10月14日，2020印刷包装产业经济论坛暨全国印刷经理人年会在上海举行。会上，科印传媒印刷技术杂志社的总编—王丽杰以《科印报告：2020中国印刷业发展现状及趋势分析》为题进行演讲。

　　王丽杰讲到：2020年，是我们行业面对着非比寻常的一年。在艰难的复工复产中，印刷人努力在变局中，寻找着发展的确定性。在这里，和大家分享一些产业数据，由这些数据来研判行业的发展现状及未来趋势，明晰自身的发展路径。

　　一、整体发展态势：减速与稳固

　　1、今年的走势（规模企业）

　　我们先来看看今年的行业走势，最新数据截止到8月，数据来源于国家统计局，是对规模以上企业（年营业收入2000万元以上）的统计。

　　从2019年底的情况来看：统计数据池中印刷业有5663家企业，营业收入总计为6649亿元。2019年全年，印刷全行业工业总产值为1.3万亿元，其中规模企业占据全行业总产值的51%。可以说全行业二分之一的产值都集结在这里，是很好的观察点。

　　说明：蓝线：GDP，国民生产总值；绿线：是全部工业平均水平，由41个分行业组成；红线：是“印刷业和记录媒介的复制”，是41个分行业之一。

　　新冠疫情，对中国经济、对印刷产业都造成了严重的影响。为了方便对比，加入了2018年以及2019年的全年增速。新冠疫情初起时，全国经济按下了暂停键。在1-2月，无论是GDP、全部工业，还是印刷行业，都出现了巨大的降幅，这是多年未曾出现的景象。

　　从3月份开始，随着逐步的复工复产，增速的降幅也开始逐步收窄。

　　可以看出：GDP，从一季度-6.8%，到二季度-1.6%，再到三季度0.7%，经济增速由降转升，经济运行持续稳定恢复。

　　全部工业的同比增速，从今年8月份，也开始了转正，为0.4%。

　　相比而言，印刷业的增速，虽然也在逐步好转，但是一直处于负增长区间；也一直低于全部工业的平均水平。

　　2、10年周期（规模企业）

　　由于2020年情况相对特殊。为了把脉行业长周期走势，需要在一个更长的时间轴上来进行观察。所以从10年来印刷业的变化情况进行分析。

　　近10年来，经济发展速度都处于一个下降的通道中。全部工业的下降程度和波动幅度，比GDP的要大。而印刷业的下降程度和波动幅度，又比全部工业的平均水平要大。

　　印刷行业在前5年中，基本还是处于两位数的增长；但是近5年，速度开始逐年走低。2020年又因为新冠疫情，会成为历史上最低点。

　　3、10年周期（全行业）

　　从图中可以看出：年度增速也走入了下降通道，甚至于最近几年的降幅，要比规模企业的降幅大。2019年，全行业工业总产值增速为2.4%，只能说是在低速增长，这一年也是10年来的最低增速。

　　近10年来，每年行业工业总产值绝对值，还是增加的。最高的处于2010年的1339亿元；最低的处于2019年的305亿元。这是印刷产业发展的基本盘，虽然增长速度每年都在回落，但是产业规模每年还在增长，整体发展还是比较有序的。

　　4、中国经济及全球经济预测

　　2020年10月13日，IMF（国际货币基金组织）发布了《世界经济展望报告》，将今年全球经济的增长预期，下调至了-4.4%。

　　国际货币基金组织认为：全球经济正从危机深渊中恢复，所有国家都将踏上“漫长的攀行之路”，这将会是一个艰难的过程，漫长、坎坷并且充满不确定性，并且极易出现倒退现象。

　　在《世界经济展望报告》中，国际货币基金组织认为，在全球范围内，中国将是今年唯一有望实现正增长的主要经济体，全年GDP将增长1.9%。

　　从国内GDP的三个季度走势来看：一季度为-6.8，二季度为3.2，三季度为4.9，前三季度累计增长0.7。中国经济通过“六稳六保”修复经济，通过新基建刺激经济，有望在2021年走出衰退，重新进入增长常态。

　　二、产业发展特点：分化与集约

　　1、区域格局——印力持续调整布局

　　近几年，印力在各省市的分布，一直在持续调整的过程中。

　　从印刷企业数量变化来看：2017-2019年，全国印刷企业数量从10万家以上，减少到了9.7万家。

　　从主要地区来看：

　　1、京津冀地区与山东地区，近3年来北京地区减少了11.38%，天津地区减少了0.82%，河北地区减少了4.98%，山东地区增加了8.44%，并且近年山东企业的数量持续增长；

