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绒毛浆——2005年的卖方市场
 
 

    绒毛浆通常是以卷筒的形状发运的,它的宽度一般为483-660mm,它的水分含量为7%-8%。然而,它也可以以成包的平张浆板的方式被发运。卷筒浆板一般要比成包的平张浆板重,其定量约为1125g/m2。    
  
  绒毛浆最为重要的特性之一是卷筒端面的水平度,或者是不存在厚度变化。为什么?通常采用3个卷筒同时在一台锤式粉碎机上进行加工(这种“纤维绒毛化”被称为粉碎),因此,厚度的任何变化总会导致产品在某处要厚一些。 
     
  护理人员打开一盒婴儿纸尿裤时,不喜欢看到产品的一侧明显厚于另一侧。反映厚度变化的允许偏差欠佳是使用绒毛浆的工厂里出现废品的最常见的原因之一。
       
  从美观的角度看,由于几乎所有的工厂所使用的绒毛浆的白度为85-86ISO,所以绒毛浆是一种很普通的产品。一个例外则是Tembec公司的Temfluff牌绒毛浆,它是一种以黑云杉和斑克松为主要原料生产的亚硫酸盐法针叶木浆,通常测得的白度为94ISO。虽然尘埃度相对来说不太重要,但是工厂仍然要求其最大值不得超过3ppm。传统的强度性质,如撕裂度、耐折度、耐破度、ZST(零距抗张强度)及TEA(抗张能量吸收值)也不太重要,因为这些纤维无需打浆。      

绒毛浆的特性    
 
  因为纤维长度十分重要,绒毛浆通常平均只含 1%的阔叶木纤维。美国南部的制浆厂在过去25年中一直努力从遗传学的角度来改善其大型林场中的湿地松和美国长叶松的纤维质量,现在这些纤维的WAFL (加权平均纤维长度)已达到2.65-2.7mm。作为比较,槭树纤维是一种造纸常用的阔叶木纤维,它的WAFL值为0.7mm,而北方漂白硫酸盐针叶木浆的纤维长度仅为2.13mm。
      
  绒毛浆生产的一个重要特征是,在绒毛浆进入长的干燥部之前,它通过压榨部所承受的湿压力较低。降低压榨部的线压pli值(磅/英寸),可使纤维间受到的压实作用最小,极大地减少纤维间相互接触时产生的氢键数量,使厚度(或松厚度)达到最大值。   
   
  纤维之间的氢键数量的减少可使锤式粉碎机非常容易地将纤维分离,产生高松厚度、多孔、空隙容积大的纤维垫。其目的是产生一种总吸收能力(TWA)高,能够水平导流的均匀纤维垫,并最终使纤维垫具有最佳的完整性。所谓完整性是指垫层能够持续保持不变,即使是在充满滴液时也不会分离,抓住纸尿裤的一端剧烈抖动,纸尿裤中的纤维层不会聚集在其另一端。 
     
  有些用户没有足够高功率的设备来使普通的绒毛浆板绒毛化,他们仍在使用比较陈旧的针式纤维离解设备(Pinfiberizer),因此他们必须购买经过化学处理的绒毛浆,其价格要比普通绒毛浆高20美元/风干吨。这种绒毛浆要使用一种季铵化合物加以处理,以便使纤维表面上的许多羟基失去活性,这样就可防止这些羟基与相邻的纤维结合。虽然使用这种绒毛浆能够大量降低粉碎时所需的动力,但季铵化合物也会降低纤维的吸收能力。每年生产的经化学处理的绒毛浆越来越少,只有极少数的供应商还在提供这种绒毛浆。   
   
供应量与价格的均衡  
     
  2004年的绒毛浆价格相当稳定,RISI公司报道的对用户的交货定价在整个2004年一直保持在680美元/风干吨。海外到岸(CIF)价格(它要求用户在某些情况下支付关税及内陆运输费用)通常在620美元/风干吨。当然,这些通常是单一的基准价,在大买主订货时,可在此价格基础上折扣5%,甚至更高的折扣。在2003—2004年期间绒毛浆的价格一般要比成包的北方漂白硫酸盐针叶木浆板贵60-70美元。遗憾的是这种价差还不能全部满足绒毛浆供应商纯利润的要求。在绒毛浆的生产中,要求较低的浆板干燥速度和一种单独的卷取操作,以便生产端面缝隙非常精细的卷筒浆板。由于在火车车厢或货船船舱中,能够装载卷筒绒毛浆板的数量有限,所以它的运输费用也高。除了这些以外,还会生产出一些厚度变化值超标的不合格绒毛浆。 
     
全球市场规模 
    
  绒毛浆的市场规模有多大?2003年全球绒毛浆产量为350万吨,2005年将提高到400万吨。这一增量中的大部分来自于逐年正常增长的增量。剩余的部分则来自位于美国佛罗里达州Pensacola市的International Paper公司和位于密西西比州Leaf River市的Koch Cellulose公司的新增生产能力,这些新增生产能力均是上述两家公司将南方漂白硫酸盐针叶木浆平张浆板的生产转变为绒毛浆的生产所致。这些绒毛浆将流向何处?下面列出了不同市场的用量概算值。
      
  ●婴儿纸尿裤及训练裤——46%       
  ●妇女卫生用品(通常称为“妇女护理用品”)—— 23%       
  ●成人内裤(老年人不喜欢将它称为纸尿裤)—— 22%       
  ●干法纸产品,如高质量的纸巾、一次性外套等——9%  
    
