆纸有限责任公司、四川天竹竹资源开发有限公司）、宜宾纸业股份有限公司、四川凤生纸业科技股份有限公司、四川环龙新材料有限公司、四川环龙卫生用品有限公司、四川金竹纸业有限责任公司。

    全省包装纸板生产重点企业：四川金田纸业有限公司、四川华侨凤凰纸业有限公司、玖龙纸业（乐山）有限公司、四川明路纸业有限公司、四川迅源纸业有限公司、四川融创时代环保科技有限公司（原四川晨龙纸业）、成都森隆纸业有限公司、四川欣鸿睿德环保科技有限公司（原成都海龙纸业）、四川力天纸业有限公司、四川仁亮实业有限公司。

    四川省生活用纸生产重点企业：宜宾纸业股份有限公司、四川凤生纸业科技股份有限公司、沐川禾丰纸业有限责任公司、四川环龙新材料有限公司、四川环龙生活用品有限公司、中顺洁柔（四川）纸业有限公司、维达纸业（四川）有限公司、四川/遂宁金红叶纸业有限公司、四川圆周实业有限公司、夹江汇丰纸业有限公司、四川鑫业纸业有限公司、崇州市倪氏纸业有限公司等。

    四川省生活用纸加工重点企业：四川石化雅诗纸业有限公司、四川环龙生活用品有限公司、四川丹妮生态生活护理用品有限公司、四川凤生纸业科技股份有限公司、四川省什邡市望风青苹果纸业有限公司、中顺洁柔（四川）纸业有限公司、维达纸业（四川）有限公司、四川蓝漂日用品有限公司、维邦纸业、四川兴睿龙实业有限公司、彭州市阳阳纸业有限公司、崇州市倪氏纸业有限公司等。

    4、基建与技改

    2023年新建项目和重点技改项目如下。

    （1）泰盛科技集团旗下的四川永丰纸业股份公司技改新建年产20万t文化用纸生产线及配套设施，已完成项目批复并开始建设工作，预计2025年2月建成投产；禾丰纸业公司一期年产10万t生活用纸项目建成投产，二期10万t特种纸项目正在建设中；四川天竹公司正在推进现有制浆项目的节能减排升级技改。

    （2）四川凤生纸业科技年产15万t竹浆特种纸项目正在建设中，已完成主要设备订购，预计2024年底建成投产；四川凤生纸业科技股份有限公司年产25万t竹浆技改因用地原因调整为新上年产30万t竹浆一体化项目，正在推进中。

    （3）宜宾纸业股份有限公司年产45万t竹浆及造纸项目已完成相关批复，等待用地规划落实便可以开工建设。

    （4）环龙工业集团公司（四川环龙生态）二期年产25万t特种竹纤维项目正进行项目前期工作。

    （5）夹江汇丰纸业搬迁技改项目正在申报中，预计2024年下半年开工建设。

    （6）四川金田纸业扩建年产60万t包装纸板项目正在推进中。

    （7）四川华侨凤凰纸业有限公司年产40万t牛卡纸项目已于2023年8月投产运行。

    （8）四川鑫业纸业公司第二台高速生活用纸纸机已于2023年10月投产。

    5、科研与技术进步

    由中国造纸学会和四川省造纸学会主办的“2023中国首届竹浆纸产业融合创新发展论坛”在成都成功举办。

    2023年11月22日，四川省林业和草原局发布《关于拟认定2023年省级现代竹产业基地名单的公示》，拟认定28个2023年省级现代竹产业基地，现已公示通过。

    宜宾纸业股份有限公司坚持合理用能、科学节能，不断完善能源管理的体系建设；注重质量提升，强化管理与技术创新，加大技术改造力度。先后开展了生产系统内部节能降耗创新优化、建立健全能源管理制度、节能技术改造、制定降碳行动计划等专项工作，获准设立四川省制浆造纸工程技术研究中心，获发明专利4项，实用新型专利2项，外观设计专利9项。

    四川石化雅诗纸业有限公司高度重视自主创新与技术研发，现已获得竹浆造纸领域相关31项专利证书，其中发明专利5项，实用新型专利26项，多项造纸创新技术已在竹浆纸造纸领域起着重要的核心杠杆作用。

    6、节能减排、淘汰落后产能

    宜宾纸业股份有限公司、维达纸业（四川）有限公司、沐川禾丰纸业有限责任公司等成功入选四川省经信厅、四川省水利厅、四川省发展和改革委员会、四川省市场监督管理局发布的2022年省级节水标杆企业；四川永丰纸业股份有限公司、泸州永丰浆纸有限责任公司、沐川禾丰纸业有限责任公司、四川环龙新材料有限公司、四川省眉山丰华纸业有限公司、犍为三环纸业有限公司入选2022年省级节水型企业；部分企业技改淘汰相关落后设备通过清洁生产认证。