　　2、长三角地区，近3年来上海地区减少了24.26%，浙江地区减少了8.74%，江苏地区增加了5.2%，安徽地区增加了7.41%，由此可见江苏是稳定增长的地区，安徽地区作为长三角制造业转移的成本洼地，近两年增长也比较快；

　　3、珠三角地区，广东地区减少了10.11%，仍然处在比较剧烈的洗牌期。

　　从印刷工业总产值变化来看：2019年相比上年，全国印刷工业总产值增长率为2.4%。

　　在各个主要地区中：1、广东地区持续稳定的增长；2、在长三角地区中，浙江、江苏、安徽地区处于增势，但是上海地区持续下降；3、在京津冀和山东地区中，山东地区是一枝独秀，增长态势良好，北京以及天津地区增长停滞，并且河北地区的降幅比较大；4、在中部地区中，湖北、湖南地区的增速明显，但是江西地区处于下行；5、在西北西南地区中，四川、云南地区的发展比较好；6、在东北三省中，普遍比较低迷，辽宁地区于去年止跌，有小幅度的增长。

　　对比印刷企业的数量与印刷工业总产值的变化，一些省市出现了企业数量持续减少、总产值持续增长的发展现象。这就表明，这些省市正在经历产业集约化发展的历史进程。

　　2、企业格局——大型企业领先发展

　　在目前震荡与洗牌的期间，哪些企业发展得更快？目前行业是处于良币驱逐劣币的良性发展时期，还是劣币驱逐良币的恶性竞争时期？

　　规上企业数量：在2019年已经超过了4000家，在全部企业的占比中，达到了4.3%。与2010年的2000余家，2.06%的占比相比，均已翻番。

　　规上企业的工业总产值：总计超过了8000亿元，占比达到了61.8%。也就是，全行业4.3%的企业，产出占比超了6成。相比于2010年的情况，产值翻番，占比也有了大幅度的提升。

　　规上企业的利润总额：占比达到了75.2%，高于工业总产值占比。说明了这个群体的效益情况，高于中小企业的集群。

　　规上企业中的头部企业——百强企业，处于怎样的发展情况？

　　说明：黄色框和红色框，分别表示销售收入达到30亿元和50亿元的企业

　　在2015年的榜单中，只有1家超过了30亿元；截止到2019年的百强榜，已经有11家企业超过了30亿元，这其中不仅有超过50亿元的，也出现了超过百亿元的企业。这就是超大规模企业的集约化发展进程。可以预见，十四五期间，超大规模企业的发展速度还会加快，很有可能会出现一批百亿元企业。

　　所以说，目前印刷行业的企业格局演变，因为绿色环保的要求以及市场竞争的洗牌等等，产业集中度持续地提升；总体而言，是处于良币驱逐劣币的良性发展进程之中。

　　3、效益状况——减人增效初步显现

　　在2008～2019年的12年期间，印刷行业的从业人员从405万减少到了258万，净减少了147万人，减幅为36%。这相当于有三分之一的人员减掉了。

　　这里面也有被动减人的情况，比如是因为关停并转减掉的人员。但是如此大量的减人，主要还是印企在主动减人，在积极进行内部挖潜，减人增效；也在积极推动机器代替人类，上自动化设备，尤其是在印后的环节。

　　减人加上综合管理措施的加强，企业效益是否有所改善？

　　人均产值方面：从2014年至2019年，每年都是提升状态，并且2019年与2014年相比提高了近1.6倍。这表明了全行业减人增效的效果，还是很可观的。

　　销售收入利润率方面：自2014年以来几乎每年都是呈下降状态。虽然人工成本是控制住了，但是由于纸价上涨以及其他生产要素价格上涨等原因，还是使印刷企业面临着增产不增效的困境。