  其中,成人内裤是增长率最大的市场,因为:(a)全球人口老龄化和寿命延长;(b)消费者对高性能产品的认可。 
     
  这些成人用品所要求的绒毛浆含量要高于超薄婴儿纸尿裤中绒毛浆的含量(仅含有不足16g的绒毛浆),超薄婴儿纸尿裤中的这一较低的绒毛浆含量要归功于其还含有高吸水树脂,这种树脂可吸收相当于自身重量147倍的液体。

主要生产商   
 
  生产商是谁?下面列出商品绒毛浆市场咨询专家对绒毛浆生产商及他们最近的生产水平作出的“最佳猜测”: 
      
  1.毫无疑问,最大的生产商理所当然地当属惠好公司,其绒毛浆产量已远远超过100万吨/年(猜测为140万吨也不为过)。        
  2.第二位是Koch Cellulose公司,该公司在乔治亚州Brunswick市的绒毛浆产量为85万吨/年,在密西西比州Leaf River市的产量为20万吨/年。        
  3.IP公司在南卡罗来纳州Georgetown市和佛罗里达州Pensacola市的绒毛浆总产量为28.5万吨/年。        
  4.Bowater公司在阿拉巴马州CoosaPines市的绒毛浆产量为26.5万吨/年。        
  5.Rayonier公司在加利福尼亚州Jesup市和佛罗里达州Fernandina市的绒毛浆产量为22万吨/年。        
  6.BuckeyeTechnologies公司在佛罗里达州Foley市的绒毛浆产量为22万吨/年。       
  由上述公司的纸浆厂生产的绒毛浆都是采用含有厚壁纤维的湿地松为主要原料,并配用少量美国长叶松生产的。纤维壁厚特别有利于纤维保持它们的结构整体性(圆形),而不会像大多数薄壁纤维那样,容易被压缩成偏平带状纤维。        
  7.Stora Enso公司的绒毛浆产量大约与Buckeye公司相同,为22万吨/年。        
  8.&9.Rauma公司和Tartas公司的绒毛浆产量分别排名第8位和第9位。Stora Enso、Rauma和Tartas 三家公司的绒毛浆都是使用北方云杉和北方松为原料,采用硫酸盐法蒸煮生产的。        
  10.Tembec公司新近开发成功了Temfluff牌绒毛浆,该公司是最近进入绒毛浆行业的生产商。目前尚未得到位于加拿大魁北克省其所属的Temiscaming浆厂的产量数据。

绒毛浆的供需失衡   

  使用绒毛浆为原料的企业规模相差很大,一些还是综合性企业。大型企业有金佰利和宝洁等公司,中型企业有Taico和SCA等公司,最小的企业则是只有一条加工生产线的工厂。这些小型企业包括位于中东和拉丁美洲的许多新的生产商。与许多其他的高投资费用的行业相比,新建一个纸尿裤或成人内裤企业是比较容易的。对于一家拥有数千平方英尺的闲置地面的公司来说,给任何一种纸尿裤生产线安排一个安装位置是十分容易办到的。只需要少量的人工就能运行一条生产线,并且在产品下线时对产品进行包装。与当地的杂货店或食品店达成协议,就可以使这些产品成为零售商品牌产品,并直接销售给当地的连锁店。
      
  遗憾的是,这些新的生产商已经发现他们难以继续经营下去。一家新公司只生产几个月后就关闭已经是司空见惯的事。其原因很简单,这就是他们不能从任何一个生产绒毛浆的主要公司得到稳定的绒毛浆货源。随着重要的用户对绒毛浆的需求量不断增加,绒毛浆厂无更多的产品可以供应给他们,只得减少这些小用户的定货量。对于小用户来说,在将来,还看不出这一不利趋势会有所好转的兆头,因为在2005年无任何新增生产能力投产。 
     
  另一个出现的问题更使绒毛浆市场供应短缺的形势雪上加霜,这就是高吸水树脂(SAP)的短缺,SAP是丙烯酸钠的聚合物,它是石油的一种衍生物。一些主要的生产商(例如Dow公司)已经面临进退两难的困境。每桶原油的价格在逐步提高,SAP生产商发现转产更加赢利的产品符合自身的利益。据报道,在赢利的石油产品排名序列中,SAP已降至排名第4位的产品。

  当SAP的用户正在大力开发其他新产品时,SAP公司很难满足它们的生产一次性用品的用户日趋旺盛的需求。当SAP的供应量减少时,就必须提高在一次性用品中的绒毛浆用量。
      
世界范围的一次性用品的增长    
  
  从全球来看,中东和拉丁美洲的一次性用品增长最为明显。虽然一次性用品在中东的市场渗透率较低,但它毕竟已进入中东市场。因此,在2005/2006年,该市场的一次性用品将呈现最大的增长率。拉丁美洲的庞大人口数量也将促使一次性用品的产量以最快的速度提高。在欠发达国家中的这种迅速增长直接归因于中产阶级家庭生活水平的提高。当这些家庭发现他们拥有更多的可支配收入后,他们几乎会毫不犹豫地开始购买一次性用品。这些家庭不能总是购买新车或新住宅,他们能够轻而易举地转向购买一次性用品。
      
  毫无疑问,北美洲是绒毛浆产品的最大市场,欧洲居第2位。没有另外一个地区市场能够与这两个大型市场相比。中国拥有超过13亿的人口,绒毛浆目前主要用于妇女卫生用品,而不是婴儿纸尿裤或成人内裤。但是,当中国的中产及其以上的阶层开始使用这些产品时,世界绒毛浆市场将变得更加紧缺。

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