    7、行业与企业发展、品牌培育、社会责任

    宜宾纸业股份有限公司入选2021年国家级绿色工厂名单，列入四川制造企业100强名单，荣获“中国竹产业品牌十强企业（2022）”榜首，认定为“四川省竹子制浆造纸工程技术研究中心”，评为“2023年全国轻工行业优秀质量管理小组”单位（全国制浆造纸企业仅1家），入围四川省第一批绿色低碳化循环化改造园区（工厂）培育名单。

    宜宾纸业股份有限公司和四川环龙生活用品有限公司成功入选2023年度新认定四川省企业技术中心名单。

    四川凤生纸业科技股份有限公司被国家工信部认定为“2022年度绿色工厂”、评为2020—2021年度四川省“安康杯”竞赛优胜单位，产品山丘QP系列抽取式纸面巾入选2021年国家级绿色设计产品名单、。

    中顺洁柔（四川）纸业有限公司于2022年成功被认定为“高新技术企业”，疫情期间并向上海高校捐赠价值100万元的卫生用品和生活用纸。

    四川石化雅诗纸业有限公司成功入选四川省级绿色制造名单，被认定为2022年四川省“高新技术企业”和“专精特新”中小企业技术中心；作为成都市新津区纳税大户，荣获“突出贡献先进企业”“科技创新优秀企业”2个奖项。

    四川环龙技术织物有限公司和四川迅源纸业有限公司入选2022年四川省绿色制造名单，被评为“省级绿色工厂”。

    环龙工业集团2023年度荣誉奖项：四川省级环保诚信企业、四川省级节水型企业、国家安全生产标准化二级企业、四川省安全宣传“五进”示范企业、2023四川•青神中国桨板公开赛暨中国桨板球公开赛优秀赞助商、2023年国际竹产业交易博览会十佳供应商；2023年向光奖：“商业向善企业家TOP10”“商业向善企业入围奖”。

    四川永丰浆纸股份有限公司、泸州永丰浆纸有限责任公司、维达纸业（四川）有限公司荣获2023年四川省中小企业“专精特新”企业。

    2023年12月18日，甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震，震区发生人员伤亡，灾情牵动了全国人民的心。四川省造纸行业协会会员单位积极参与抗震救灾工作，据协会不完全统计：四川凤生纸业科技股份有限公司携兄弟企业宝马水泥捐助200万元。斑布第一时间启动救灾响应，通过甘肃省积石山保安族东乡族撒拉族自治县红十字会为灾区捐赠100万元物资，驰援甘肃积石山，为灾区人民提供应急的生活必需品。

    8、发展目标及重点拟建项目

    四川省造纸行业协会和四川省造纸学会积极倡议各企业加强行业自律，践行“以竹代塑”倡议，调整结构、技改升级、融合创新、高质量发展。按照中国造纸“十四五”规划，围绕“碳达峰、碳中和”相关政策，以及四川省政府印发的《四川省竹产业提升三年行动方案》（2023—2025年），指导行业有序稳步持续发展。

    2024年在建、拟建项目如下。

    （1）竹子制浆造纸及生活用纸行业

    ·泰盛科技集团旗下的四川永丰纸业股份公司技改新建年产20万t文化用纸生产线及配套设施，已完成项目批复并开始建设工作，预计2025年2月建成投产；四川永丰浆纸股份公司年产15万t本色竹浆项目正在建设中，预计2024年上半年建成投产；禾丰纸业公司二期10万t特种纸项目正在建设中；四川天竹公司正在推进现有制浆项目的节能减排升级技改。

    ·四川凤生纸业科技股份有限公司年产25万t竹浆技改调整为新上年产30万t项目正在推进中；年产15万t竹浆特种纸项目正在建设中，已完成主要设备订购，预计2024年底建成投产。

    ·宜宾纸业股份有限公司年产45万t竹浆及造纸项目已完成相关批复，等待用地规划落实便可以开工建设。

    ·环龙工业集团公司（四川环龙生态）二期年产25万t特种竹纤维项目正在推进中。

    ·中顺洁柔（达州）纸业公司年产30万t竹浆纸一体化项目一期年产10万t生活用纸项目预计2024年6月投产；制浆部分有望2024年下半年开工建设。

    ·夹江汇丰纸业搬迁技改项目正在申报中，预计2024年下半年开工建设。

    ·遂宁金红叶纸业有限公司2024年拟建2条生活用纸生产线，共计年产9万t生活用纸项目已获批复。

    （2）其他

    根据废纸资源情况，按照国家及四川省相关环保政策适度新增部分包装纸板产能。

    ·四川金田纸业有限公司扩建年产60万t包装纸板项目正在推进中。

    ·玖龙纸业（乐山）有限公司拟扩建10万t/a特种纸项目和45万t/a牛卡纸项目。

    ·乐山国众纸业有限公司拟建年产5万t特种薄页纸项目正在推进中。

    ·锦丰纸业一号机改造工程已完成主体设备订货，预计2025年第一季度投运。