　　那么，不同规模类型的企业，效益水平是否有所差异？

　　从2019年数据中看出：百强企业的效益水平是最优的，这也会成为全行业比学赶超的标杆。

　　4、业务格局——包装印刷稳步增长

　　从大类来看：印刷业分为出版物印刷、包装印刷以及其他印刷品印刷等类别。

　　分析产值数据：2019年印刷业的业务版图：出版物印刷为14.3%；包装印刷为77.4%；其他印刷为7.1%，其余的排版装订和数字印刷，均不到1%。

　　对比2011-2019年之间的变化情况，最大的变化点是包装印刷，增长了将近5%。在2019年全行业1.3万亿产值中，其中包装印刷有1万亿元。其他项的占比都在下降。出版物印刷下降了不到1个百分点，其他印刷也下降了1个百分点。而数字印刷，开始有了一席之地。

　　5、市场走向——双循环构建新格局

　　研究市场走向，就是来研究我们印刷企业的客户，他们所在的市场。从出版物市场和终端市场两个方面进行。

　　出版物市场的发展情况：

　　出版物的总印张，是由图书、期刊以及报纸3部分组成。自2011-2018年期间，出版物总印张年均下降了6.49%，主要是由报纸部分拉动，报纸印量年均下降了12.01%，期刊部分也在下降了-5.81%。而印量唯一增长的板块，是图书部分，年均增长了4.83%。

　　基于这样的变化走势，出版物印制的市场版图也在明显发生变化。图书印刷占比为：2011年为20.47%，2018年为45.56%，增涨了25个百分点。与之匹配的是，报纸印刷减少了将近25个百分点。而期刊印刷，则一直稳定在6-7%之间的占比。

　　在印量增长的图书市场，近年增势良好的品类，有两大类。一是与儿童读物相关的，二是主题出版物，均有持续可观的增长率。

　　终端市场方面：

　　2020年1-8月，全部工业的主营业务收入年度增长率为-2.7%，表明了整体经济尚处于恢复期间。从月度走向来看，降幅逐月收窄，转正的希望很大。

　　造纸业和印刷业，均低于全部工业平均水平，恢复性增长的压力比较大。但相比而言，造纸业好于印刷业，纸价上涨动能，对其增速提升有所助力。

　　三、未来发展趋势：新格局与新动力

　　2020年，我们站在这么一个时点上：当前世界百年未有之大变局加速演进。

　　国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增强，国际产业分工体系正在重塑；国内经济发展提质转型，正加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

　　1、双循环的市场信号

　　当前，双循环新发展格局已被提到了中长期战略的高度，也将成为十四五规划的重中之重。双循环战略的推进，会对我们印刷企业带来什么影响？我们要抓住什么机遇？

　　①技术创新的突破。

　　要想实现国内国际双循环，必须在关键技术、核心零部件、高端设备等方面加大自主研发力度。目前我国印刷业部分关键元器件、零部件、原材料等，还完全依赖进口，存在着被“卡脖子”的问题。如果在相关领域开展核心技术攻坚战，能形成自主创新突破，比如在数字技术方面，将会对行业的迭代升级带来强大动能，请大家关注这方面的动向。

　　②消费升级的响应。

　　以国内大循环为主体，发挥国内市场的潜力与优势，并不仅仅是关注国内的存量市场，更不是把原有的外向加工能力平移到国内市场，引发国内市场的新一轮价格战。做国内增量市场，通过培育新型消费，推动消费升级，继而推动产业链升级，是一个重要的突破方向。而个性化、定制化、智能化印品的提供，对增量市场的培育，需印刷企业加重突破、创新。

　　③集群优势的打造。

　　发展方式上，印刷企业要注重融入优势互补的区域经济大格局，调整并明确定位，培育专业化协作能力，不断提升核心竞争力。

　　2、数字化的动力引擎

　　数字印刷于我们行业而言，也已经到了发展的临界点。

　　数字印刷的主力机型—高速喷墨印刷机，截至2018年国内市场的总装机量是141台，2019年这一年的增量是107台。书刊印刷、商业印刷企业都有不少装机。装机量突然爆发，一是需求在进一步启动；还有很重要的一点，国内数字印刷设备生产商发展很快，也为印企进入数字印刷市场提供了更多选机的可能、成本降低的可能。

　　所以说，外部市场环境的变化，产业内要素、生态的变化，都在显示，数字化将会是未来产业发展的动力引擎之一。

　　3、智能化的实施路径

　　智能化是印刷业“十三五”规划的四化之一，在“十四五”期间，也依然会是主攻方向。印刷企业要循序渐进，稳扎稳打，根据自身条件，设计好实施路径。

　　目前行业中的先行者，在智能化方向上进行了多路径探索，大家可借鉴：